Стивидорный рынок сочли конкурентным
Но статистику портит нефтеналивной бизнес
В рамках поручения правительства РСПП провел анализ рынка стивидоров и выступил за исключение портовиков из реестра субъектов естественных монополий. Участники рынка уже обсуждают это с ФАС. По данным “Ъ”, основные вопросы вызывает ситуация с транспортировкой и перевалкой нефти: в отличие от остального рынка, в этом сегменте Аналитический центр при правительстве отмечает доминирование «Транснефти» и высокие барьеры для входа.
Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ / купить фото
По оценке РСПП, рынок стивидорных услуг функционирует в условиях развитой конкуренции при низком уровне монополизации. По заказу союза анализ стивидорных услуг в морских портах РФ подготовили РЭУ им. Плеханова и Аналитический центр при правительстве (АЦ, копии отчетов есть у “Ъ”). Как следует из протокола апрельского заседания подкомиссии по морскому и речному транспорту и портовой индустрии РСПП (есть у “Ъ”), по итогам рассмотрения исследований РСПП пришел к выводу, что барьеры входа на рынок «в целом преодолимы», а потенциал развития портовых мощностей сдерживает лишь невысокий темп роста пропускной способности ОАО РЖД. Бизнес-сообщество настаивает на прекращении тарифного регулирования услуг в морских портах и исключении стивидоров из реестра субъектов естественных монополий.
Первые шаги по либерализации отрасли начались в 2013–2014 годах после выхода приказов ФСТ (сейчас полномочия службы переданы ФАС) о неприменении ценового регулирования в большинстве портов. О необходимости исключения стивидоров из списка естественных монополий неоднократно заявляли и сами портовики, ссылаясь на высокий уровень конкуренции, ввод новых мощностей и рост объемов перевалки на 23% за 2014–2017 годы. По поручению экс-вице-премьера Аркадия Дворковича от 21 августа 2017 года ФАС и Минтранс должны были проанализировать состояние конкуренции в российских портах за 2015–2017 годы. По итогам анализа ведомства должны представить в правительство предложения по прекращению госрегулирования портовых услуг.
Как сообщал замминистра транспорта Виктор Олерский в сентябре 2017 года, задачу изучения конкурентной среды на стивидорном рынке взял на себя РСПП. В сентябре 2017 года ФАС подготовила проект справки-доклада о состоянии конкуренции в морских портах и пришла к выводу, что в ряде сегментов конкуренция ограничена, минимальна, а где-то вообще отсутствует. При этом глава ФАС Игорь Артемьев неоднократно отмечал высокий уровень конкуренции в морских портах и предлагал видоизменить само содержание понятия «естественная монополия».
В Минтрансе на запрос “Ъ” не ответили. В ФАС “Ъ” сообщили, что ведут работу по поставленным задачам с РСПП. Проекты нормативно-правовых актов прорабатываются с учетом технологических особенностей транспортировки и перевалки нефти, говорят в ведомстве. По информации “Ъ”, вопросы у ФАС может вызывать ситуация с нефтеналивом.
Так, по данным отчета АЦ, несмотря на диверсифицированность рынка перевалки нефти в разрезе бассейнов, около 80% грузопотока обрабатывается стивидорными компаниями «Транснефти».
Аналитики отмечают ее доминирование на этом рынке и наличие высоких и труднопреодолимых барьеров для входа. В целом рынок перевалки нефти находится в состоянии высокой концентрации и неразвитой конкуренции, заключают в АЦ.
В «Транснефти» “Ъ” сообщили, что тарифное регулирование не должно носить дискриминационный характер по признаку собственности объекта регулирования. По словам ее представителя Игоря Демина, в компании не понимают, почему «Транснефть» хотят дискриминировать как госкомпанию: «нужно либо регулировать всю отрасль, либо освобождать ее от регулирования — тоже целиком». Но источник “Ъ” среди стивидоров отмечает, что нужно по-разному оценивать ситуацию на нефтяных терминалах, куда груз приходит железнодорожным транспортом и где есть конкуренция, и куда нефть идет по трубе.
Владимир Савчук из ИПЕМ отмечает, что приказ №220 ФАС (.doc), по которому проводится анализ конкуренции на рынке, предполагает корректное определение границ рынка — «если в порту одна труба, то это не значит, что он монополист: труба может конкурировать с тем же железнодорожным транспортом в разрезе одного бассейна». Если границами рынка транспортировки будет бассейн, то при наличии такой альтернативы компания не может выступать субъектом естественных монополий, можно говорить лишь о доминировании на рынке, отмечает эксперт. По его словам, есть ряд портов, куда выходит труба и есть железная дорога, которая зачастую не используется именно по ценовым параметрам. Поэтому, заключает господин Савчук, необходимо корректно определять границы рынков и оценивать конкуренцию между логистическими цепочками.