Банк «ФК “Открытие”» сообщил на своем сайте о завершении дополнительного размещения акций (SPO). Банк привлек 21,4 млрд руб. в рамках размещения допэмиссии акций, проходившего по открытой подписке на Московской бирже.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего было размещено 22 838 624 акций по цене 935 руб. за акцию, сообщает банк «ФК “Открытие”». Организаторами сделки выступили Газпромбанк и инвестиционный банк «Открытие Капитал». Размещение прошло с дисконтом к текущей рыночной цене акций: по итогам торгов пятницы на Московской бирже она составляла 963 руб. за бумагу.
Президент «ФК “Открытие”» Дмитрий Ромаев отметил: «С момента регистрации нами дополнительной эмиссии рыночная ситуация претерпела значительные изменения. Тем не менее нам удалось успешно провести размещение: спрос, который продемонстрировали инвесторы, превысил прогнозируемые значения. В результате SPO мы не только привлекли в капитал средства, необходимые для развития бизнеса, но и расширили акционерную базу: наряду со стратегическим инвестором, доля которого в капитале банка по итогам выпуска составит около 7,4%, в эмиссии приняли участие ряд институциональных инвесторов, ранее не являвшихся акционерами банка, а также частные инвесторы».
Как писал “Ъ” 16 октября, предполагаемый стратегический инвестор банка — заместитель гендиректора инвестиционной компании Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал» Сергей Кошеленко. В октябре источники “Ъ” указывали, что при размещении акций по актуальным тогда рыночным ценам 6,1% ФК «Открытие» обошлись бы господину Кошеленко в 9,5 млрд руб., или $230 млн.
Банк «ФК “Открытие”» (ранее Номос-банк) по итогам третьего квартала 2014 года занимал восьмое место по размеру активов в рейтинге «Интерфакса».
Кто может войти в число совладельцев «ФК “Открытие”»
В октябре сообщил о проведении серьезной докапитализации. По информации "Ъ", долю в крупнейшем активе корпорации — банке "ФК "Открытие"" намерен приобрести топ-менеджер "ВЭБ Капитала" Сергей Кошеленко. Читайте подробнее