Первые места в рейтингах кредитоспособности и надежности — у бывших спецбанков.
Российский рейтинг — младший брат американского CAMEL
Отечественная банковская система находится в стадии становления — возникают новые банки, появляются новые операции, расширяется их спектр, растет объем. И клиенту подчас достаточно трудно выбрать для себя подходящий банк для проведения той или иной операции. Банков много, банковской рекламы — тоже.
При этом надо заметить, что оценка банка (даже на качественном уровне) важна с точки зрения практически всех субъектов финансового рынка, а именно: банковских клиентов, государства, иностранных инвесторов. Интерес клиента банка — будь то промышленное предприятие, размещающее деньги на депозит, или же другой банк, вкладывающий средства в межбанковский кредит, — состоит в сохранности вложенных денежных средств. Государство, разумеется, тоже заинтересовано в знании финансового положения банков, чтобы обоснованно размещать централизованные ресурсы. Наконец, зарубежным инвесторам нужна достоверная информация о российских банках как о своих потенциальных коммерческих партнерах. Иными словами, всем, кто пользуется деньгами, необходим рейтинг банков.
Рейтинг за рубежом — это весьма распространенное и, главное, всем необходимое дело. Существует ряд методик, позволяющих производить экспертную оценку финансового положения и деятельности субъектов финансового рынка.
Среди них, пожалуй, наиболее широко известна система CAMEL. Название ее — это первые буквы основных понятий, положенных в основу всей системы:
— capital — достаточность капитала;
— assets — качество активов;
— management — управление;
— equity — доходность или прибыльность;
— liquidity — ликвидность.
Система CAMEL, таким образом, охватывает все основные составляющие деятельности любой финансовой организации.
В рамках CAMEL каждый из показателей, характеризующий какое-либо свойство исследуемого объекта, оценивается по шкале от 1 до 5 баллов. Важно заметить, что методология CAMEL позволяет использовать ее в каждом конкретном случае для решения тех или иных задач, причем особенно эффективна данная система бывает для так называемого "раннего предупреждения" различных финансовых недугов. Неслучайно поэтому, что в 1988 году несколько американских организаций, занимающихся рейтингом, пришли к соглашению об эффективности и целесообразности применения именно данной системы.
В России работа по налаживанию рейтинга началась всего несколько лет назад, причем практически до недавнего времени даже сама такая идея была в диковинку. Внимательное изучение западного опыта привело к появлению на российской почве целого ряда более или менее целостных методик, позволяющих проводить рейтинг банков на основе системы показателей.
Работа над подобными методиками успешно ведется в Центральном банке, в Государственной финансовой академии (результаты расчетов публикуются ежеквартально в газете Ъ-Daily) и в других организациях, например в ГУ ЦБ по Московской области. В свое время рейтинг по финансовым результатам деятельности банков в 1991-1993 годах и по сервисным возможностям банков был рассчитан и экспертами еженедельника Ъ. К настоящему времени собственные методики разработали ряд информационных агентств.
Поэтому, принимая во внимание исключительную важность затронутой темы, нам представляется целесообразным перед тем, как познакомить читателя с собственными расчетами (это будет сделано в ближайших номерах Ъ), рассказать о принципах двух весьма популярных сегодня в деловых кругах методик — Оргбанка и ИЦ "Рейтинг".
Немного истории
Оргбанк ввел в практику своей работы регулярную систему определения рейтинга кредитоспособности банков с января 1994 года. Необходимость этого была вызвана бурным развитием рынка межбанковских кредитов. Так, к моменту начала работы по рейтингу более половины банков Москвы являлись клиентами Оргбанка. Методика рейтинга имела конкретную практическую направленность: она была разработана Оргбанком для анализа финансового положения банков при выдаче им межбанковских кредитов. Исследование потенциальных заемщиков помогло установить основные показатели, используемые при выработке решения, выявить главные проблемы, на которые необходимо было обратить внимание в первую очередь, и т. п. Постепенно определились некоторые закономерности, которые затем легли в основу критериев оценки. Эти критерии теперь позволяют относить банк к той или иной категории. При этом сам Оргбанк и стал первым потребителем результатов своей методики. Тем самым определение рейтинга банков было переведено из области чисто теоретической в область практическую.
