За счет чего вырастет рынок телекомуслуг

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что зависимость граждан и бизнеса от современных технологий и телекоммуникационных сетей только крепнет, а в период самоизоляции критически важно иметь стабильный интернет, чтобы поддерживать связь с близкими, удаленно учиться и работать. Возросшие потребности абонентов в текущем году также колоссально увеличили нагрузки на операторские сети, что потребовало их умощнения. Несмотря на рост спроса на услуги, операторы не только не смогли заработать на пандемии, но и пересмотрели свои прогнозы по выручке в сторону понижения. Впрочем, изменение модели потребления услуг и спрос на цифровые развлекательные сервисы поможет росту рынка, считают эксперты.

Сухими не вышли

С марта по май российские сотовые операторы уже потеряли из-за пандемии около 30 млрд руб., из которых около 40% пришлось на выпадающую выручку от закрытия розницы, а около 30% — от роуминга, оценивает Content Review. В оценку были включены и непредвиденные расходы на увеличение мощности сетей, перевод сотрудников на удаленную работу, а также на предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам и запуск специальных предложений для поддержки клиентов. В целом из-за пандемии по итогам 2020 года снижение выручки компаний может достичь 9–11%, или около 140 млрд руб. на «большую четверку», считают в агентстве. Сами операторы между тем рассчитывают на более мягкий сценарий.

Прогнозы по итогам года на мировом рынке пока тоже более позитивные. По оценкам заместителя директора практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Дениса Черноокого, объем мирового рынка телеком-услуг и платного ТВ по итогам этого года составит около $1,6 трлн, что почти на процент ниже 2019 года. Аналитики ожидают, что падение продолжится и в следующем году, но в цифрах снижение будет уже меньше.

Наиболее устойчиво в текущем году, по экспертным оценкам, показал себя рынок услуг фиксированного интернета. Так, «Ростелеком» и «Транстелеком» даже отметили рост подключений за счет необходимости удаленной работы и общения с близкими, которые ранее не были подключены к сети. В этом сегменте по итогам года рост может составить до нескольких процентов, считает Денис Черноокий.

Мобильный интернет действительно пострадал от выпадения роуминговых доходов, признает эксперт. Кроме того, во время самоизоляции мобильный интернет оказался менее востребован, чем фиксированный. И вторая волна эпидемии нынешней осенью, говорит господин Черноокий, может сделать эти тренды еще более явными, усугубив перераспределение доходов между фиксированной и мобильной связью.

В ходе ограничительных мер отрасль связи продемонстрировала устойчивость. Основная же проблема заключается именно в возросшей нагрузке на сеть, оптимизации сети и капиталовложений, закрытии салонов, а также сложностях в работе цепочек поставок, следует из отчета EY. Часть сотрудников операторов успешно переведена на режим удаленной работы, в том числе персонал колл-центров, которые также испытывают повышенную нагрузку, напоминают аналитики. Представители отрасли ожидают, что выручка от массового сегмента какое-то время будет стабильной или даже вырастет за счет более высоких тарифных планов на интернет для удаленной работы, отмечается в отчете. Просесть же может сегмент бизнес-клиентов, но он, по оценкам EY, составляет несущественную часть выручки. В среднесрочной перспективе аналитики также прогнозируют давление на выручку операторов за счет снижения доходов населения и проблем у бизнес-сегмента. Что касается технологического сектора, выручка в онлайн-сегменте — игры, видео, инструменты коммуникаций и ПО для удаленной работы, электронная коммерция — растет, считают в EY.

Рынок собирается с силами

Аналитики «Атона» считают, что, несмотря на влияние коронавируса, телеком-сектор сохраняет устойчивость, показывая потенциал к восстановлению во втором полугодии 2020 и 2021 годов. По их мнению, кризис только ускорил цифровизацию в разных сегментах, что должно быть благоприятно для телеком-компаний в финансовом плане. При этом мобильная связь остается ключевым телеком-сегментом, занимая почти 57% всего рынка. Постепенный отход от безлимитных тарифов и повышение цен должны поддержать динамику ARPU, уверены эксперты. Рост тарифов на мобильную связь на 10–20% уже прогнозировали «ТМТ Консалтинг» и Telecom Daily. По оценкам Content Review, только за второе полугодие 2020 года средний тариф в рамках минимального пакета мобильных услуг вырастет на 14%.

