Облигациям ФосАгро присвоен наивысший возможный кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску ценных бумаг компании возможный кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).
Лидер отрасли минеральных удобрений - ФосАгро - активно использует облигационные займы для обеспечения притока инвестиционных средств на собственное развитие.
Очередной выпуск ценных бумаг примечателен тем, что он поставил ФосАгро на позицию «биржевого рекордсмена»: компания разместила облигации с переменным купоном объёмом 35 млрд рублей - это исторический максимум среди всех частных бизнес-структур на российском рынке. При этом Московская биржа сразу же включила облигации ФосАгро в высший уровень списка ценных бумаг, среди которых представлены акции и облигации только ведущих, самых надёжных российских компаний, а АКРА присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).
- Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению облигаций компании в рублях, - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. - В книгу поступило 25 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также частных инвесторов. Сформированная переподписка на облигации позволила ФосАгро трижды пересмотреть ориентир по спреду к ключевой ставке Банка России в сторону понижения суммарно на 30 базисных пунктов (б.п.). В результате на достигнутых ценовых параметрах компании удалось разместить исторически максимальный объем выпуска среди всех частных компаний на российском рынке.
Облигации ФосАгро должна будет погасить через два года. А купонный доход инвесторы будут получать ежемесячно. Переменный купон определён как ключевая ставка Банка России плюс спред (разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива) 110 базисных пунктов (б.п.).
Балаковский филиал АО «Апатит»