В разгар кризиса банки резко ужесточили условия выдачи потребительских кредитов. В результате на протяжении всего 2009 года рынок потребкредитования сжимался, но зато удалось справиться с ростом просроченной задолженности. Однако теперь, когда банки уже готовы опять выдавать кредиты частным заемщикам, те не идут за деньгами. И похоже, уговорить их вернуться будет непросто.
Российская банковская система находится в ступоре. Активы отечественных кредитных организаций весь 2009-й то росли, то падали, прибавив за год всего 1%. За первый квартал они выросли на 1%, во втором упали на 5%, в третьем на процент выросли, в четвертом прибавили еще 4%. Если брать 200 крупнейших российских банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы, то у них этот показатель колебался вокруг суммы 25 трлн руб.: начав год с 25,2 трлн руб., к концу года дошел до 25,4 трлн, снижаясь иногда до 24,2 трлн руб.
И первый месяц нового года не дал особенных поводов для оптимизма: активы опять пошли вниз, уменьшившись почти на 1%. Конечно, январь не лучший месяц для бизнеса хотя бы потому, что половина его уходит на празднование Нового года, православного Рождества и старого Нового года. Но снижение активов банковской системы на 1% за месяц — это все-таки многовато. По данным на 1 февраля 2010 года они оказались ниже, чем по данным на 1 января 2009-го.
К тому же и в "хорошем" последнем квартале 2009 года (по сравнению с прочими кварталами того же года) среди 30 крупнейших банков ровно треть продемонстрировала снижение активов. И что самое удивительное, из тройки крупнейших банков по сумме чистых активов только Сбербанк за квартал увеличил этот показатель. А суммарные активы ВТБ и Газпромбанка за тот промежуток времени снизились более чем на 110 млрд руб.
Получается, что как банки во время кризиса "сели" на мешок с деньгами, так и не расстаются с ними. В результате более сотни банков закончили 2009 год с убытками. И это притом, что по окончании кризисного 2008 года убыточных банков оказалось втрое меньше — только 36. Тогда лидером по этому показателю был банк ВЕФК менее чем с 6 млрд руб. убытка, а банков, убыток которых превысил 1 млрд руб., насчитывалось восемь. По итогам 2009 года уже у 16 банков убыток превысил 1 млрд руб., и среди них такие крупные, как Абсолют Банк, Альфа-банк, Бинбанк, Промсвязьбанк. Бывший ВЕФК среди них тоже присутствует, правда, теперь он называется банком "Петровским", и убыток его снизился почти вдвое. Тем не менее занимающийся его санацией Номос-банк обдумывает возможность отказа от его оздоровления.
Безусловными лидерами среди самых убыточных банков по итогам 2009 года стали Росбанк и КИТ Финанс Инвестиционный Банк: убыток каждого превысил 10 млрд руб. О проблемах "КИТ Финанса" известно давно — они начались еще в конце 2008 года, в разгар кризиса. Так что его убытки можно считать прогнозируемыми. "КИТ Финанс" брались санировать самые разные структуры, но в результате ответственными за оздоровление банка стали Российские железные дороги.
А вот первое место Росбанка среди самых убыточных оказалось довольно неожиданным. В банке это объясняют так: "Убыток по итогам года зафиксирован в результате создания резервов по кредитному портфелю. Величина резервного фонда банка обусловлена значительным объемом его кредитного портфеля и выбранной в экономических условиях прошлого года консервативной стратегией бизнеса, которая была поддержана акционерами. Показатель операционной деятельности банка до формирования резервов по итогам 2009 года аналогичен результату по итогам 2008 года".
Кроме Росбанка в десятку самых убыточных входит и Банк "Сосьете Женераль Восток", принадлежащий французской банковской группе Societe Generale. Их совокупный убыток по итогам 2009 года превышает 14 млрд руб. Объяснение убытков, данное Росбанком, только подтверждает тот факт, что в банковском бизнесе в России наблюдается стагнация — консервативная стратегия и создание резервов по кредитам.
Очевидно, что осторожная политика в отношении развития бизнеса и проблема с кредитами характерна сейчас для большинства российских банков. На протяжении трех последних кварталов 2009 года объем выданных банками кредитов снижался. Да и рост этого показателя на 3% в первом квартале прошлого года, скорее всего, объясняется поддержкой, которую оказывало государство ряду отраслей производства. В результате объем кредитов, выданных 200 крупнейших банками, снизился с 16,5 трлн (по данным на 1 марта 2009 года) до 15,8 трлн руб. (по данным на 1 января 2010 года). И в январе падение объема выданных кредитов продолжилось, хоть и составило всего 15 млрд руб. за месяц.
Любопытно, что почти на такую же сумму — 17 млрд руб. — за январь 2010 года вырос объем просроченных кредитов, что в относительных цифрах составило 1,8%. И это немного больше темпов, которыми рос объем просроченной задолженности по кредитам в четвертом квартале 2009 года. Тогда рост этого показателя составил почти 50 млрд руб., или чуть более 5%. Интересно, что именно в четвертом квартале прошлого года общий объем просроченных кредитов превысил отметку 1 трлн руб.