Операторы также демонстрируют успехи в развитии цифровых экосистем, которые включают в том числе облачные сервисы, онлайн-торговлю и дополнительные услуги. По мнению экспертов, они помогут компенсировать спад в традиционных сегментах, например в фиксированной связи, выручка в которой за 2019 год упала на 8,9% год к году, и голосовой, доходы от которой за весь прошлый год выросли всего на 3,3%.

МТС уже прилагает активные усилия для стимулирования спроса B2B-клиентов на цифровые продукты. Только во втором квартале компания увеличила выручку в облачном сегменте вдвое год к году при росте клиентской базы на 50%, а выручку от интернета вещей — на 30% год к году. Более половины доходов «Ростелекома» уже обеспечивают передача контента и цифровые услуги: во втором квартале выручка в сегменте цифровых услуг компании выросла на 68%. Veon пока продолжает работу по реструктуризации российского бизнеса «Вымпелкома», напоминают аналитики «Атона»: «Первые результаты мы ожидаем увидеть в начале 2021 года и прогнозируем возврат к двузначным цифрам дивидендной доходности в следующем году».

Поддерживающими мерами телекомотрасли со стороны государства могло бы быть упрощение регулирования, считают в EY. Для технологического сектора среди критически важных мер, предложенных компаниями, выделяются, в частности, инструменты по снижению налоговой нагрузки: снижение или обнуление НДС в среднесрочном периоде, отсрочка налоговых платежей для компаний, не относящихся к малому и среднему бизнесу, снижение взносов на социальное страхование. Также будут полезны меры по стимулированию и поддержке спроса: «субсидии на поддержку компаний в сфере онлайн-туризма, субсидии бизнесу на консалтинговые услуги по акселерации инвестиционных проектов и увеличение госзаказа», следует из отчета компании.

Ставка на новые ниши

Чтобы адаптироваться к новым условиям, операторам нужно делать ставку на конвергентные продукты, рекомендует Дмитрий Черноокий. «Меньше теряют операторы, абоненты которых пользуются и фиксированной, и мобильной связью в едином пакете услуг»,— замечает он. К тому же спрос на платное ТВ и развлекательные сервисы растет. Но в то же время они могут оставаться под ударом из-за сокращения доходов населения, если осенью или зимой вновь случится жесткий карантин, напоминает эксперт. Поэтому можно ожидать среднесрочного снижения затрат на развитие и новую стройку телекоммуникационных сетей, кроме ликвидации узких мест в уже существующих, полагает он. В этих условиях операторам стоить делать ставку на удержание качественной абонентской базы, добавляет директор практики по оказанию услуг компаниям в области связи, информтехнологий PwC Кирилл Морозов.

Аналитики Kearney, напротив, считают цифровые развлекательные сервисы одним из наиболее перспективных направлений для заработка операторов связи. Сейчас россияне платят за такие услуги вдвое меньше, чем потребители в Восточной Европе. Развлекательный контент в России может стоить не нынешние €6, а почти €9 в месяц, считают аналитики. После пандемии, по их оценке, расходы россиян на связь и онлайн-сервисы в целом могут вырасти на 31%, а стоимость развлекательных сервисов, в частности, может увеличиться на 48% — с нынешних €6 (534 руб.) до €8,9 (793 руб.). Например, рынок стриминга музыки в России пока менее развит, чем в Европе, и потенциал его роста оценивается в 13%. Аналогичный потенциал есть и у сервисов аудиокниг, подписок на новости и рынка киберспорта, а затраты россиян на онлайн-образование могут вырасти на 20%, считают аналитики. Подписки на подключенные устройства, например «умный» дом и голосовые помощники в «умных» колонках, могут стать еще одним источником доходов для операторов. «Покупая такое устройство, потребитель платит за целый пакет сопутствующих услуг»,— напоминают в Kearney. В России траты на такие подписки могут вырасти с €1,3 (115 руб.) до €3 (267 руб.) в месяц, прогнозируют в компании.

Юлия Тишина