«Главная составляющая страхования для клиента — это выплаты»
Страховщики подводят предварительные прогнозы на 2023 год и строят прогнозы на 2024-й
В 2023 году страховой рынок демонстрирует уверенный рост, а страхование жизни показывает новые рекорды по сборам и выплатам. “Ъ” попросил страховщиков ответить на ряд вопросов о перспективах и тенденциях рынка, который находится на переломе. Каковы тенденции и показатели 2023 года в ключевых направлениях страхового рынка? Ваши прогнозы по росту сборов по итогам года в целом и по различным направлениям? Какие прогнозы на 2024-й, чего ждать рынку? Какие драйверы и точки роста в долгосрочной перспективе? Что кардинально новое появляется на рынке?
Михаил Беляндинов, сооснователь группы компаний BestDoctor, в структуре которой страховщик BestInsure:
— Страховщики быстро адаптировались к изменениям на рынке под влиянием высокой ключевой ставки, а восстановительный рост фондового рынка создал благоприятную ситуацию в сегменте НСЖ, позволив страховщикам создавать продукты с необходимой клиентам доходностью, в том числе гарантированной. Хотя сегмент НСЖ по итогам прошлого года снизился на 13 млрд руб., мы ожидаем дальнейший рост рынка и преодоления отметки 600 млрд руб. Кроме того, стоит ожидать роста в автомобильном сегменте. Прирост страхования КАСКО составит примерно 5–10%, ОСАГО — 15–20%.
На страховой рынок продолжают оказывать давление курс рубля и риски роста убыточности в автостраховании. Похожая ситуация и в сегменте страхового рынка ДМС, где присутствуют риски роста убыточности. Тем не менее мы ожидаем, что в 2023 году рентабельность продаж в сегментах автострахования и ДМС будет выше 5%, а в целом по рынку страхования можно ожидать прирост примерно на 15%.
Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков:
— За первые семь месяцев объем премии в сегменте агрострахования с господдержкой, на который стабильно приходится более 80% объема рынка агрострахования в целом, показал прирост по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 23,5%, до 6,5 млрд руб. При этом рост продемонстрировали оба основных отраслевых направления страхования сельхозрисков: и растениеводства, и животноводства. Объем рынка страхования урожая достиг 4,5 млрд руб., что на 22% превышает аналогичный показатель годом ранее (3,7 млрд руб.). Сектор животноводства обеспечил прирост страховой премии на 33%, до 2,0 млрд руб. с 1,5 млрд годом ранее. Такой тренд указывает на то, что по итогам года рынком агрострахования будет достигнут результат на уровне не ниже прошлого года (11,3 млрд руб.). Потенциально может быть получен объем 12–13 млрд руб. при условии сохранения текущей тенденции.
Основная причина роста рынка на данный момент — расширение Минсельхозом России в 2023 году комплекса стимулирующих мер — системы коэффициентов, учитывающих наличие страховой защиты у агрария при расчете размера выделяемых ему сельскохозяйственных субсидий.
В периметре системы агрострахования уже стабильно находятся около 60% промышленного поголовья свиней и птицы. При этом в текущем году впервые достигнут охват около 28% промышленного поголовья крупного рогатого скота, что также соответствует вектору развития.
Евгений Гуревич, генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни»:
— В 2023 году рынок страхования жизни демонстрирует уверенный рост, что подтверждают новые рекорды по сборам и выплатам за последнее десятилетие. Сборы страховщиков жизни за первое полугодие 2023-го выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 353 млрд руб. Уверенно растут и выплаты: страховщики жизни перечислили гражданам за первые шесть месяцев текущего года 224 млрд руб. по 1,3 млн страховых случаев. Одним из ключевых драйверов этого успеха стало накопительное страхование жизни — премии по этому виду выросли за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%, а рыночная доля составила 43%. Это значимые и впечатляющие показатели. Возможно, в этом году мы увидим самые большие сборы и выплаты за всю историю страхования жизни в нашей стране.
