Акции сети «Магнит» подешевели с утра на ММВБ на 3%: вчера компания продала допэмиссию примерно в 4,6% от уставного капитала по $85 за акцию при их рыночной цене $93,3.
Книга заявок в рамках SPO закрылась в четверг, 1 декабря, цена размещения была определена в $85 за акцию (см. “Ъ” от 2 декабря). Акции размещались на российских площадках — в РТС и на ММВБ.
Объем размещения составит $350 млн, говорил ранее «Магнит». Получается, компания может продать около 4,6% от нынешнего уставного капитала (88,975 млн акций без учета допэмиссии).
«Магнит» думал о проведении допэмиссии с весны (см. “Ъ” от 4 апреля). Компания считает для себя комфортным уровень долг/EBITDA не выше 1, но уже сейчас этот показатель у «Магнита» близок к 2, что тем не менее является самым низким уровнем долга в отрасли. Осенью «Магнит» зарегистрировал допэмиссию примерно в 12% от уставного капитала (стоит около $1 млрд по текущим котировкам), которую планировал продать в этом году или весной 2012 года в зависимости от конъюнктуры на фондовом рынке.
В среду, 30 ноября, «Магнит» неожиданно объявил о намерении провести допэмиссию на $350 млн по процедуре ускоренного букбилдинга. «Рынок показывал рост, и было принято решение размещаться»,— объясняет источник, близкий к «Магниту». Заявленный объем размещения соответствует потребностям компании, заверил он “Ъ”. Средства от допэмиссии пойдут на расширение сети и развитие логистики. Инвестпрограмма на 2012 год составит $1,0–1,4 млрд.
Основные акционеры, в том числе Сергей Галицкий и Владимир Гордейчук, не стали принимать участие в выкупе.
Глобальными совместными букраннерами и координаторами размещения назначены «ВТБ Капитал» и Morgan Stanley.
На 12:00 мск акции «Магнита» на ММВБ подешевели на 2,8%, до 2,794 тыс. руб. за бумагу ($90,71). Вчера последняя сделка с бумагами «Магнита» на ММВБ прошла по цене 2,874 тыс. руб. ($93,3 по курсу ЦБ на сегодня), на Лондонской бирже — по $20,8 за GDR (5 акций). То есть размещение прошло с дисконтом к рыночным котировкам на ММВБ почти 9% и с дисконтом около 18% к котировкам на Лондонской бирже. Текущая капитализация — $8,06 млрд.
«Магнит» на 30 сентября объединял 4767 магазинов (4593 магазина «у дома», 76 гипермаркетов и 98 магазинов косметики). Чистая консолидированная выручка по итогам 2010 года — $7,777 млрд. Крупнейший акционер — гендиректор компании Сергей Галицкий (46,5%).