Крупнейшая в России сеть моментальных платежей Qiwi, чьи акции уже торгуются на NASDAQ, проведет вторичное размещение. Часть своих бумаг на $273,8 млн продадут как основатели и члены совета директоров компании, так и Mail.ru Group и японская Mitsui.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Компания Qiwi Plc, оцененная в ходе состоявшегося в мае IPO на NASDAQ в $884 млн, подала в Комиссию по биржам и ценным бумагам США проспект дополнительного размещения своих акций. Инвесторам будет предложено почти 8,2 млн акций класса B (дают всего один голос, в отличие от акции класса А, наделенной десятью голосами). Предполагаемая максимальная цена размещения определена в $33,395 за американскую расписку, равную одной акции класса B. Таким образом, акционеры могут выручить почти $273,8 млн. Во вторник, 17 сентября, торги расписками Qiwi на NASDAQ закрылись $34,05 за бумагу. Капитализация компании превышала $1.77 млрд.
Сейчас основными акционерами Qiwi являются ее основатели и топ-менеджеры. Им сейчас принадлежит 61,6% акций класса А и 59,5% голосов. В частности, гендиректору Qiwi Сергею Солонину принадлежит 34,2% акций и 33,1% голосов, председателю совета директоров Андрею Романенко и его семье — 9,3% и 8,9% соответственно, члену совета директоров Борису Киму — 8,7% и 8,4%. У российской Mail.ru Group сейчас 20,3% акций и 19,6% голосов, у японской Mitsui — 14,9% и 14,4%.
В ходе дополнительного размещения (с учетом полной реализации опционов для его организаторов) доля всех основателей и топ-менеджеров Qiwi вырастет до 72,3% акций и 67% голосов. Но, к примеру, пакет Андрея Романенко и его семьи сократится до 9,2% акций и 8,5% голосов. Активным участников размещения, как следует из проспекта, станет член совета директоров и один из учредителей холдинга «Сибирский цемент» Андрей Муравьев: его доля с 6,2% акций снизится до 4,8%, голосов — с 6% до 4,4%.
Mail.ru Group продаст часть своих акций Qiwi как класса A, так и класса B. В результате доля российской интернет-компании составит только 18,6% акций и 17,3% голосов. Более радикально снизится пакет Mitsui — до 5,9% и 5,5% соответственно.