Сборы страховщиков жизни по итогам 2023 года могут превысить 700 млрд руб. Объем выплат, в свою очередь, может преодолеть значимую отметку 400 млрд руб. И это будет важное достижение, потому что главная составляющая страхования для клиента — это именно выплаты: реальная материальная поддержка в нужный момент. В развитии мы рассчитываем на новый продукт — ДСЖ.
Владимир Крючков, первый заместитель генерального директора страхового брокера Remind:
— В качестве предварительных итогов 2023 года по некоторым направлениям бизнеса мы наблюдаем рост по линии морских перевозок и грузов, что объясняется увеличением экспорта энергоресурсов РФ в Азиатский регион. Также рост заметен в секторе перевозок зерна и удобрений. Отмечается устойчивый рост по линии финансовых рисков. В частности, рост запросов по программам D&O (страхование ответственности директоров), что обусловлено процессом локализации международных программ страхования у компаний-клиентов. Среди новых трендов в 2023-м мы видим существенное смягчение рынка страхования торговых кредитов. Снижение ставок можно объяснить двумя основными факторами. Это появление дополнительных емкостей, в том числе у новых российских игроков. И это локализация международных страховщиков, что позволяет им вести более конкурентную ценовую политику без согласования условий страхования со штаб-квартирами.
При сохранении политико-экономической ситуации драйверы роста текущего года сохранятся как минимум в первой половине 2024-го.
Иннокентий Лукьянов, генеральный директор страхового консультанта АСТ:
— Последние два года запомнятся как годы складских пожаров. Только в 2022 году мы насчитали более 20 случаев, масштабы поражают — почти 115 тыс. кв. м. Осознанность бизнеса и более внимательный подход к риск-защите растет. Если в прошлом году сборы по страхованию имущества юрлиц выросли в среднем на 7%, в этом, ориентируясь на наш портфель, мы прогнозируем возможный рост до 30%.
По итогам 2022 года сборы по страхованию финансовых рисков сократились (–19,3%), что в первую очередь было связано с сокращением перестраховочной емкости на зарубежных рынках. Проблема еще не решена, но мы прогнозируем к концу 2023 года возврат сборов с ростом примерно на 10% за счет повышения ставки и премий, растущих параллельно с ростом рисков.
В сегменте страхования грузов прогнозируем рост на 20%, но даже с учетом продолжающегося роста (в 2022 году тоже было +25%) рынок лишь вернется к итогам 2020-го. По итогам 2022-го рост рынка страховых брокеров опережал рост рынка страховых компаний. Страхование тоже идет в персонализацию.
Страхование — это сложный продукт, требующий времени, внимания, экспертизы, и людям надежнее закрывать этот вопрос с человеком, а не с системой. Поэтому агентские сети растут, а магазина страховок пока нет.
Светлана Максимова, финансовый уполномоченный:
— В 2020мгоду в Службу финансового уполномоченного поступило более 185 тыс. обращений от клиентов страховщиков, в 2021-м — более 161 тыс. обращений, в 2022-м — чуть более 135 тыс. обращений. В первом полугодии, по предварительным данным, тренд к сокращению сохранился: число обращений страхователей в отношении страховых организаций уменьшилось по сравнению с первым полугодием 2022-го на 8,3%, до 62 277.
На этом фоне выявлен ряд проблем. Например, вызывает вопросы появившаяся практика заключения договора мини-каско за счет партнера страховщика, порой без ведома страхователя с установлением франшизы в размере страховой выплаты по ОСАГО. При наступлении страхового случая потерпевший (с помощью сотрудника страховой организации) подписывает «сложносочиненное» заявление о выплате страхового возмещения, согласно которому выбор договора для урегулирования страхового случая будет зависеть от размера ущерба. Такая практика сейчас изучается как с точки зрения соответствия законодательству, так и с точки зрения добросовестности действий страховщика.
