«Южная телекоммуникационная компания» планирует разместить облигации на 10 млрд рублей. Деньги нужны для финансирования текущей деятельности и погашения старых долгов, общая сумма которых достигает 14 млрд рублей. Эксперты считают, что инвесторов удастся привлечь лишь в том случае, если доходность по облигациям будет не ниже 15%.
«Южная телекоммуникационная компания» планирует разместить по открытой подписке семь выпусков биржевых облигаций на 10 млрд рублей: первой—третьей серий — номинальным объемом 2 млрд рублей каждый, четвертой — седьмой серий — объемом 1 млрд рублей каждый, говорится в сообщении ЮТК. Скоро будет объявлен аукцион по выбору площадки для размещения. Как пояснили „Ъ“ в пресс-службе, средства нужны для финансирования текущей деятельности компании, а также, возможно, для погашения задолженности.
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ОАО «ЮТК», Краснодар) работает в 10 субъектах ЮФО. Выручка за первое полугодие — 10,8 млрд рублей, чистая прибыль — 517,8 млн рублей. 50,69% обыкновенных акций принадлежат ОАО «Связьинвест».
Начальник отдела синдикации и продаж долговых инструментов «Алор Инвест» Андрей Волков считает, что кредитное качество ЮТК позволяет ей успешно разместить облигации. «Дополнительную поддержку и спрос со стороны инвесторов вызывает и факт грядущей реструктуризации „Связьинвеста”. Произойдет присоединение региональных телекоммуникационных компаний к Ростелекому, который примет на себя обязательства поглощаемых компаний. Такой сценарий развития событий означает улучшение качества и торгуемых сейчас и вновь выходящих займов региональных операторов связи. Я думаю, успех займам обеспечен», — резюмировал он.
Аналитик ФК «Уралсиб» Станислав Боженко отметил, что у компании подходит срок погашения облигаций 3-й и 4-й серий ( около 4,5 млрд рублей ). «У ЮТК достаточно сложная ситуация с долгами, поэтому рынок будет требовать премию за кредитный риск. Думаю, что инвесторам будут интересны эти бумаги при ставкой не ниже 15%».