Он просит их помощи в реструктуризации

Основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин (контролирует 67,42% акций вместе с членами семьи) признал, что компания рассматривает перенос начала погашения большей части долга с 2017 на 2020 год. Но даже для того, чтобы согласовать реструктуризацию кредитов с погашением с 2017 года, нужно одобрение половины миноритариев. При этом никто из последних, по данным Bloomberg, не владеет существенными пакетами.

Глава совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, владеющий вместе с семьей 67,42% его акций, обратился к миноритариям с просьбой поддержать условия реструктуризации долга компании ($6,18 млрд на декабрь 2015 года), которые будут рассматриваться на собрании акционеров в марте. Условия должны появиться сегодня на сайте компании.

По словам Игоря Зюзина, уже достигнутые соглашения с крупнейшими кредиторами предусматривают, что срок погашения кредитов будет сдвинут на 2017 год, «а по большей части займов, при условии одобрения акционерами вынесенных на общее собрание сделок с банками-кредиторами, срок начала погашения может быть перенесен на 2020 год». Банки снизят процентные ставки и штрафы, а также капитализируют часть процентов, что «позволит восстановить финансовую устойчивость компании», пишет ее основной владелец. Но по закону реструктуризация вступит в силу, только если за связанные с ней сделки проголосует больше половины миноритариев, объясняет господин Зюзин. «Голос каждого акционера очень важен»,— подчеркивает он.

По данным Bloomberg, крупных миноритариев у «Мечела» нет: за исключением Credit Suisse (4,23%), никто из фондов и инвестбанков не держит больше 0,6% акций компании. Но в самом Credit Suisse “Ъ” ранее говорили, что не являются акционерами «Мечела». Инвестбанк может держать бумаги компании в интересах клиентов, объясняет источник “Ъ”, близкий к «Мечелу».

Осенью 2015 года «Мечел» договорился с ВТБ (долг — 70 млрд руб.) и Газпромбанком (ГПБ, долг — $1,4 млрд и 33,7 млрд руб., должен полностью конвертироваться в рубли) о погашении кредитов в 2017–2020 годах, а в конце декабря компания в суде заключила мировые соглашения со Сбербанком (долг — $1,3 млрд) по искам на $720 млн и 3,3 млрд руб. Как сообщал “Ъ” 12 января, по условиям мировых, которые раскрыты в картотеке арбитражных дел, «Мечел» должен был 22 декабря погасить 31,5 млрд руб. долга перед Сбербанком, а оставшуюся часть выплатить в период 2017–2020 годов либо в период 2020–2023 годов, если на аналогичные условия пойдут ВТБ и ГПБ. Входящий в «Мечел» «Южный Кузбасс» раскрывал 24 декабря, что до $550 млн из синдицированного предэкспортного кредита на $1 млрд (PXF, входят западные банки и ВТБ) также предлагается погасить до конца 2023 года.

«Мечел» рассчитывает погасить $500 млн долга перед Сбербанком в 2016 году за счет продажи активов, в частности пакета акций «Эльгауголь», говорит источник, участвующий в переговорах о реструктуризации.

Пока в госбанках детально не говорят о перспективах переноса начала расчетов «Мечела» по долгам на 2020 год вместо 2017 года. Ранее источники “Ъ” говорили, что не все могут согласиться на перенос сроков. В ВТБ напомнили, что «тесно взаимодействуют с “Мечелом” в рамках заключенных договоренностей по реструктуризации задолженности компании, продолжается работа по окончательному исполнению всех условий реструктуризации». В Сбербанке отказались от комментариев, в ГПБ пока не ответили на вопросы “Ъ”.

Анатолий Джумайло

Сбербанк готов мириться с «Мечелом»

Сбербанк, самый неуступчивый кредитор «Мечела», в декабре 2015 года начал реструктуризацию долга компании ($1,3 млрд) — в суде уже утверждены мировые на $669 и 3,3 млрд руб. Процесс должен завершиться после того, как «Мечел» продаст Эльгинское угольное месторождение с железной дорогой до БАМа своему крупнейшему кредитору Газпромбанку (ГПБ). Но схема также зависит от возможностей ВЭБа, который кредитует «Эльгауголь», и ОАО РЖД, которое может выкупить железную дорогу. Читайте подробнее