Влияние на нью-йоркских инвесторов позитивных данных о малозаметном росте индекса потребительских цен в октябре оказалось недолгим. "Отметив" это событие формальным повышением индекса "голубых фишек" в среду, операторы биржевого и внебиржевого рынков уже в четверг вернулись к агрессивной игре на понижение, давая таким образом понять, как именно они относятся к повышению ставок ФРС. При этом весьма внушительный оборот биржевых торгов (323 млн акций) и соотношение упавших и повысившихся акций (1458 против 742) свидетельствовали об исключительно серьезных намерениях "медведей" и о том, что негативное отношение к решению Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, заметно повысившим ставки в минувший вторник, разделяло подавляющее большинство инвесторов. Любопытно, что целый ряд аналитиков уже выступили с прогнозами скорого нового повышения ставок (впрочем, пока к этим рассуждениям относятся не особенно серьезно — большая часть аналитиков и инвесторов еще только занимаются анализом сложившейся после вторника ситуации и не готовы вынести окончательный вердикт).
Лидерами понижения на NYSE, естественно, стали циклические акции: ценные бумаги Aluminum Co. of America упали на 87,5 цента до $82,875, а International Paper — на 75 центов до $70,25.
Впрочем, не обошлось и без весьма любопытных повышений. Акции Hilton Hotels Corp. взлетели на $10 до $67,875. Пристальный интерес игроков на повышение к акциям этой компании был вызван сообщением о том, что руководство Hilton подрядило известную на Уолл-стрит компанию Smith Barney провести исследование стратегических вариантов дальнейшего развития компании, причем не исключается, что аналитики Smith Barney предложат вообще продать Hilton.
Впрочем, позитивный результат торгов для Hilton был скорее исключением, чем правилом. Индекс всех простых акций, включенных в листинг Нью-йоркской фондовой биржи — NYSE Composite, — упал на 1,22 пункта до 253.49.
Как и на NYSE, на внебиржевом рынке тон в четверг задавали игроки на понижение. Аналитики были особенно огорчены этим фактом, поскольку традиционно рассматривают индекс внебиржевого рынка NASDAQ как весьма точный индикатор долгосрочных перспектив американской экономики. В среду индекс NASDAQ упал на 3,80 пункта до 765,84.
Повышение ставок ФРС, рассматривавшееся как форма поддержки обменного курса американского доллара, на самом деле привела к совершенно иному результату. По мнению аналитиков, следивших в четверг за развитием событий на Нью-йоркской валютной бирже, причиной нового понижения курса доллара по отношению к иене и немецкой марке стал возобновившийся уход иностранных инвесторов с американского рынка. К концу торгового дня в Нью-Йорке доллар котировался по DM1,5485 и 98,23 иены, против вечернего курса в среду — DM1,5511 и 98,45 иены.
Падение произошло и на рынке золота. К концу торгового дня наиболее популярный фьючерсный контракт по золоту на торгах нью-йоркской Commodity Exchange упал на $1 до $385,90 за тройскую унцию.
Ситуация сродни нью-йоркской сложилась в четверг и на Фондовой бирже Торонто. Большинство иностранных инвесторов быстро сбрасывало акции канадских компаний, опасаясь, по-видимому, что и на канадскую экономику рост ставок Федерального резерва окажет резко негативное влияние.
При исключительно высоком обороте торгов — 57,75 млн акций — индекс всех акций, включенных в листинг торонтской биржи — TSE 300, — упал на 27,90 пункта до 4141,84 пункта, а из 12 специализированных индексов биржи упали 9.
Наибольшие потери понес индекс акций золотодобывающих компаний, упавший на 143,41 пункта (более 1%), а лидерами понижения в этой группе акций стали ценные бумаги ведущей канадской золотодобывающей компании American Barrick Resources — они подешевели на 62,5 канадских цента до C$30,875. Лидерами понижения в другой ведущей группе акций — металлургических компаний — стали ценные бумаги компании Metall Mining. Они упали на 12,5 цента до С$11,75.