Дмитрий Руденко, генеральный директор компании «Абсолют Страхование»:
— С большой долей вероятности можно прогнозировать, что совокупные сборы страховой премии по году превысят показатель прошлого года на 15–20%, что многократно превышает темпы роста ВВП и промышленного производства страны, хотя и не дотягивает до темпов развития других финансовых рынков РФ: банковского и фондового.
Объяснений этому феномену несколько. Это и относительно низкая база прошлого года, и уход дочерних компаний иностранных страховщиков с российского рынка, и переход на наш рынок страхования практически всех рисков, и падение курса рубля, сопровождаемое соответствующим ростом страховых сумм в отраслях, традиционно страхующих риски в иностранной валюте (международные грузоперевозки, морское страхование и т. д.). Экономическая база для страхования стабилизируется.
В 2023 году будет завершен переход страхования российского и связанного с Россией бизнеса ушедших из страны иностранных страховщиков в российские страховые компании.
В 2023-м появилась возможность воспользоваться страховыми сервисами в «Госуслугах», например приобрести страховой полис для мигранта или урегулировать страховой случай по ОСАГО.
Инфляция, пусть и не столь заметная, останется. А значит, российским страховщикам придется поднимать тарифы. Страховой рынок продолжит расти, но темпами, не превышающими органические 5–10%.
В целом, учитывая, что рост в 2023 году — это в том числе результат успешной адаптации страховщиков к новым реалиям на рынке, можем надеяться на продолжение роста в 2024-м, хотя и не столь быстрый.
Валерий Смирнов, первый заместитель генерального директора, финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь»:
— Такого роста объемов сборов, как был во втором квартале 2023 года, российский рынок страхования жизни еще не видел. В двух важнейших компонентах рынка страхования жизни, в инвестиционно-накопительном страховании, увеличение сборов более чем на 30% к аналогичному периоду 2022-го. Сохраняется приоритет продуктов с единовременным взносом, они дали 105 млрд руб. сборов. Кредитное страхование выросло почти в три раза, до 60 млрд руб., по сравнению с самым низким уровнем сборов прошлого года, когда сборы достигали лишь 22 млрд руб.
Еще одна тенденция — качественные изменения портфелей страховщиков. Мы видим сокращение объема резервов по инвестиционному страхованию жизни и рост резервов по накопительному страхованию жизни. По сравнению с началом 2021 года резервы по накопительному страхованию выросли примерно в два раза. Основной вклад в этот рост приходится на трех страховщиков жизни из первой пятерки (и по объемам резервов, и по темпам роста). По итогам 2023 года рынок инвестиционно-накопительных видов страхования может сохранить рост начала года.
Сейчас мы находимся на пороге большого скачка в качественном изменении рынка. Те законодательные изменения, которые сейчас находятся в активной стадии согласования, открывая перспективы развития долевого страхования жизни, исламского страхования и других направлений, дают рынку большой потенциал для роста и развития. Доля страхования жизни в сбережениях населения нашей страны в целом также имеет большой потенциал для роста.
Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков:
— Совокупные сборы страховых компаний по итогам 2023 года превзойдут отметку 2,1 трлн руб., рост по отношению к итогам 2022-го составит примерно 16%. Ключевыми драйверами роста станут накопительное страхование жизни (НСЖ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), являющиеся на сегодняшний день главным направлением развития российского рынка. Вторым важным направлением роста станет кредитное страхование по различным видам деятельности, в частности страхование жизни и здоровья заемщиков и заложенного имущества. Это связано с ростом кредитования, которое демонстрирует в этом году банковский рынок. Рост покажет и моторное страхование (ОСАГО и каско). Это связано с проводимой работой страховщиков по адаптации к новым реалиям автомобильного рынка. Впервые за последние два года мы увидели заметный рост количества заключаемых договоров по автокаско, что связано с развитием страхования мини-каско. Большинство договоров — это коробочные договоры, которые либо покрывают ограниченный набор рисков, либо предполагают франшизу. В результате все больше людей имеют кроме полиса ОСАГО также страховую защиту своего автомобиля. Если два-три года назад проникновение составляло около 10 договоров каско на 100 полисов ОСАГО, то в 2023-м этот показатель составляет уже 16 договоров каско на 100 полисов ОСАГО. Также большой потенциал имеет медицинское страхование. Существующий дефицит рабочей силы заставил предприятия больше интересоваться возможностями заключения договоров корпоративного ДМС как одним из способов удержания сотрудников.
