К 1 декабря 1997 года все счета ГТК будут переведены из коммерческих банков в ЦБ России. Анатолий Чубайс объявил, что с этого начнется "отделение государства от капитала". Однако банковский капитал, похоже, не собирается отделяться. По крайней мере, от местных бюджетов.
В результате перевода средств ОНЭКСИМбанк лишится 3,3 трлн руб. средств Государственного таможенного комитета, а Мосбизнесбанк — порядка 2 трлн. По словам Сергея Дубинина, с обслуживанием средств ГТК в Центральном банке никаких проблем не будет. Более того, он считает, что и вопросы обслуживания региональных таможен "могут быть разрешены территориальными управлениями Центробанка".
Правительство ясно дало понять комбанкам, что его намерение перейти на казначейское исполнение федерального бюджета более чем серьезно. Банки отнеслись к этому тоже серьезно. И главное — спокойно, вот что удивительно. А ведь речь идет о десятках триллионов дешевых рублей, явно не лишних накануне нового этапа приватизации госсобственности.
Спокойствие это не напускное. Банки работают над этой проблемой. Суть работы замминистра финансов и руководитель Федерального казначейства Александр Смирнов сформулировал корреспондентам Ъ просто: они "ищут новые обходные пути к бюджетным средствам".
В распоряжение Ъ попала служебная записка, которую подготовило в июне управление по кредитным ресурсам одного из крупнейших московских коммерческих банков. В ней говорится: "В настоящее время правительство России проводит политику, направленную на перевод счетов федерального бюджета из уполномоченных банков в подразделения Федерального казначейства — на счета в Банк России и Сбербанк России... В этих условиях представляется, что руководству банков, имеющих отношение к обслуживанию счетов федерального бюджета, имеет смысл оценить существующие перспективы перехода к обслуживанию бюджетных счетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Представляется, что обслуживание местных бюджетных потоков в определенных регионах может рассматриваться как достойная альтернатива обслуживанию счетов федерального бюджета".
Прогноз исполнения федерального бюджета по доходам в нынешнем году — 332 трлн руб. А консолидированные доходы местных бюджетов — около 330 трлн. В следующем году ожидается примерно такое же соотношение (федеральные доходы должны составить около 340 трлн руб.). Альтернатива, как говорится, действительно достойная. Тем более что в большинстве регионов местные законодательные власти в пику федеральной закрепили за коммерческими банками право быть уполномоченными на обслуживание региональных бюджетов.
Кроме того, на местах уполномоченные банки могут контролировать и значительную часть денежных потоков, проходящих через федеральный бюджет. По словам замминистра финансов Александра Смирнова, "фактически около половины федеральных налогов отдается обратно субъекту федерации". А значит, проходит через местные уполномоченные банки. Правда, многие субъекты федерации предусмотрительно оговорили в своих законах об уполномоченных банках плату за пользование бюджетными деньгами. Однако скорее символическую. В Свердловской области, например, она составляет всего 12% ставки рефинансирования ЦБ. Примерно такие же низкие тарифы и в других регионах.
Для того чтобы подключиться к дешевым деньгам на местном уровне, московским банкам достаточно через свои филиалы и дочерние банки добиться уполномоченности на обслуживание региональных бюджетов. И здесь москвичи, как правило, с легкостью обходят мелкие местные банки. Так, например, случилось около месяца назад в Ярославской области, где местная администрация обнародовала список своих уполномоченных банков. Ими стали ярославские филиалы "Возрождения", "МЕНАТЕПа", Мост-банка, Сберегательного банка и Агропромбанка. Ни один из самостоятельных ярославских банков в этот список не попал.
В Свердловской области наибольшее количество бюджетных счетов уже находится в Уралпромстройбанке и СКБ-банке (дочерний банк "МЕНАТЕПа"). А на базе Инкорбанка — дочерней структуры московского ГУТА-банка — свердловские власти вообще решили создать Губернский банк, в котором 51% уставного капитала будет принадлежать правительству области.
Как объяснил Ъ один из банковских специалистов по региональным проектам, такой успех требует кропотливой подготовительной работы на местах. Правда, по вполне стандартной схеме. Для того чтобы закрепиться в избранном регионе, московские банки прежде всего стремятся "сесть" на финансовые потоки какого-нибудь крупного промышленного гиганта. Достаточно вспомнить хаотичные, на первый взгляд, приобретения "МЕНАТЕПа" в металлургической и химической промышленности и всеядность Инкомбанка, старавшегося заполучить контроль над широчайшим спектром промпредприятий — от кондитерской промышленности до золотодобычи.
Захватив финансовые потоки структурообразующих предприятий региона, филиал московского банка, как правило, притягивает к себе финансовые счета организаций, для которых предприятие является главным потребителем или поставщиком. Ну, а добившись выгодного для себя расклада клиентуры, москвичам не составляет особого труда показать местной администрации, кому следует доверить бюджетные счета.
Примерно такой тактики придерживается в своей региональной политике Инкомбанк. Он уже заключил с местными администрациями соглашения о сотрудничестве в 33 субъектах федерации и в 11 крупных российских городах. "Российский кредит" подписал соглашения об экономическом сотрудничестве и партнерстве с администрациями 22 субъектов федерации и 5 городов.
Правда, иногда все происходит проще: московский банк просто-напросто покупает перспективный региональный банк и доводит его до уполномоченности. Именно так поступил в свое время "СБС-Агро", купив Самараагробанк.
