Несмотря на уже широкий охват мобильных сетей, число высотных сооружений связи в России в 2016 году выросло на 4%, до 66,2 тыс. Их владельцы могли заработать на аренде до 4 млрд руб. Рост сохранится и в ближайшие годы: большая часть инфраструктуры расположена на крышах жилых домов, и участникам рынка придется переносить ее на столбы и вышки для развития сетей четвертого и пятого поколений.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Число высотных конструкций связи в России по итогам 2016 года выросло на 4%, до 66,2 тыс., а к 1 июля 2017-го достигло 68 тыс., говорится в отчете AC&M Consulting. Рост происходит, несмотря на практически полное покрытие населенных территорий страны сетями связи второго и третьего поколений и высокую доступность связи четвертого поколения, отмечают в компании. «У нас все еще около 60% сайтов расположено на крышах зданий, в том числе и жилых. Со временем большинство таких сайтов придется переместить на столбы и мачты освещения и уличную мебель»,— поясняет управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев.
Это вызвано в том числе технологической эволюцией: в четвертом и пятом поколениях узлы сети необходимо располагать намного гуще, а высоту подвеса устройств сокращать.
Таким образом, темпы роста примерно на 3 тыс. конструкций в год сохранятся в 2017–2022 годах.
Россия уже занимает шестое место по количеству высотных сооружений связи в мире после Китая, Индии, Японии, США и Индонезии. Но, в отличие от других развитых рынков, на российском почти все конструкции принадлежат самим операторам связи. Только у «большой четверки» в совокупности 53,7 тыс. башен, мачт и столбов, оценивает AC&M: по 15,6 тыс. у «МегаФона» и МТС, 13 тыс. у «Вымпелкома», 9,5 тыс. у Tele2. У крупнейших специализированных компаний — «Русских башен» и «Вертикали» — около 3 тыс. и 2 тыс. конструкций соответственно.
24 тыс. рублей в месяц
составила средняя ставка аренды места для размещения базовой станции связи в 2016 году
Годовая выручка «Русских башен» от сдачи в аренду конструкций в 2016 году, по оценке AC&M, могла составить не менее 1,4 млрд руб., «Вертикали» — 800–900 млн руб. Все участники рынка могли заработать на арендных платежах 3,5–4 млрд руб. В этом объеме не учитываются номинальные арендные платежи или бартерные схемы между операторами. Если бы 70% всех высотных сооружений оказалось бы в собственности не операторов связи, а специализированных компаний, как на более развитых рынках, совокупный объем рынка достигал бы 19–20 млрд руб. в год, предполагают авторы исследования.
При этом российский рынок может не увидеть традиционных для США и Европы крупных сделок по продаже башен операторами, говорится в отчете. В AC&M приводят пример «Вымпелкома» и Tele2, которые «не смогли достичь с потенциальными покупателями взаимовыгодных условий». «Для сотовых операторов вышки, антенно-мачтовые сооружения не являются профильными активами. Но продажа вышек для нас не является самоцелью. Мы рассматривали возможность продажи башенной инфраструктуры, поскольку это может быть экономически выгодно с точки зрения затрат. Интерес к нашей инфраструктуре проявляло достаточно много компаний. Но пока мы не получили выгодного предложения, которое нас бы устроило»,— подтвердил “Ъ” представитель Tele2.
Представитель МТС отметил, что в компании «изначально не верили» в перспективность продаж операторами в России собственной башенной инфраструктуры как основы их бизнеса. Вместо этого оператор самостоятельно сдает свои башни в аренду в нескольких регионах. «Мы уже привлекаем клиентов, что позволяет нам не только покрыть собственные незначительные расходы на обслуживание существующей инфраструктуры, но и дополнительно зарабатывать»,— подчеркивают в МТС. Востребованность башен будет расти и с развитием в ближайшие годы технологий интернета вещей, добавляет собеседник “Ъ” в одном из операторов.
Стоимость управляющих башнями федеральных игроков, вокруг которых будет консолидироваться рынок, будет расти, уверен гендиректор принадлежащей «МегаФону» Первой башенной компании Александр Теремецкий. При этом независимые игроки не создают конкуренции и не определяют подход к ценообразованию, отмечает он.