Новые тарифы ОСАГО не привели к массовым отказам автовладельцев от обязательного страхования, а рост выплат по страховым случаям должен примирить граждан с повышением стоимости полиса. Как формируются выплаты по ОСАГО, сколько компаний находится в зоне риска, какова судьба электронного полиса, в интервью “Ъ” рассказывает исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) ЕВГЕНИЙ УФИМЦЕВ.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
— Как вы оцениваете убыточность ОСАГО?
— По нашей оценке, 2014 год страховщики закрыли с отрицательным финансовым результатом по ОСАГО, в целом по рынку он получился минус 0,3%, в деньгах — это примерно 500 млн руб. При этом вполне возможно, что результат будет несколько хуже, учитывая увеличение страховых сумм по имуществу и, как следствие, необходимость увеличения резервов для осуществления будущих выплат. Сейчас всплывает много так называемых старых убытков, которые случились не в прошлом году, а значительно раньше. Если же говорить об убыточности, а не о финансовом результате, то в настоящий момент более чем в 30 регионах РФ убыточность превышает 100%.
— Почему выплаты по страховым случаям страховщики называют убытками? Такая терминология вызывает недоумение у граждан и других участников финансовых рынков.
— Это сложившаяся терминология — на практике страховой случай называют убытком. В части же непосредственно убытков страховщиков с точки зрения финансового результата необходимо действительно сделать пояснение. Для большинства граждан и даже некоторых финансистов, которые не работают со страхованием, формулировка «страховые резервы» представляется в виде черной дыры. И поэтому они считают по формуле «сборы минус выплаты» и задаются вопросом «где деньги?». Поэтому Российский союз автостраховщиков решил познакомить обывателей с экономикой страховщиков плотнее. Мы намерены показать, что можно считать у страховщика «закрытым периодом», по которому уже не будет выплат. Вот, к примеру, возмещения, которые сейчас выплачиваются, по сути, являются страховыми случаями последних трех лет, поскольку исковая давность по убыткам имуществу в РФ — три года.
— А по убыткам жизни и здоровью ограниченной давности нет?
— Да, требования о таких выплатах могут возникнуть в любой момент. В любом случае, если говорить только о выплатах по имуществу 2014 года, то на страховые случаи, произошедшие по договорам, заключенным в 2014 году, непосредственно приходится только 20% от всех возмещений. В 2015 году будет погашено 60% страховых случаев года и т. д. И мы эту статистику раскладки выплат хотим сделать общедоступной, чтобы вопрос «где деньги?» возникал на профессиональной почве.
К примеру, за 2012 год было заключено 37,5 млн договоров ОСАГО, собрано 112 млрд руб. премий, выплачено 62 млрд руб. Тем временем в структуре этих 62 млрд руб. только 14 млрд руб. приходятся на страховые случаи 2012 года. В 2013 году выплаты за 2012 год составили почти 42 млрд руб., в 2014 году — 41 млрд руб., что в совокупности дает почти 100 млрд руб. выплат по договорам 2012 года. В первом квартале 2015 года также есть выплаты по договорам 2012 года. Рынок не показывал эти расчеты раньше, и, наверное, это было нашей общей ошибкой.
— С учетом этой статистики, знанием средней выплаты и аварийности в стране вы можете делать прогнозы, насколько хватит новых тарифов ОСАГО?
— Конечно, мы можем делать прогнозы по убыточности. Если не будет существенных колебаний валют, текущих тарифов должно хватить на ближайшие три-пять лет, не меньше. Даже если будут небольшие колебания в части роста курса валют — до 10%, страховщикам будет достаточно текущих тарифов, потому что существует тарифный коридор (его величина 20%.— “Ъ”). Коридор позволит работать не в минус, а хотя бы в ноль.
— Уже известно, как последнее повышение тарифов сказалось на средней цене полиса? Как страховщики пользуются тарифным коридором?
— К середине мая появилась первая статистика, и, судя по ней, средняя цена полиса составляет 4517 руб. В любом случае получается, что примерно 50% автопарка РФ эксплуатируется в тех регионах, где практически все страховщики выставили тарифы по минимальной или близкой к ней границе тарифного коридора. Это Москва и Санкт-Петербург, например. А в тех 30 регионах, где были проблемы с убыточностью и компании выбрали верхнюю границу тарифного коридора, как правило, небольшие автопарки.
