Дальше только в банки
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Разделение игроков на микрокредитные и микрофинансовые компании стало серьезным испытанием для МФО, которое выдержали не все. Право привлекать средства от физлиц сохранили только микрофинансовые компании (МФК), имеющие подтвержденный собственный капитал в размере не менее 70 млн руб. Также у них осталось право привлекать средства юрлиц. Они могут кредитовать граждан на сумму до 1 млн руб. и юрлица на сумму до 3 млн руб. Кроме того, им разрешено оформлять документы и оказывать услуги дистанционно, то есть развивать онлайн-сервисы. Микрокредитные компании (МКК) могут фондироваться только у собственных учредителей и выдавать займы в размере не более 0,5 млн руб. физлицам и до 3 млн руб. — юрлицам. Главный минус — невозможность оформлять займы онлайн. Это сразу же лишает их серьезного конкурентного преимущества на рынке.
Статус МФК тоже влечет за собой дополнительные сложности. Например, помимо необходимого размера капитала, расширение обязательств по отчетности.
Участники рынка отмечают, что не каждая компания даже с большим портфелем выданных займов смогла заявить о 70-миллионном собственном капитале (это невозможно, если у них большой портфель привлеченных инвестиционных займов). На данный момент только 34 организации получили статус МФК.
Ряд экспертов предполагали, что законодательная инициатива ударит в первую очередь по региональным компаниям, освободив региональный рынок для федеральных сетевых игроков. Однако сами регионалы вступление в силу новых требований оценивают положительно. «Несмотря на значительное сокращение списка компаний в реестре МФО, рынок продолжает быть насыщенным. Изменилась его структура: после разделения МФО с рынка ушли в основном компании, недобросовестно исполняющие свои обязательства перед регулятором. В условиях высокого уровня конкуренции среди оставшихся участников важным становится повышение профессионализма участников рынка»,— комментирует заместитель генерального директора ООО МФК «Надежный инвестор» (Ростов-на-Дону) Анна Лукашева.
Кроме того, для МКК не закрыт путь на «большой» рынок. Доведя собственный капитал до необходимого норматива, они могут сменить статус. У МФК тоже появились новые горизонты, они могут «дорасти» до банка.
СРО — за профстандарты
Наряду с ЦБ РФ наведением порядка на рынке МФО занимаются и саморегулируемые организации (СРО). Так, именно СРО разработали и представили ЦБ РФ проекты профстандартов. Первые два базовых профессиональных стандарта в сфере микрофинансирования — по защите прав потребителей и по управлению рисками— уже утверждены регулятором. Стандарт по защите прав и интересов клиентов вступил в силу с 1 июля текущего года, второй профстандарт — по управлению рисками — вступит в силу с 1 января 2018 года. Третий базовый профстандарт — по операциям на финансовом рынке — находится в разработке, и первая его редакция должна увидеть свет к 1 сентября.
Как показывает практика, оба профстандарта сегодня очень актуальны. Бизнес МФО остается одним из самых высокорисковых на финансовом рынке. Участники рынка сами признают, что риск невозврата в сфере микрофинансовых займов гораздо выше, чем у банков. В 2016 году, по оценкам аналитиков компании «Домашние деньги», лидером по количеству неплательщиков был Центральный федеральный округ (32%), вторым — Уральский федеральный округ (20%), и замыкал тройку Южный федеральный округ (12%).
Сегодня, по статистическим данным, более 51% жалоб на микрофинансистов поступает на несправедливое взыскание долга, среди остальных тем жалоб звучат «не выдан на руки текст договора», «не объяснены существенные условия», «кабальная сумма», «санкции за досрочный возврат», «передача прав требования третьим лицам» и др.
Введение профстандартов должно способствовать повышению ответственности МФО и прозрачности их бизнеса. Как следствие, в обществе возрастет доверие к МФО.
С другой стороны, в силу жестких требований регулятора эксперты ждут второй волны сокращения числа игроков. «Внедрение индикаторов долговой нагрузки заемщиков, внедрение базовых стандартов работы, необходимость создания в МФО систем управления рисками и внутреннего контроля вынудят серьезно переформатировать свою деятельность или уйти с рынка большинство игроков»,— отмечает Анна Лукашева. По данным ЦБ РФ, на 1 января 2017 года в России работало около 3 тыс. МФО. Эксперты прогнозируют сокращение их числа более чем в десять раз. «Это нормальное явление, и продолжаться оно будет до тех пор, пока на рынке не останется 150–200 крупных игроков. От консолидации рынок МФО только выиграет: станет прозрачным, что дополнительно положительно повлияет и на заемщиков, и на инвесторов»,— считает Андрей Бахвалов, главный исполнительный директор компании «Домашние деньги». По более жестким прогнозам, их останется не более 100.
Вырабатывая профстандарты для МФО, СРО в сфере микрофинансирования признают необходимость, наряду с защитой клиентов, защищать игроков рынка. Так, первый вице-президент «Опоры России», председатель Совета СРО НП «МСМФО „Единство“» Павел Сигал отметил, что назрела необходимость создания координационного совета СРО, который и выступит более жестким лоббистом интересов игроков рынка, а также коллективным защитником репутации бизнеса.
Некоммерческие МФО консолидируются
В свете ужесточения требований к работе МФО возникает вопрос о некоммерческих микрофинансовых организациях — региональных и муниципальных фондах поддержки предпринимательства. Как сообщил директор СРО «МиР» Эдуард Арутюнян, в СРО уже полтора года работает Комитет по вопросам деятельности некоммерческих микрофинансовых организаций — членов СРО «МиР», в рамках которого некоммерческие МФО обсуждают проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе своей деятельности, и новые возможности для развития. Сегодня в СРО «МиР» состоят более 70 региональных и муниципальных фондов поддержки предпринимательства. По словам господина Арутюняна, некоммерческие МФО работают в условиях ограниченной доходности. Ставки по займам, которые выдают некоммерческие МФО, ограничены, в связи с чем их рентабельность неизбежно низкая. Поэтому им значительно сложнее внедрить новые требования — на это необходимы средства, которые компании зачастую не могут выделить.
По мнению экспертов, к таким МФО необходим особый подход, поскольку они выполняют важную миссию — поддерживают и развивают МСБ.
Серьезной проблемой для фондов поддержки предпринимательства может стать необходимость сформировать в полном объеме резервы на возможные потери по займам до конца 2017 года. Это создаст давление на капитал. Для решения этой проблемы директор СРО «МиР» предложил рассмотреть возможность продлить для некоммерческих СРО график создания резервов.
Еще одну инициативу для поддержки и развития некоммерческих МФО выдвинул Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства. Ростовчане предложили создать Ассоциацию некоммерческих микрофинансовых организаций региона. «Сегодня назрела необходимость в объединении некоммерческих МФО в добровольное профессиональное сообщество, например в ассоциацию,— уверен генеральный директор Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства Вадим Сковородов.— Это необходимо для повышения квалификации сотрудников микрофинансовых оргaнизaций, обобщения опыта, выработки eдиных стандартов и подходов».
Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства готово выступить организатором и координатором объединения некоммерческих МФО. Директор агентства Инна Королькова подчеркнула, что основные цели такой консолидации — возможность решения вопросов, связанных с выполнением требований регулятора, и стандартизация бизнес-процессов. Также это дополнительные возможности для привлечения средств. Кроме того, ассоциация поможет совершенствовать систему нефинансовой поддержки. В частности, через реализацию совместных образовательных программ.