Риски закредитованности граждан необеспеченными потребительскими ссудами начинают проявляться в полную силу. На фоне роста неплатежей по таким кредитам лидер рынка в этом сегменте — Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФ-банк) — по итогам первого квартала впервые за последние несколько лет, включая кризисные, показал убыток 3,3 млрд руб. Это не частный случай, подтверждают банкиры и ждут серьезного ухудшения качества портфелей у всех крупных игроков в этом сегменте.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото
В пятницу ХКФ-банк первым из банков, работающих в этой области, отчитался по МСФО за первый квартал. Результаты печальные — убыток 3,3 млрд руб. Годом ранее, по итогам первого квартала 2013-го, все было с точностью до наоборот — прибыль 3,5 млрд руб. Более того, квартального результата со знаком минус банк не показывал даже в кризисных 2008-2009 годах. Причина происшедшего, как признает сам банк,— ухудшение качества ссуд, выданных на пике посткризисного бума необеспеченного потребительского кредитования в 2011-2013 годах. Тогда темпы роста кредитных портфелей банков, активных в этом сегменте, доходили до 60% годовых, что и вынудило ЦБ в прошлом году начать охлаждать этот рынок для снижения рисков закредитованности. Однако они все же реализовались. "Эффект от столь бурных темпов роста необеспеченного кредитования был недооценен участниками рынка",— говорится на сайте ХКФ-банка.
В первом квартале у многих кредитов резко снизилось качество, следует из отчетности. Доля просрочки свыше 90 дней в портфеле увеличилась с 11,7% до 13,8%. Это даже больше, чем банк показывал в кризисные годы (по итогам 2009-го уровень просрочки достигал 12,9%). Ухудшение качества обслуживания заемщиками ссуд потребовало увеличения отчислений в резервы на возможные потери по ним, что увеличило расходы банка и привело к убыткам.
По оценке аналитика БКС Юлии Сафарбаковой, в денежном выражении отчисления ХКФ-банка в резервы достигли 52,3 млрд руб. против 45,9 млрд руб. на конец 2013 года, то есть выросли за первый квартал на 6,4 млрд руб.
Стоимость риска у ХКФ-банка сейчас на историческом максимуме — 23,6% (по итогам 2013 года — 17,6%), указывает она. "Мы отмечаем ослабление платежеспособности хороших клиентов, которые ни по каким параметрам не похожи на мошенников или безответственных заемщиков,— говорится в ответе пресс-службы банка на запрос "Ъ".— Просрочка начала возникать даже у тех, кто выполнял свои обязательства в течение 1-1,5 лет. Такая тенденция — во всех регионах".
Качество кредитного портфеля снижается на фоне замедления экономики, утверждают в ХКФ-банке. "Реальные располагаемые доходы населения за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 2,4%. За счет сокращения платежеспособного спроса замедлилась розничная торговля, что оказало давление и на темпы роста потребкредитования",— пояснили в пресс-службе. Еще один фактор, указывают там, регулятивный: "ЦБ, обеспокоенный ростом долговой нагрузки на бюджеты домохозяйств, ввел меры, прямо нацеленные на снижение темпов роста кредитования физических лиц, а это привело к снижению доходов розничных банков".
Впрочем, регулятивные требования ЦБ начал повышать еще в начале прошлого года, экономика России замедляется тоже далеко не первый квартал, а провал случился именно сейчас, указывают эксперты. "Не исключено, что не учтен еще один момент — фактор сильной закредитованности заемщиков таких банков",— говорит топ-менеджер одного из крупных банков, специализирующихся на потребкредитовании. "На пике роста потребкредитования они ослабили в погоне за прибылью оценку риска, кредитовали налево и направо, в том числе своих же уже существующих заемщиков, без жесткого подтверждения дохода, в результате новые кредиты брались, причем неоднократно, на погашение старых, формируя этакую пирамиду",— рассказывает он. После того как банки резко тормознули выдачу и ужесточили оценку рисков, продолжает собеседник "Ъ", возможности перекредитовывать старые долги радикально сократились, а собственных доходов заемщиков на их обслуживание, как оказалось, не хватает. Это в совокупности с уже озвученными факторами (ухудшение экономической конъюнктуры, давление ЦБ и снижение доходов банков) и спровоцировало обвал, резюмировал он. Судя по отчетности ХКФ-банка, в четвертом квартале прошлого года он практически обнулил темпы роста портфеля (составили 0,2%), а в первом квартале текущего года портфель стал и вовсе сокращаться (на 3,8%, до 319,6 млрд руб.).
Ситуация в ХКФ-банке не частный случай. "На этом рынке все банки столкнулись с перекредитованностью заемщиков",— подтверждает зампред еще одного банка из топ-5 в сегменте потребкредитования. В ближайшее время мы увидим ухудшение ситуации у всех заметных игроков, считает он. При этом, по экспертным оценкам ряда опрошенных "Ъ" банкиров, в зоне риска в реальности может оказаться до 40% портфелей.
Пока другие активные игроки этого сегмента — "Русский стандарт", ОТП-банк, "Ренессанс Кредит", ТКС-банк, банк "Восточный экспресс" — еще не отчитались по МСФО за первый квартал. Некоторые — "Русский стандарт" и "Восточный экспресс" — частично ухудшение отразили еще в отчетности за первое полугодие прошлого года. Но их убытки (690 млн руб. и 363 млн руб. соответственно) не были столь значительными, а по итогам года оба банка вышли в плюс. Остальные перечисленные игроки в прошлом году убытков по МСФО не показывали. В банке "Ренессанс Кредит" и ТКС-банке от комментариев отказались. Связаться с представителем "Русского стандарта" не удалось. В "Восточном экспрессе" общий тренд на ухудшение ситуации подтверждают. "В первом квартале прибыли не будет точно,— говорит директор по рынкам капитала и связям с инвесторами банка "Восточный экспресс" Виктор Тимотин.— Объемы кредитования стали ниже, а качество портфеля ухудшилось на фоне закредитованности населения". "У заемщиков в январе-феврале сильно ухудшилась платежная дисциплина,— отмечает и президент ОТП-банка Георгий Чесаков.— Это затронуло весь рынок". Выходом могут стать активизация работы банков с проблемными долгами, ужесточение контроля за рисками, смена модели бизнеса и, если не поможет, докапитализация собственниками, указывают эксперты. "В прошлом июне мы ужесточили требования к клиентам. Риски по кредитам, выданным после этого, ниже, ожидаем снижения cost of risk во второй половине года",— заявили в ХКФ-банке.