Игорь Фатьянов, генеральный директор группы компаний «Зетта Страхование»:
— Мы ожидаем, что в 2023 году рынок non-life (не-жизни) страхования вырастет у нас в денежном выражении примерно на 10%, в 2024-м этот тренд сохранится с темпом 5–7%. Страхование жизни еще только восстанавливается и в текущем году покажет динамику на уровне 5%, но в следующем уже будет расти более активно.
В 2023 году основным драйвером роста рынка страхования не-жизни у нас выступает ОСАГО: сборы по этому виду увеличатся более чем на 20%. При этом в сегменте корпоративного страхования динамика составит до 30%, что связано с восстановлением спроса на коммерческие автомобили со стороны бизнеса и с восполнением предложения на рынке. В 2024 году рост в ОСАГО будет более умеренным — на уровне 4%, но тренд опережающего роста в страховании юридических лиц сохранится.
Страхование каско набирает обороты не так активно, как ОСАГО: только на 5–7% в 2023 году. Но в 2024-м это направление вырастет уже на 13%.
Серьезный вклад в развитие рынка в 2023 году вносит страхование от несчастных случаев и болезней. Мы прогнозируем здесь динамику 12–15%, в основном это страхование при кредитовании. В текущем году низкая ключевая ставка и расширение льготных программ поддержали спрос на ипотеку, автомобильные и потребительские кредиты. Планируется, что объем выдач ипотечных кредитов в этом году станет рекордным за всю историю. В 2024 году сборы по этому виду страхования будут уже умеренными, прирост составит примерно 5%. Причины понятны: рост ставки ЦБ и макропруденциальные меры, вводимые регулятором с октября 2023 года.
Инвестиционное страхование в 2023 году у нас немного вырастет после падения в 2022-м, но умеренно — до 5%. В 2024-м рост продолжится более активно, с темпом 5–10%, что связано со стабилизацией рынка в части инвестиционных решений.
Направление накопительного страхования жизни демонстрирует более активную динамику. В 2023 году сборы страховых премий в этом сегменте вырастут у нас на 5–10%, а в следующем году — на 10–15%. Продукт является привлекательным для потребителей из-за гарантированных ставок и стабильности.
Юлия Шабанова, руководитель Блока агентских и офисных продаж СК «Росгосстрах»:
— Несмотря на ставшую уже привычной волатильность, страховой рынок развивается хорошими темпами. Мы ожидаем у себя прироста по итогам 2023 года на уровне 10–15%, в 2024-м прогнозируем положительную динамику. В 2024 году из страхования не-жизни мы делаем основной акцент на страховании имущества, а также намерены усилить фокус на моторных видах. Продолжает стремительно меняться ландшафт рынка автострахования, что явно найдет отражение и в 2024-м.
По флагманскому бизнесу «Росгосстраха» — страхованию имущества физлиц — мы ожидаем дальнейшей умеренной, но стабильной динамики.
Катерина Якунина, председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров:
— Мы ожидаем, что по итогам 2023 года сборы страховщиков через страховых брокеров превысят 100–110 млрд руб., это будет соответствовать росту страховых сборов в 2022-м (около 20%). Мы видим, что в кризисные времена персональные услуги страховых брокеров становятся более востребованными.
В 2024 году мы ожидаем продолжения дискуссии между сообществом страховых брокеров и мегарегулятором о замене лицензирования страховых брокеров их членством в Ассоциации профессиональных страховых брокеров и принятия решений в этом направлении.