Однако регионов, в которых выгодно заниматься бюджетными счетами, не так уж много. Это, по мнению банковских аналитиков, в первую очередь Северо-Запад, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток: именно там сосредоточены наиболее мощные бюджетные финансовые потоки. И в них уже давно заметно присутствие москвичей (см. карту). Поэтому, чтобы возместить утрату средств федерального бюджета, московским комбанкам-соперникам придется поработать локтями.
Первые неявные столкновения интересов были отмечены в Новосибирске уже в феврале этого года. Там по настоянию местного губернатора Виталия Мухи новосибирский областной совет принял решение не предоставлять филиалам московских Инкомбанка, "Российского кредита" и Токобанка статус уполномоченных. А наиболее высокие шансы на получение такого статуса были, кроме местного банка "Левобережный", у Сибэкобанка — дочернего банка ОНЭКСИМа. Разумеется, последние всячески поддерживают "экономически целесообразное" решение облсовета.
Наиболее ярко обострение конкурентной борьбы между москвичами проявилось в Санкт-Петербурге и Ленобласти нынешним летом. Суммарный оборот по бюджетным счетам Санкт-Петербурга в этом году составляет примерно 9 трлн руб., а Ленинградской области — около 3 трлн. Поэтому борьба за распределение конкретных функций по обслуживанию бюджетных счетов среди уполномоченных обещала быть ожесточенной.
Основными соперниками Промстройбанка и БалтОНЭКСИМбанка в борьбе за бюджетные счета города и области, а также за депонирование свободных средства местных бюджетов (в том числе и от размещения Петербургом евробондов) были уполномоченные "МЕНАТЕП--Санкт-Петербург", Северо-западный региональный центр Инкомбанка и питерский филиал "Роскреда". В конце августа в борьбу вмешался и "СБС-Агро", который объявил о намерении стать крупнейшим акционером петербургского Петроагропромбанка. Последний имеет 5 отделений в Санкт-Петербурге, 24 филиала по области и является уполномоченным банком правительства Ленобласти. В результате ожесточенной и длительной кулуарной борьбы старожилам пришлось потесниться. 28 августа Промстройбанк России и БалтОНЭКСИМбанк были объявлены уполномоченными банками Ленинградской области.
В развернувшейся конкурентной борьбе московских банков за регионы, по мнению аналитиков, выиграет тот, у кого окажется мощнее филиальная сеть. Это значит, что сегодня наилучшие шансы — у "СБС-Агро" и Инкомбанка (у каждого более чем по 60 филиалов, а у Агропромбанка еще и 1200 филиалов по всей России).
Однако конкуренты не отступают. В последнее время особенно активно наращивают филиальную сеть "Российский кредит" (49 филиалов) и "МЕНАТЕП" (более 27 филиалов). Особым путем идет ОНЭКСИМ. Он учреждает дочерние банки в ключевых регионах — Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Новосибирске. Такая политика вполне оправдывает себя в случаях, подобных новосибирскому. С одной стороны, дочерние банки полностью подконтрольны материнскому, а с другой — имеют юридический адрес и центробанковское обслуживание непосредственно в регионе. Такая мимикрия под местные банки облегчает борьбу с конкурентами, поскольку ведется под популярными в регионах лозунгами противостояния нашествию из Москвы.
Федеральное правительство пока не имеет ничего против уполномоченности московских банков в регионах. "То, что крупные банки проникают на территории, вполне естественный процесс, — считает Александр Смирнов. — Ни капитал, ни клиентура, ни объем операций, ни сервис не могут конкурировать с теми, что могут предложить москвичи". В центре вполне осознают, что "хозяину на территории легче работать с одним мощным либо с несколькими мощными банками, чем с десятками и сотнями немощных", и что "маленькие банки не в состоянии создать себе производственную базу, ухватить крупное производство и держаться на нем". Александр Смирнов даже согласен отдать комбанкам часть местного бюджета: "Там, где мы сами не можем принять его на обслуживание, отдадим".
Более того, есть основания полагать, что Минфин прямо заинтересован в приобщении крупных банков к местной уполномоченности. По сообщению АФИ со ссылкой на "Интерфакс", Анатолий Чубайс, отняв счета ГТК для Центробанка, объявил, тем не менее, в минувший вторник: в регионах с середины сентября до конца октября будут проведены конкурсы на право обслуживания счетов местных таможен. Несмотря на проявленную Дубининым готовность принять их в Центробанке. Понятно, что наибольшие шансы выиграть конкурсы имеют московские банки, уже получившие эти счета в большинстве регионов. А это значит, что укрепятся их позиции в конкурсах, проводимых местными властями за уполномоченность по региональным бюджетам.
Расчет министра финансов прост и весьма прагматичен. Федеральный бюджет остро заинтересован в доходах от продажи госсобственности. Однако большинство банков сильно потратились на предыдущих аукционах — их денежные запасы надо пополнить. А как это сделать быстрее и дешевле, чем дав банкам возможность "сесть" на огромные ресурсы местных бюджетов? Выигрывают все, но больше всех — федеральная казна. Которая через приватизацию получит прежде недоступные для нее средства местных бюджетов.
ДЕНИС ЧЕРКАСОВ,
ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА
Лишившись средств федерального бюджета, крупные московские банки могут возместить свои потери за счет региональных бюджетов
Правительство прямо заинтересовано в том, чтобы крупные банки закреплялись в регионах. Это сулит ему новые источники доходов
Подписи
Александр Смирнов понимает, что бюджет — очень лакомый кусок. И им надо делиться
Таможне все равно, где держать свои счета — добра у нее на всех хватит