Структура рейтинга кредитоспособности Оргбанка была разработана на основе аналогов, применяемых в мировой практике ведущими фирмами этого сектора рынка. Спецификой методики Оргбанка является то, что наряду с собственно экономическим анализом учитывается действие целого ряда других факторов. Комплексность анализа предполагает ответы на целый ряд вопросов, среди которых можно выделить следующие:
1) общие вопросы, касающиеся деятельности банка, — учредители, размер уставного фонда, в т. ч. его оплаченная часть, валюта баланса, период функционирования банка, срок получения лицензии (рублевой, валютной), корреспондентские счета и др.;
2) конкретные данные о работе банка — профессиональный уровень, имидж, история создания, структура, наличие филиальной сети, а также специфические вопросы, например: осуществляет ли банк такие достаточно новые для российского рынка операции, как лизинг, факторинг, занимается ли он инвестиционной деятельностью, финансированием капитальных вложений;
3) расчет аналитических финансовых категорийных показателей (около 56 показателей, в т. ч. показатели расчета ликвидности, достаточности капитала, структуры активов и пассивов, прибыльности и др.); в целом же в процессе анализа просчитывается и учитывается около 100 показателей.
Собственная оригинальная методика Оргбанка по определению рейтинга кредитоспособности включает в себя три этапа анализа: формальный, математический и экспертный. Первый заключается в непосредственной проверке выполнения банками требований ограничительных критериев, сформулированных для каждой группы банков. Математический этап определяет количественную характеристику рейтингового индекса, вычисляемого по определенному набору нормативных параметров. На третьем этапе анализа определяется экспертный показатель кредитоспособности банков на основе информации, публикуемой в печати или полученной из других источников. Похожую логику исследования имеет методика ИЦ "Рейтинг".
Информационный центр "Рейтинг" приступил к анализу балансов банков с целью определения их рейтинга в 1992 году. В октябре 1992 года в "Финансовой газете" впервые был опубликован рейтинг надежности банков, подготовленный ИЦ "Рейтинг". За этой публикацией последовали другие.
Публикации вызвали противоречивую реакцию в банковских кругах. Некоторые столпы российского финансового рынка высказывались против самой идеи рейтинга, заявляя, что они мешают процессу становления отечественной банковской системы. Сторонники же рейтингов видели в них важный результат анализа финансового состояния банков.
В этой связи была очень важна позиция Центрального банка. А он не делал ни положительных, ни отрицательных заявлений, тем самым как бы оставаясь "над схваткой". Восприняв это как косвенную поддержку идеи, воодушевленный "Рейтинг" продолжил начатое им трудное и новое для всех дело.
Далее последовали сначала ежеквартальные, а затем и ежемесячные публикации в различных средствах массовой информации ("Известия", бюллетень "Денежный рынок", бюллетень ИЦ "Рейтинг" и др.).
Методика ИЦ "Рейтинг", как и методика Оргбанка, включает показатели как формальные (получаемые математическим путем на основе баланса), так и неформальные. Если к первым относятся данные балансовых и внебалансовых счетов и их соотношения, то ко вторым — сведения о кредитной истории банка, уровне его менеджмента, учредителях, выполнении ранее взятых на себя обязательствах и пр.
При этом есть и различия. Так, методика Оргбанка направлена в первую очередь на анализ кредитоспособности заемщика (для этого она и создавалась). Иными словами, данная методика определяет рейтинг того или иного банка именно в соответствии с его кредитоспособностью. От рейтинга зависит соотношение между возможным объемом предоставляемых кредитов и процентов по ним. Например, для банков, отнесенных к высшей категории кредитоспособности, возможна выдача больших сумм кредитных ресурсов (речь идет о миллиардах рублей) под льготные проценты. И наоборот, для банков других категорий кредитоспособности суммы кредитов могут быть меньше, а процент по ним — больше.