— А страховщик обязан публиковать данные по тарифам, которые он избрал внутри коридора?
— Да, на своем сайте.
— После апрельского повышения тарифов защитники автомобилистов предсказывали, что 20% водителей просто перестанут покупать ОСАГО. Их опасения оправдались?
— По итогам первой волны удорожания тарифов мы увидели, что охват полисами ОСАГО в первом квартале 2015 года снизился на 1%. По итогам мая будет понятно, правы ли защитники автомобилистов. Но моя оценка на этот счет не такая пессимистичная. Когда людей пугают повышением стоимости полиса до 20 тыс. руб. и выше, комментаторы не берут в расчет тот факт, что далеко не все в стране ездят на автомобилях с повышенной мощностью, совершая по нескольку аварий в год, пребывая при этом в возрасте до 23 лет.
Люди воспринимают ОСАГО все-таки как защиту — заплатил один раз 5 тыс. руб., и можно не переживать по поводу аварий с участием дорогих автомобилей, где стоимость одной фары — 50 тыс. руб. А на премиум-брендах фара стоит 200 тыс. руб.
В целом плохо, конечно, что рост цен ОСАГО совпал с кризисом, но мне кажется, люди понимают, что при повышении лимитов выплат полис — это их реальная защита. Кроме того, с введением в 2014 году безальтернативного прямого урегулирования убытков (ПВУ — обращение за выплатой к страховщику, у которого куплен полис ОСАГО.— “Ъ”) многие обязательную страховку воспринимают уже как каско, поскольку при ДТП ремонтируется автомобиль, если владелец полиса не виновен в аварии. С октября выплату можно получить ремонтом и у ряда страховщиков, доля урегулирования убытков ремонтом достигает 30%, что, на мой взгляд, является очень позитивным трендом.
Мне бы, конечно, хотелось предостеречь водителей — на рынке могут появиться поддельные полисы. Они будут дешевле официальных.
— Вы можете оценить примерный объем черного рынка полисов?
— Не более 5% от общего числа договоров (по данным РСА, всего 8,5 млн договоров по итогам I квартала 2015 года.— “Ъ”). Это могут быть как изначально фальшивые бланки полисов, так и реальные бланки ушедшего с рынка страховщика, которые по разным причинам не были сданы в РСА и не оказались утилизированы. И покупая такой полис за символическую сумму в 1 тыс. руб., его владелец сталкивается с тремя проблемами: по нему не будет выплат, ГИБДД выпишет штраф в 500 руб. за отсутствие такого полиса в общей базе плюс возникнет уголовная ответственность за подделку документов. Кроме того, он теряет наработанный КБМ, свою страховую историю.
— Как вы относитесь к намерениям некоторых депутатов законодательно провести смягчение ответственности за отсутствие полиса ОСАГО?
— Это очень плохо. Потому что они снижают защиту пострадавшего на дороге. На мой взгляд, наоборот, должны быть более жесткие меры по наличию полиса.
— Например?
— Сегодняшний штраф в 500 руб. не способствует тому, чтобы люди приобретали полис. А должен.
— Президент РФ поручил рассмотреть механизмы поддержки отдельных социально незащищенных категорий граждан в части покупки ОСАГО. В каком объеме и каким категориям может быть оказана помощь? И самое главное — за чей счет?
— Источником может быть федеральный бюджет. Потому что денег у страховщиков для реализации этих мер на данный момент нет. Или такая поддержка может быть оказана в виде снижения тарифа, как это было сделано с территориальным коэффициентом в Крыму, установленным на уровне 0,6. Или пересмотра коэффициента «бонус-малус».
— Как будут расти выплаты в связи с введением обновленных ценовых справочников по запчастям с 1 мая?
— В справочниках учтены рекомендованные розничные цены автопроизводителей и информация, которая есть у официальных дилеров. По нашим оценкам, примерно на 20% произошло увеличение так называемой корзины наиболее ходовых запчастей. Мы не могли сравнить все 40 млн позиций, которые есть в единой методике расчета убытков, выбрали для сопоставления наиболее ходовые 7 тыс. позиций у каждой машины — крыло, бампер, крышка багажника, фара, лобовое стекло и прочее. Повышение выплат по этим позициям оценивается в 20%.
