СПБ Биржа проведет IPO исходя из своей оценки в $1,2–1,3 млрд
Диапазон цены в рамках первичного размещения акций (IPO) СПБ Биржи, которое пройдет у нее же на площадке, установлен на уровне $10,5–11,5 за одну бумагу, следует из сообщения группы. Таким образом, вся торговая площадка в рамках IPO оценена в $1,2–1,3 млрд.
СПБ Биржа планирует разместить до 12,5% текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно $150 млн. Полученные от IPO средства группа намеревается использовать на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний Бест-Эффортс-Банка (СПБ Банк) и НКО «Клиринговый центр МФБ» («СПБ Клиринг»), говорится в ее пресс-релизе. Публичные торги акциями СПБ Биржи будут проходить под тикером SPBE, и планируется, что они начнутся 19 ноября.
В отношении торгуемых бумаг могут быть проведены стабилизационные сделки в течение месяца после проведения IPO с максимальным объемом до 15% акций, указывает СПБ Биржа. В отношении группы, ее топ-менеджмента, а также большинства акционеров будет действовать период lock-up в течение 180 дней. «ВТБ Капитал» выступает в качестве старшего глобального координатора IPO.
«ВТБ Капитал», «Тинькофф» и «Альфа CIB» выступают в качестве совместных глобальных координаторов, а также совместно с «Атоном», GPB International, BCS Global Markets, «Финамом», Investment Company Freedom Finance, «ФК Открытие», Sova Capital и Совкомбанком выступают в качестве совместных букраннеров.
Как ранее сообщалось, в первом полугодии 2022 года СПБ Биржа также хочет провести размещение на американской бирже NASDAQ. В рамках пре-IPO сделок инвесторы покупали акции СПБ Биржи исходя из ее оценки в $1,5 млрд.