"Рейтинг" подходит к анализу банков несколько иначе. В отличие от Оргбанка, который исследует кредитоспособность исключительно из своих практических целей, "Рейтинг" в основу своей методики кладет понятие надежности банков, анализируя ее с точек зрения различных субъектов — банков, вкладчиков (как физических, так и юридических лиц), акционеров и т. д.
Схожесть принципов, положенных в основу обеих рассматриваемых методик, обусловила схожесть структур индексации рейтинга. Любопытно сравнить эти структуры.
Структура рейтинга
| Кредитоспособность по методике Оргбанка | Надежность по методике ИЦ "Рейтинг" |
|---|---|
| Высшая категория кредитоспособности "LA" | Высшая категория надежности "А" |
| LA3 самая высокая | А3 высшая |
| LA2 очень высокая | А2 очень высокая |
| LA3 высокая | А1 высокая |
| Средняя категория кредитоспособности "LB" | Средняя категория надежности "B" |
| LB3 хорошая | В3 достаточно высокая |
| LB2 выше среднего | В2 средняя |
| LB1 средняя | В1 удовлетворительно стабильная |
| Низкая категория кредитоспособности "LC" | Неопределенная категория |
| надежности "С" | |
| LC3 неопределенная | C3 достаточно неопределенная |
| LC2 низкая | С2 неопределенная |
| LC1 очень низкая | С1 наиболее неопределенная |
| Некредитоспособная категория "LD" | |
| LD3 некредитоспособность | |
| LD2 неплатежеспособность | |
| LD1 банк с отозванной лицензией | |
Как считаются рейтинги
Рассмотрим подробнее основные концептуальные подходы, содержащиеся в методиках Оргбанка и ИЦ "Рейтинг".
Методика Оргбанка, как уже упоминалось выше, включает три основных этапа.
Первый этап методики — формальный. В соответствии с ним предусмотрено использование десяти ограничительных критериев по формальным признакам, позволяющих сделать предварительную "классификацию" банков при помощи компьютерной программы.
Первый ограничительный признак — эта валюта баланса. Следует признать, что в равных условиях больший баланс позволяет создать больший запас прочности на случай непредвиденных затруднений. Рейтинг Оргбанка во главу угла ставит прежде всего кредитоспособность банков, при этом надежность рассматривается как один из важнейших элементов кредитоспособности.
Следующий ограничительный признак — величина капитала. В данном случае формула расчета капитала не совпадает с рекомендуемой Центральным банком. Так, например, при расчете капитала не учитываются результаты переоценки валютных средств (сч. 019) и доходы будущих периодов (сч. 943). Есть и другие расхождения. В целом капитал рассчитывается следующим образом:
Капитал = 1-й раздел + 944 + 945 + 960 + 980П + 981П — 019П — 034 — 191 — 192 — 825 — 901 — 904 — 932 — 941 — 950 — 970 — 980Д — 981Д
Следующий ограничительный критерий — уровень рентабельности. Здесь учитывается фактор заинтересованности акционеров банка в его деятельности, т. к. если уровень рентабельности значительно ниже ставок по депозитным вкладам, это может привести к массовому оттоку капитала от банка и подорвать его ликвидность. Ограничение на рентабельность не распространяется на банки категорий LC и LD.
Следующие наиболее важные, на наш взгляд, ограничительные критерии — это доля заемных средств в валюте баланса и коэффициент срочной ликвидности. Кроме того, производится первичный отбор банков по срокам деятельности и учитываются общие ограничения по количеству банков в группе. При этом анализируются банки, имеющие оплаченный уставный фонд в размере не ниже установленного ЦБ РФ.
(Публикация ограничительных критериев в цифровом выражении не представляется целесообразной в связи с большим влиянием на них временного фактора и инфляции.)
Следующий этап — математический — включает в себя расчет параметров, характеризующих практически все аспекты деятельности анализируемого банка. Все анализируемые параметры можно условно разделить на шесть крупных направлений. Это результирующий финансовый показатель (L1), показатель динамики управления финансовыми фондами банка (L2), профессионализм банка (L3), структура банка (L4), история банка (L5), имидж банка (L6).
