«Металлоинвест» привлек 600 млн юаней под самую низкую ставку в корпоративном секторе
«Металлоинвест» закрыл книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-11 по открытой подписке на общую сумму 600 млн юаней. Спрос на бумаги превысил объем выпуска. Это позволило установить финальный купон в размере 10% — на 50 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом, компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона с начала 2025 года среди корпоративных выпусков, номинированных в юанях.
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Заимствования в различных валютах позволяет компании диверсифицировать источники долгового финансирования, заявил заместитель гендиректора по финансам и экономике «Металлоинвеста» Алексей Воронов. «Для нас это уже шестой выпуск облигаций, номинированных в юанях, начиная с 2022 года, когда мы стали одними из пионеров на этом рынке. Мы рады, что позитивный отклик от участников рынка транслировался в установление нового бенчмарка по ставке для корпоративных заемщиков в юанях с начала 2025 года»,— отметил он.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил:
«"Металлоинвест" второй раз подряд в течение двух недель воодушевляет рынок своими сделками, устанавливая новые бенчмарки по ставке для корпоративных заемщиков. В начале февраля был установлен бенчмарк для заимствований в рублях по фиксированной ставке, облигации были размещены по ставке 21,30% на 1 год, сегодня — новая рекордная сделка в юанях по ставке 10,0% на аналогичный срок. Благодарим эмитента и инвесторов за успешную сделку».