Кроме того, произошло существенное увеличение выплаты по части покрасочных работ — на 28–47%. Все эти справочники мы делаем доступными на сайте РСА с начала мая для того, чтобы автовладелец мог понять: стоимость фары, которую ему насчитал страховщик,— это реальная цена, или нет.
— Как сказалось на росте стоимости запчастей ослабление рубля?
— Работа над справочниками в нынешних условиях показала, что автопроизводители примерно на 20% увеличили цены из-за роста курса доллара. Мы, кстати, прогнозировали рост на 25%. Но автопроизводители, видимо, стараясь удержать рынок, ограничили рост стоимости запчастей. В целом в одной выплате ОСАГО по имуществу 30% приходится на стоимость ремонтных работ. Это цена нормо-часа, он не был привязан к валютной единице, поэтому тут существенных изменений не произошло. 60% приходится на стоимость запчастей, тут рост на 20%. 10% — это траты на лакокрасочные материалы, расходные материалы. В этой части увеличение минимум на 28%.
Ко всему этому надо прибавить так называемую утрату товарной стоимости автомобиля (УТС). Уже согласовано с Минюстом и ЦБ добавление к справочникам методики ущерба и расчета УТС. По машинам не старше пяти лет будут считаться и УТС в структуре выплаты. Это увеличит выплату по ОСАГО еще на 5–7 тыс. руб.
— Сколько в автопарке РФ автомобилей, чьи владельцы могут претендовать на возмещение УТС?
— Порядка 13,5 млн транспортных средств.
— Разве текущие нормы закона об ОСАГО предполагают возмещение УТС?
— Страховщики всегда однозначно трактовали — в законе этого нет, и в тарифе ОСАГО эта нагрузка не была заложена. Но 28 января пленум Верховного суда обобщил практику судов и вынес вердикт — УТС стоит учитывать в структуре выплаты ОСАГО. С этим согласился ЦБ, ну а мы добавили это в методику расчетов. В целом еще до введения в действие новых справочников средняя выплата уже выросла по итогам первого квартала 2015 года с 32 тыс. руб. до 42 тыс. руб. Сказалось введение первого этапа реформы ОСАГО — существование единой методики оценки ущерба, приход за выплатой к «своему страховщику»— прямое урегулирование. С учетом последних нововведений средний чек по ОСАГО для страховщика составит 50 тыс. А это уже сопоставимо с выплатами по каско.
— А как ситуация с введением таблицы фиксированных выплат по ущербу жизни и здоровью скажется на возмещении ОСАГО?
— Не думаю, что рост выплат по здоровью будет сопоставим с возмещениями по закону о страховании ответственности перевозчиков и владельцев опасных объектов (ОПО), где уже действуют такие таблицы. Дело в том, что в первых двух случаях страховые события связаны с серьезными травмами и смертью. В ДТП, наоборот, львиная доля ущерба здоровью приходится на синяки, ушибы, переломы. Однако частотность причинения вреда здоровью в ОСАГО выше, чем в страховании ОПО.
— Как в целом союз оценивает проблемы с устойчивостью ОСАГО? Какая часть из девяноста с лишним нынешних страховщиков — в зоне риска?
— Правила профдеятельности РСА предусматривают выдачу бланков полисов в зависимости от принадлежности страховщика к одной из четырех групп риска. Свои выводы о принадлежности компании к группе мы делаем на основе наших наблюдений за участниками рынка. И в целом можно говорить, что попадание страховщика в последнюю, четвертую группу риска показывает, что он в сложной ситуации. По итогам первого квартала в эту категорию попало 11 компаний из 97. Конечно, это не говорит о том, что в остальных компаниях все хорошо, раз они оказались, например, в третьей группе. В целом, по нашим расчетам, порядка 10–15 компаний в настоящее время борются с проблемами.
— В их числе есть крупные брендовые страховщики?
— Нет. Крупных компаний нет. В целом те, кто смог пережить 2014 год при условии, что акционеры не будут оттягивать средства страховщика на другие свои проекты, способны работать в плюс. Из тех, кто не дождался повышения тарифов и попал под лицензионные меры ЦБ, наиболее крупные компании — это РСТК (объем долгов порядка 2 млрд руб.), «Северная казна» (1,7 млрд руб.) и «Оранта» (900 млн руб.). Это деньги, которые заплатит РСА.
— Сколько денег в фондах РСА?