К первой группе финансовых показателей (L1) относятся как абсолютные, так и качественные показатели (их около 80), рассчитанные на основе балансовых данных и расшифровок к ним. Их анализ позволяет оценить структуру и использование привлеченных средств, достаточность капитала банка, степень зависимости его баланса от заемных средств, коэффициенты достаточности резервов, ликвидности и пр. Это наиболее емкая в плане расчета взаимозависимых величин часть анализа, но не основная для конечного результата.
Следующей частью анализа является расчет показателя динамики управления финансовыми фондами банка. Здесь проводится учет и анализ финансовых потоков с точки зрения их периодичности и значительности для финансового состояния. Такой анализ представляется целесообразным не только из-за объема тех или иных финансовых потоков, которые определяют направления финансовой политики банка, но и из-за стратегической важности решений, которые могут привести к существенным изменениям в управлении. Далее на основе экспертных оценок по балльной шкале учитывается уровень квалификации кадров, их личные данные, структура банка (количество филиалов — всего и в регионах), количество сотрудников, а также история банка и его имидж.
В конце математического этапа анализа рассчитывается суммарный рейтинговый индекс Li по каждой категории показателей — как сумма факторных показателей Lik, взятых с весовыми коэффициентами Ci, определяющими степень влияния данного фактора на результирующий показатель Li.
Li = CK x Lik
В завершение анализа проводится экспертная оценка всех полученных показателей, в результате которой банку присваивается определенная категория в соответствии с действующей классификацией.
Полученный таким образом рейтинг кредитоспособности банков является основой при определении Оргбанком целесообразности и формы кредитных отношений.
Рассмотрим теперь основные этапы методики ИЦ "Рейтинг". Для каждого банка вычисляется свой показатель надежности. Далее все банки упорядочиваются по величине этого показателя.
Разбиение на группы производится по ряду ограничительных критериев, в том числе:
1. По количеству банков в группе. Группа А3 — до 15 банков; группа А2 — до 40 банков; группа А1 — до 100 банков; группа В3 — до 300 банков; группа В2 — до 700 банков; группа В1 — до 700 банков; группы С3-С1 не ограничиваются.
2. По сроку деятельности. В данном случае учитывается фактор создания банка на базе ранее действовавшего банка — (Сбербанк РФ на базе Сбербанка СССР и т. п.). Ограничение срока деятельности по группам: группа А3 — не менее 5 лет; группа А2 — не менее 3 лет; группа А1 — не менее 2 лет; группа В3 — не менее 1 года.
3. По величине уставного фонда: группа А3 — не менее 1 млрд руб.; группа А2 — не менее 0,5 млрд руб.; группа А1 — не менее 0,3 млрд руб.
4. По величине баланса.
Заметим, что такая разбивка достаточно условна, отнесение банков к указанным группам произошло чисто эмпирически с момента начала работы ИЦ "Рейтинг" в 1992 году. Такая классификация отражает ситуацию, сложившуюся в настоящее время на банковском рынке. Если ситуация на рынке будет меняться, то будет изменена и разбивка.
Итак, обобщающий показатель надежности "F" вычисляется как сумма ряда различных показателей А1, взятых с весовыми коэффициентами К1, определяющими степень влияния данного показателя на надежность банка. Коэффициенты (их всего 48) представляют собой плавающие веса. Больший коэффициент означает соответственно более высокий вес. Естественно, веса могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от значения того или иного показателя.
Данный подход позволяет уточнять и совершенствовать методику по мере накопления данных о деятельности банков. Итоговая формула показателя надежности имеет вид:
F = K1 х A1 + K2 х A2 + ... + KiAi = KiAi
Описание показателей методики ИЦ "Рейтинг".
Первая группа показателей. Показатели А1--А20 рассчитывается по данным баланса банка (данные из баланса банка выражаются в миллионах рублей).
