Банк повышенного сброса
Инвесторы расстались с Промсвязьбанком профессионально, вкладчики — панически
Решение о санации Промсвязьбанка ЦБ было ожидаемым рынком. Мало кто предполагал, что регулятор решится на это перед Новым годом, но профессиональные финансисты к такому сценарию подготовились, минимизировав вложения в ценные бумаги банка. А вот среди рядовых граждан еще один крупный банк, попавший в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), посеял панику — после объявления о санации в течение нескольких часов скорость снятия наличных в банкоматах ПСБ составляла десятки миллионов рублей в минуту.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Объявленную 15 декабря санацию ПСБ нельзя назвать неожиданной. Положение банка оставляло желать лучшего, и в последние месяцы переговоры его владельцев братьев Ананьевых с ЦБ не были секретом (см. “Ъ” от 21 сентября), однако мало кто ожидал, что третья крупная санация произойдет до конца года.
Однако, как выяснил “Ъ”, профессиональные участники финансового рынка успели отреагировать оперативно: 14 декабря, буквально за полчаса до окончания торговой сессии, на Московской бирже с акциями Промсвязьбанка (ПСБ) прошло несколько сделок — на 16,5 млрд руб., что соответствует около 20% капитала.
Эти объемы с большой точностью совпадают с вложениями НПФ в акции банка. И именно у пенсионных фондов есть обязанность реализовывать ценные бумаги через биржу. Сопоставимые объемы биржевых торгов с акциями банка были зафиксированы лишь в апреле-мае 2015 года, то есть когда пенсионные фонды покупали эти ценные бумаги. По данным Промсвязьбанка, по состоянию на 16 октября его акционерами являлись НПФ «Будущее» — 10%, НПФ «Сафмар» — 6,1899%, НПФ «Доверие» — 3,81%.
Если финансисты рассчитали риски и подготовились к возможной санации, то для рядовых граждан она стала сюрпризом. К столь скорому краху еще одного крупного банка общество было не готово.
По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в первые часы после объявления санации скорость снятия наличных в банкоматах ПСБ достигала десятков миллионов рублей в минуту.
«Несмотря на то что санация, тем более ЦБ, ничем не угрожает клиентам банка, в том числе вкладчикам, происходящее на рынке заставляет людей нервничать,— говорит аналитик ИК "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.— Очевидно, что массовые снятия наличных — паническая реакция, поскольку люди просто не понимают, чего дальше ждать от ситуации в банковской системе».
ПСБ входит в десятку крупнейших банков по активам. Объем средств населения, по данным на 1 ноября,— 332 млрд руб. Основные владельцы банка — братья Ананьевы, контролирующие 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.».
Банк России 15 декабря объявил о санации через ФКБС ПСБ и находящегося у него на оздоровлении Автовазбанка. Банк «Возрождение», который также контролируется сособственниками ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, в фонд не попал. Его положение ЦБ счел «финансово устойчивым» (см. “Ъ” от 16 декабря). Основная проблема ПСБ — недорезервирование, которую собственники не смогли решить своими силами (см. справку). По оценкам зампреда ЦБ Василия Поздышева, при оптимистичном сценарии Банк России предоставит ПСБ 100 млрд руб., однако более реалистично, по его мнению, 200 млрд руб.
На рынке о проблемах ПСБ заговорили вслух с августа, когда было обнародовано письмо сотрудника «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова (см. “Ъ” от 17 августа). Прогнозы последнего сбывались с пугающей точностью: сначала был санирован ФК «Открытие», затем БИН-банк. Так что действия НПФ нельзя назвать неожиданными, хотя их исключительная своевременность может вызывать вопросы.
Официально в ПФГ «Сафмар» и ФГ «Будущее» не комментируют продажу акций ПСБ своими пенсионными фондами. Но источник “Ъ”, близкий к пенсионному дивизиону «Сафмара», подтвердил, что НПФ «Доверие» и НПФ «Сафмар» избавились от акций ПСБ. «Из облигаций ПСБ компания "Ай Кью Джи Управление активами", управляющая пенсионными накоплениями фондов, вышла еще с сентября. Сейчас этих бумаг в портфелях УК нет. Также были проданы все акции банка из портфеля по пенсионным накоплениям УК»,— говорит бывший аналитик «Ай Кью Джи Управление активами» Герман Махнев, который знает об этом от своих бывших коллег. НПФ «Будущее» продал акции ПСБ, рассказал источник, близкий к O1 Group. По его словам, продажи бумаг проходили с ноября: «Сейчас доля бумаг банка в портфеле фонда стремится к нулю. В портфеле фонда остались облигации ПСБ: доля их не маленькая, однако субординированных облигаций среди них нет».
Пенсионные фонды продали акции ПСБ и приобрели его облигации, рассказал господин Поздышев. Смысл сделок в том, что облигации в случае финансового оздоровления не списываются, указал он.
В ЦБ считают, что эти сделки должны быть рассмотрены в ходе тщательного расследования с точки зрения того, «кто все-таки был покупателем, кто продавцом и на какие средства эти сделки финансировались».
Нужно будет проводить расследование о возможном использовании инсайдерской информации, указал господин Поздышев. Акционером ПСБ был также Московский кредитный банк с долей 8,58%. Однако в пятницу он объявил о снижении доли до 0%, в результате закрытия сделки репо, основанием для этого стало введение в ПСБ временной администрации ЦБ.
План самооздоровления не удался
Комплексная инспекционная проверка ЦБ в Промсвязьбанке (ПСБ) завершилась в конце мая 2017 года. По ее итогам банк был проинформирован о необходимости доформирования 104 млрд руб. резервов. Оценка дистанционного надзора в конце лета насчитала банку дополнительным резервов еще примерно на 100 млрд руб. После этого с собственниками и менеджментом банка велись переговоры по поиску решений. Собственники предлагали несколько планов повышения финансовой устойчивости. Все они основывались на возможности значительной рассрочки по доформированию резервов на срок не менее трех лет. За это время капитал банка должен был пополниться и компенсировать это доначисление резервов за счет прибыли самого банка. «Эти планы были рассмотрены, но нами были не приняты как возможные к исполнению по двум причинам,— отметил зампред ЦБ Василий Поздышев.— У нас нет законодательной возможности дать такую большую рассрочку по доформированию резервов. Единственная возможность — при финансовом оздоровлении через АСВ... Использовать старый механизм санации для такого крупного банка Банк России не готов». Кроме того, прибыль банка, судя по текущим показателям, невелика и нестабильна для реализации таких масштабных операций. Так, по итогам 11 месяцев текущего года ПСБ показал прибыль 16 млрд руб., притом большая ее часть сформирована за счет роспуска резервов, а не благодаря генерированию доходов от бизнеса, отметили в ЦБ. «Когда все варианты без использования средств Фонда консолидации банковского сектора были изучены и рассмотрены, мы пришли к тому решению, которое было принято»,— заключил господин Поздышев.