Чего ждать наличным, кредитам и депозитам от ставки ЦБ

На фоне сохраняющегося с начала военных действий РФ на Украине спроса на снятие наличных Банк России поднял ключевую ставку сразу более чем на 10 процентных пунктов (п. п). Это приведет к росту ставок и по кредитам, и по вкладам. В потребительском кредитовании и так ожидался спад из-за перекредитованности населения и снижения доходов. Теперь же банки могут столкнуться со снижением маржинальности, так как ставки по вкладам будут расти быстрее, чем по кредитам.

Повышенный интерес граждан к снятию наличных (см. “Ъ” от 25 февраля) сохраняется. Некоторые банки (Сбербанк, ВТБ) продолжали работать в выходные по графику будних дней. В понедельник корреспонденты “Ъ” наблюдали повышенное число клиентов, очереди и толчею, в том числе и около банкоматов, в отделениях Альфа-банка, Райффайзенбанка, «ФК Открытие», ВТБ и Сбербанка на Профсоюзной улице. В отделении МКБ на той же улице банкоматы не работали, а в самом отделении была очередь из клиентов. Также очень много клиентов было в отделении Сбербанка в Газетном переулке, хотя очереди к банкоматам не было и в них можно было снять рубли. Впрочем, к примеру, в районе метро «Дмитровская» в банках и у банкоматов около 12–13 часов было спокойно, без очередей (Альфа-банк, Сбербанк). В банкоматах Райффайзенбанка на Новодмитровской улице можно было снять наличные рубли, у банкоматов Альфа-банка, Сбербанка и ВТБ на той же улице никого не было. Также не наблюдалось ажиотажа и в отделениях «Ренессанс Кредита», СМП-банка, Экспобанка и Совкомбанка на Профсоюзной улице.

Повышенный спрос на наличные средства как в рублях, так и в иностранной валюте пока сохраняется, подтверждает управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В конце прошлой недели наблюдалось рекордное подкрепление касс и банкоматов наличностью. Важно, чтобы все категории клиентов осознали невозможность внешней блокировки их средств, воспрепятствования проведению межбанковских переводов, оплаты товаров и услуг картами на территории России, говорит господин Беликов.

По данным Банка России на 25 февраля, спрос российских физических и юридических лиц на наличные средства в пятницу, 25 февраля, составил 1,4 трлн руб., что стало рекордной суммой за все время. Регулятор также увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов из-за возросшего спроса.

По данным собеседника “Ъ” на финансовом рынке, за выходные клиенты банков могли снять около 1,2–1,8 трлн руб.

Развитие ситуации с наличными эксперты прогнозировать не берутся, но в ближайшее время граждане точно столкнутся с резким ростом стоимости кредитов, это будет прямым следствием повышения ЦБ ключевой ставки с 9,5% до 20% (см. “Ъ” от 28 февраля). Когда в декабре 2014 года ключевая ставка была повышена более чем вдвое, до 17% годовых, по итогам января 2015 года средневзвешенные ставки по кредитам физлицам срочностью до года достигли 29%, по среднесрочным и долгосрочным (свыше одного года) — превысили 19%, рост составил 22% и 10% соответственно, напоминает эксперт. «Рост ставок по новым кредитам относительно кредитов, выданных в более стабильные периоды, не должен быть больше, чем рост ключевого индикатора ЦБ. С учетом текущей нестандартной ситуации и мер поддержки "премия" за риск может быть уменьшена»,— поясняет господин Беликов. По его мнению, сейчас прирост ставок по новым кредитам будет более значимым, чем в период крымского кризиса.

О пересмотре ставок по ключевым кредитным продуктам объявили «ФК Открытие», ПСБ, Райффайзенбанк, РСХБ, Почта-банк, банк «Зенит». МКБ будет принимать решение по новым кредитам «в зависимости от рыночной ситуации», так же рассчитывает поступить и Экспобанк, Альфа-банк также обещает скоро рассказать о новых условиях по кредитным продуктам. В РГС-банке сообщили, что в части ставок по вновь открываемым договорам банк будет зеркально реагировать с учетом ценовой политики ЦБ и общей ситуации на рынке. Кто-то, как РНКБ, пока ставки не повышает и планирует в течение недели анализировать ситуацию. Уже действующих кредитных договоров рост ставки не коснется, уверяют в банках.

«Динамика ставок на коротком горизонте сильно снизит доступность ипотечных и автокредитов. У новых потребительских кредитов с большой вероятностью произойдет заметное смещение средней срочности в меньшую сторону, объем выдач также снизится. В целом снижение выдач и так ожидалось с учетом роста долговой нагрузки населения в 2020–2021 годах и регуляторного охлаждения рынка, но теперь оно будет более резким и выраженным»,— заключает господин Беликов.

Столь же закономерным следствием повышения ставки ЦБ будет и рост ставок по вкладам. О пересмотре и росте ставок по вкладам объявили в большинстве опрошенных “Ъ” банков. Сбербанк поднимет ставки по вкладам в рублях до 16–18%, валютные вклады будут доступны под 5% в долларах и 3,5% в евро. ВТБ планирует с 28 февраля поднять ставки по рублевым вкладам и счетам до 18% годовых, по депозитам в долларах — до 5%, в евро — до 4%. Такие же ставки по валютным вкладам будет предлагать МКБ, по рублевым — до 20% годовых. Максимальная доходность по рублевым вкладам достигнет 23% в Экспобанке и Совкомбанке, сообщили их представители. Совкомбанк также повышает ставку по валютным вкладам: максимальный доход в валюте на один год составит 8%. Однако, как подчеркивают в банке «Русский стандарт», в первую очередь повышение коснется коротких вкладов и накопительных счетов.

По словам экспертов, банки, наученные опытом 2014 года, сегодня не будут предлагать длинных вкладов по высоким ставкам. По их словам, скорее всего, основной упор будет сделан на повышение процентов по накопительным счетам, управлять ставкой по которым банк может в любой момент.

На этом фоне совет директоров АСВ принял решение о снижении до нуля дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов в Фонд обязательного страхования вкладов для банков—участников системы страхования вкладов.

До этого решения банки, ставки по привлеченным средствам физлиц которых на 3 п. п. превосходили базовый уровень доходности вкладов, делали в четыре раза больше отчислений в фонд АСВ. Теперь банки могут повышать ставки по вкладам без ограничений.

Несбалансированный рост ставок чреват проблемами для банковской отрасли, уверен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. «Рост стоимости вкладов вряд ли будет сопровождаться таким же быстрым ростом стоимости кредитования, особенно в его корпоративной части, а высокомаржинальное потребительское кредитование будет сжиматься»,— полагает он.

Полина Трифонова, Ольга Шерункова, Илья Усов, Максим Буйлов, Ксения Куликова