А1 — размер оплаченного уставного фонда (млн руб.);
А2 — размер баланса (млн руб.);
А4 — размер прибыли;
А5 — обратно пропорционален убыткам банка (1/(1 + размер убытков));
А6 — обратно пропорционален судной задолженности банка (1/(1 + остаток ссудной задолженности));
А7 — баланс /(УФ x УФ);
А8 — общая сумма баланса / остаток ссудной задолженности;
А9 — уставный фонд / остаток ссудной задолженности;
А10 — остаток ссудной задолженности / привлеченные депозиты;
А11 — привлеченные депозиты / УФ;
А12 — кредиты, размещенные в других банках / остаток ссудной задолженности;
А13 — прибыль/доходы;
А14 — резервный фонд / общая сумма баланса;
А15 — корр. счет / УФ;
А16 — прибыль/УФ;
А17 — общий объем полученных ресурсов / ресурсы, полученные из других банков;
А18 — остаток ссудной задолженности / просроченная задолженность банку;
А19 — корр. счет / расчетные и текущие счета предприятий и организаций;
А20 — общая сумма баланса / просроченная задолженность.
Вторая группа показателей. Показатели А21-А29 рассчитываются по стандартным нормативам Центрального банка России.
А21 — капитал банка / суммарный объем активов, взвешенных с учетом риска;
А22 — капитал банка / активы с повышенным риском;
А23 — капитал банка / обязательства банка;
А24 — сумма расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов / сумма кредитов;
А25 — сумма ликвидных активов / сумма расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов;
А26 — сумма ликвидных активов / общая сумма активов;
А27 — сумма ликвидных активов / обязательства банка по счетам до востребования;
А28 — активы банка сроком погашения свыше года / обязательства банка по депозитным счетам, кредитам, долговым обязательствам свыше года;
А29 — 1/превышение максимального размера риска на одного заемщика.
Третья группа показателей.
А30 — доля госструктур в уставном фонде.
Четвертая группа показателей.
А31 — срок деятельности банка (мес.).
Пятая группа показателей.
А32 — количество филиалов.
Шестая группа показателей.
Показатели А33-А41 рассчитываются на основе экспертных оценок по десятибалльной шкале.
А33 — общая репутация банка;
А34 — оценка деятельности банка независимыми экспертами;
А35 — наличие конфликтных и скандальных ситуаций; А36 — наличие криминальных ситуаций;
А37 — уровень развития валютной деятельности;
А38 — наличие положительных отзывов о банке в средствах массовой информации;
А39 — рекламная деятельность банка;
А40 — техническая оснащенность банка.
Эти расчеты позволяют отнести банк к той или иной группе надежности.
Подводя итог вышеизложенному, следует обратить внимание на некоторую специфику развития рассмотренных методик. Так, методика Оргбанка имела вначале четко выраженную практическую направленность. От рейтинга того или иного банка зависит в конечном счете кредитная ставка. При этом банкам высшей категории предлагается минимальная ставка, являющаяся ставкой prime rate во всем диапазоне кредитных отношений. Для средней категории кредитоспособности ставка выше на несколько процентных пунктов.
Вместе с тем методика Оргбанка уже давно вышла за рамки чисто утилитарного применения. Она постоянно совершенствуется. Ведутся научные исследования с привлечением финансистов, программистов и математиков. Тем самым наряду с огромной практической значимостью эта методика имеет уже высокую научную ценность.
Что касается методики ИЦ "Рейтинг", то она изначально создавалась не для практических целей выдачи кредитов, а для общей оценки надежности банков. Иными словами, данная методика вначале была более академичной, однако со временем она приобрела и практическую направленность. Сейчас же установка руководства ИЦ "Рейтинг" состоит в том, чтобы постепенно уходить от академизма, ориентируя эту методику более на участников рынка — прежде всего банков, а также других финансовых организаций. При этом планируется обслуживать не только интересы банковских структур, но и даже физических лиц.
Таким образом, развиваясь в разных направлениях, обе рассмотренные методики имеют в настоящее время как практическую, так и теоретическую ценность.
В заключение вниманию читателя предлагаются результаты последних рейтингов, проведенных по методикам Оргбанка и ИЦ "Рейтинг".
РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
(подготовлен Оргбанком)
_____________________________________________________
Высшая категория кредитоспособности (группа LA)
______________________________________________________
LA3 LA2
------------------------------------------------------
Агропромбанк Возрождение
Внешторгбанк Империал
Мосбизнесбанк Инкомбанк
Московский Московский Международный
индустриальный банк банк (IBM)
Промстройбанк Нефтехимбанк
Сбербанк Токобанк
Уникомбанк
-------------------------------------------------------
LA1
_______________________________________________________
Автобанк Московский межрегиональный
комбанк
Альфа-банк Мосстройбанк
Конверсбанк Мост-банк
Кредобанк Нефтегазстройбанк
Лефортовский Российский кредит
Межкомбанк Соцкомбанк
Межэкономсбербанк Столичный
Менатеп Фрунзенский
_________________________________________________________
Средняя категория кредитоспособности (группа LB)
________________________________________________________
LB3
--------------------------------------------------------
Авиабанк Народный
Бизнес Национальный кредит
Витта Оптимум
Восток-Запад Орбита
Гагаринский комбанк Промрадтехбанк
Газпромбанк Ресурс-банк
Гута-банк РНКБ (Российский нац.комбанк)
Деловая Россия Росместбанк
Диалог-банк Славянский
Кредит-Москва Технобанк
Кредитпромбанк Часпромбанк
КЭИ-банк Элбимбанк
Мапо-банк Элексбанк
Мосстройэкономбанк Электробанк
Мытищинский комбанк
--------------------------------------------------------
LB2
--------------------------------------------------------
Аспект Международный промышленный банк
Аэрофлот
Базис Мегаполисбанк
Виза Международный акционерный банк (МАБ)
Гермес Центр
Главмосстройбанк Монтажспецбанк
Глобэкс Морбанк
Глория Московский банк реконструкции и
развития
Дисконт Московия
Еврокосмос Нефтепродукт
Интербанк
Интерпрогресс Презенткомбанк
Иронбанк Росдорбанк
ИРС Росинтербанк
Контакт Росстромбанк
Кредитимпэкс Тандем-банк
Кристал Темпбанк
Ланта банк Тэпкобанк
Химбанк
Центрокредит
Якиманка
_______________________________________________________
LB1
------------------------------ ------------------------
Автосельхозмашбанк Платина
Агропромстройбанк Принтбанк
Альба-Альянс Промторгбанк
Аура-банк Профбанк (КБ проф.организ.)
Балчуг Рато-банк
Банк развитие XXI век Республиканский социальный КБ
Востокстройбанк Рослесинтербанк
Всероссийский биржевой Рострабанк
банк
Далена Русский Национальный банк
Диам-банк РЭА
Желдорбанк СВС
Залогбанк СДМ-банк
Зелакбанк Селект-импэкс (СЕА-банк)
Интурбанк Содбизнесбанк
ЛЛД банк Стайлбанк
МАИБ Стромбанк
Масс Медиа Судкомбанк
Машбанк Супримэкс-банк
Мосгоркомбанк ПСМ Тори-банк
Мострансбанк Транскредит
Мосэксибанк Экспресскредит
МПИ-банк (межотр. Электроника
пром. интегр.)
Нефтяной Эрабанк
Паритет Эскадо
Первый инвестиционный Эффекткредит
банк
Первый Русский банк
Петрокоммерц
КЛАССИФИКАЦИЯ НАДЕЖНОСТИ БАНКОВ МОСКВЫ НА 1 ИЮНЯ 1994 Г.