— Сейчас в фондах совокупно порядка 12 млрд руб.
— А как вы относитесь к идее сделать страховым санатором Агентство по страхованию вкладов и передать туда компенсационные фонды РСА?
— Логика единого санатора понятна, но в части передачи фондов могу сказать, что в страховых выплатах есть своя специфика. Наша система компенсации уже зарекомендовала себя у граждан в случае банкротства страховщиков. Средняя выплата из компенсационных фондов РСА больше средней выплаты у страховщиков.
— Надолго ли хватит фондов РСА?
— По нашей оценке, средств будет хватать, если не произойдет ухода с рынка компании из числа топ-10. Такого вроде не ожидается. Но, например, никто же не ожидал ухода «Альянса» с рынка ОСАГО. Однако иностранцы уходят цивилизованно — сами расплачиваются с долгами, как правило. У российского бизнеса другая статистика.
2014 год в целом за всю историю ОСАГО стал наиболее сложным для страховщиков. В середине прошлого года доля выплат по решению судов достигла своего пика — почти 25% возмещений по ОСАГО выписывались фактически судьями. В некоторых регионах этот показатель доходил до 50–60%. Компании столкнулись с активностью организованных группировок, во главе которых стояли так называемые автоюристы.
Любопытной оказалась статистика двух регионов, где расстояние между их центрами порядка 200 км. При этом в одном месте доля выплат по судам составила 56%, в другом — 20%. Регионы примерно одинаковые по численности населения и парку транспортных средств, а такая разница.
Ситуация переломилась после введения осенью 2014 года системы безальтернативного прямого урегулирования убытков, при которой компании выплачивали ущерб по ОСАГО своим клиентам. Раньше приходилось метаться между своей компанией и компанией виновника, некоторые СК футболили клиентов с большими убытками, люди предпочитали сразу идти к юристам. Теперь люди не мечутся, идут сразу в свою компанию. В первом квартале 2015 года доля выплат по суду составила по рынку уже 15%.
— Вы ожидаете, что активность автоюристов стихнет? Глава РСА Игорь Юргенс предполагал, что юристы переметнутся в агрострахование.
— Боюсь, что они уже это сделали. В одном из регионов юристы уже начинают выкупать убытки по урожаю у предпринимателей, арендуют помещение, чтобы срабатывал принцип территориальной подсудности и формируют дело в суд. Выигрывают его, деньги с расчетного счет страховщика списываются, если страховщик не успевает обжаловать это решение. В последующем он еще может выиграть дело, но суммы в сотни миллионов рублей вернуть на счета будет сложно.
Юристы в целом научились эксплуатировать в судах виды страхования ответственности. Поэтому страховщики начали массово выходить из бизнеса по добровольной автогражданской ответственности, например, года два назад на рынке можно было купить расширение к полису ОСАГО за 300–500 руб. до 1 млн руб. ответственности, сейчас вы такого предложения на рынке уже не найдете.
— То есть это не ОСАГО убило добровольное страхование ответственности автовладельцев, а юристы?
— Именно так.
— Будет ли отсрочено введение электронного полиса для водителей, которые захотят сменить страховщика?
— Я бы поменял формулировку. Ничего не будет отсрочено. Проект по введению электронного полиса ОСАГО с 1 июля — глобальное мероприятие. И его проведение будет поэтапным. Потому что одномоментно оформить полисы 40 млн автовладельцев сложно. В день заключается 150 тыс. договоров. Если эти 150 тыс. водителей одновременно обратятся через сайты страховщиков к общей базе РСА, чтобы рассчитать свою аварийность и цену полиса, она может не выдержать. Сейчас мы тестируем ее нагрузку. Это техническая сторона вопроса.
Кроме того, 70% водителей просто продлевают свои договоры у постоянных страховщиков. С их стороны ожидается одно обращение к системе. И на первом этапе планируется им предоставить возможность заключать онлайн-договор ОСАГО. С теми, кто меняет страховщика, и юрлицами сложнее — они будут делать большое количество запросов, пытаясь сформировать полисы, поэтому им пока придется обратиться к страховщику или его агенту офлайн.
В целом текущий год позволит страховщикам исправить ситуацию с доступностью услуги ОСАГО. Вырастут выплаты, тарифный коридор даст возможность конкуренции, общая тенденция года — это исправление имиджа страховщика.