Впрочем, нужно сказать, что осторожный подход банков к кредитованию принес свои плоды. Помимо снижения объема выданных кредитов стал существенно замедляться рост просрочки, который в конце 2008-го--начале 2009 года достиг катастрофических размеров. Так, в четвертом квартале 2008-го объем просроченных кредитов вырос на 55%, а в первом квартале 2009-го этот показатель составил уже 56%. Затем его динамика начала замедляться: 27% во втором квартале и 19% в третьем. Так что 5% роста просрочки за последний квартал прошлого года можно считать хорошим показателем. Тем не менее по итогам года объем просроченных кредитов вырос почти в 2,5 раза.
Последние годы в кредитной политике российских банков заметную роль играет потребительское кредитование. И не только с точки зрения социальной или маркетинговой, но и с экономической. К 2007 году доля потребительских кредитов во всем объеме кредитов, выданных российскими банками, выросла примерно до 22% и держалась на этом уровне весь 2007 и 2008 годы. Причем кредиты за этот период времени выросли более чем вдвое. Начиная с первого квартала 2009 года доля потребкредитов стала падать и к 1 января 2010-го снизилась до 19,7%, вернувшись, таким образом, на уровень середины 2006 года. С той только разницей, что тогда динамика была положительной, а сейчас она отрицательная.
И это было не стихийным бедствием, а результатом продуманной политики банков, которые сразу после начала кризиса серьезно ужесточили правила выдачи потребительских кредитов. Если в четвертом квартале 2008 года объем всех выданных кредитов по инерции продолжал расти и вырос на 4%, то объем потребительских кредитов увеличился лишь на 0,05%, что с учетом роста курса доллара можно признать фактическим снижением показателя. На протяжении всего 2009 года объем выданных потребительских кредитов планомерно снижался: в первом и втором кварталах на 5%, в третьем и четвертом — на 2%. В итоге по объемам рынок потребительского кредитования откатился на уровень середины 2008 года и, по всей видимости, продолжит свое путешествие в глубь истории. Так, в январе 2010-го потребкредиты снизились еще на 1%.
У консервативного подхода к потребительскому кредитованию есть простое объяснение — оно считается самым рискованным. Хотя, как показал кризис, юрлица в большинстве своем после наступления форс-мажора резко перестали обслуживать кредиты и в лучшем случае начали переговоры о реструктуризации, граждане же продолжали платить по кредитам, пока имели такую возможность. Отсюда и совершенно иная, нежели по кредитам в целом, динамика просрочки. В четвертом квартале 2008 года, в разгар кризиса, ее рост составил 14%, в первом квартале 2009-го он достиг своего максимума — 25%. А затем рост объема просрочки стал уменьшаться: 15% во втором квартале, 10% в третьем и 5% в четвертом квартале. Стоит отметить, что доля просрочки по потребкредитам в общей просрочке росла с развитием кредитования физлиц и достигла своего максимума к апрелю 2008 года — 55%. Во втором и третьем кварталах 2008 года она стала снижаться, но держалась на уровне 50%. За четвертый квартал 2008-го эта доля снизилась до 36%, а по итогам 2009 года составляет только 24%.
Жесткой политикой по отношению к заемщикам банки минимизировали проблемы на рынке потребительского кредитования. Но у этой медали оказалась обратная сторона. Вводя порой запретительные тарифы, банки смогли убедить граждан в том, что доступных кредитов для них на рынке больше нет. И когда ситуация стабилизировалась и банки поняли, что можно опять начинать зарабатывать на частных заемщиках, они столкнулись с инерцией, вызванной действиями самих же банков. Люди не пошли за кредитами.
С начала апреля 2009 года начала действовать программа льготного автокредитования, в рамках которой государство оплачивает за покупателя часть кредитной ставки банка, равной двум третям ставки рефинансирования. С начала июля стоимость автомобиля, который можно купить по этой программе, увеличена с 350 тыс. до 600 тыс. руб., расширен список банков, допущенных к программе. С начала 2009 года Банк России снизил ставку рефинансирования с 13 до 8,5%, что повлекло за собой снижение ставок по потребительским кредитам. С конца прошлого года правительство разрабатывает различные меры для того, чтобы сделать более доступной ипотеку. Банки, оценив ситуацию, начали упрощать условия выдачи кредитов гражданам. А граждане все равно не идут в банки за кредитами.
Потребовалось много лет на то, чтобы убедить людей жить в долг. И теперь, после того как платежи по валютным кредитам резко выросли из-за ослабления рубля, после одностороннего повышения кредитных ставок банками, после реструктуризации кредитов по кризисным ставкам, после сокращения зарплат и увольнений, банкам вновь придется убеждать граждан в том, что потребительский кредит — это удобно, выгодно и безопасно. И быстро это сделать вряд ли удастся.