(НЦ "Рейтинг")
Высшая категория надежности (группа А)
______________________________________________________
| Высшая группа надежности А3 | Очень высокая группа надежности А2 |
|---|---|
| Агропромбанк России | Автобанк |
| Внешторгбанк | Возрождение |
| Мосбизнесбанк | Империал |
| Московский индустриальный банк | Инкомбанк |
| Промстройбанк России | Московский международный банк |
| Сбербанк России | Нефтехимбанк |
| Оргбанк | |
| Уникомбанк |
Высокая группа надежности А1
________________________________________________________
Альфа-банк Лефортовский Народный
Аспект Межкомбанк Национальный кредит
Витта Межэкономсбербанк Нефтегазстройбанк
Конверсбанк ММКБ Столичный
Кредобанк Мост-банк Токобанк
________________________________________________________
Средняя категория надежности (группа В)
________________________________________________________
Достаточно Средняя группа Средняя группа
высокая группа надежности надежности
надежности В3 В2 В2
--------------------------------------------------------
Авиабанк Автосельхозмаш Мосстройэкономбанк
Бизнес Агропростройбанк Мострансбанк
Восток-Запад Аура-банк Мосэксибанк
Гагаринский Аэрофлот МПИ-банк
комбанк
Газпромбанк Виза Незав.банк России
Деловая Россия Витас Нефтепромбанк
Диалог-банк Востокстройбанк Нефтяной
Еврофинанс Гермес-центр Новатор
Кредит-Москва Главмосстройбанк Новый символ
Кредитпромбанк Глобэкс Олимпийский
КЭИ-банк Глория-банк Орбита
Мапо-банк Гута-банк Паритет
Менатеп Дисконт Первый инвестиционный
Монтажспецбанк Еврокосмос Платина
Мосстройбанк Единство Премьер
Мытищинский Желдорбанк Пресня-банк
комбанк
Онэксим-банк Зелак-банк Принтбанк
Оптимум Золотобанк Росказбанк
Промрадтехбанк Ибэс Росстромбанк
Ресурс-банк Интербанк Русский кредитный банк
РНКБ Интерпрогрессбанк Русславбанк
Росдорбанк Интурбанк РЭА-банк
Росинтербанк Информтехника СДМ-банк
Рослесинтер Иронбанк Славянский банк
банк
Рсоместбанк Ирс Станкинбанк
Российский Континент-банк Стройсевзапбанк
кредит
РСКБ Кристалл Темпбанк
Солидарность Ланта-банк Транскредит
Соцкомбанк МАИБ Тэпкобанк
Технобанк Масс Медиа банк Финист-банк
Фрунзенский Машбанк Химбанк
Центрокредит МБРиР Часпромбанк
Элексбанк МГКБ промстроймат Элбим-банк
Электроника Мегаполисбанк Электробанк
Металлинвестбанк Эскадо
Мир Якиманка
Морбанк Ялосбанк
Московия
________________________________________________________
В1
Удовлетворительно стабильная группа надежности
--------------------------------------------------------
Агро-Карич банк Конгресс-банк Росмедбанк
Албанк Контакт Рострабанк
Альтернатива Кронбанк Русс.акцептный банк
Ами-банк Ленд-банк Русс.национальный банк
Апабанк Лужники-банк Русский продовольств.банк
Апекс Люблино Рыбхозбанк
Базис Лютви Сатурн
Балчуг МБТиС Содбизнесбанк
Банк БФТ МДМ-банк Спецстройбанк
Банк развития Межд. Стройиндбанк
ХХI века финан.компания
Би-си-ди-банк Мосимпортбанк Стромбанк
Битца Московский Судкомбанк
кредит
БМБ-банк Моск.кред. Супримэкс-банк
тов-во
Брико-банк Мособлтрансбанк Тандем
Ва-банк Наркомбанк Товнарбанк
Виктор Негоциант-банк Торгпредбанк
Всеросс. Нефтепродукт Торибанк
биржевой банк
Галактика Отрадное Транснациональный банк
Далена Первый русский Тройка
банк
Диам-банк Пересвет банк Тэсма
Дилер-банк Петрокоммерцбанк Фили
Дорисбанк Подольскпромкомбанк Финансы и кредит
Евр.торговый банк ПРНБ Флора-Москва
Имидж Пушкино Фонон
Импэкс-банк Рамит Хованский
Индустрия-сервис Рато-банк Эдельвейс
Инновузбанк Реформа Экспресс-кредит
Интербизнесбанк Ри инвестбанк Эра-банк
Ипотеч.Стандартбанк Родина Эффекткредит
КоБРа Росдомбанк Юнибест
Комторгбанк Росландбанк
_____________________________________________________
При подготовке материала использованы данные МБО "Оргбанк", ИЦ "Рейтинг", International Research Agency (IRA)
Ирина Ъ-Шешеро