Крупнейшая угольная компания РФ СУЭК Андрея Мельниченко ведет переговоры о выкупе Кузбасской топливной компании (КТК) Игоря Прокудина. Пока, по данным источников “Ъ”, решений нет, хотя представители СУЭК уже изучили активы КТК. Также, как уже сообщал “Ъ”, СУЭК вместе с вошедшей в его состав Сибирской генерирующей компанией (СГК) рассматривает возможность выкупа Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия» и 50% долей в снабжающей ее углем казахстанской компании «Богатырь-Комир» у «Русала».
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото
СУЭК Андрея Мельниченко (100% акций) рассматривает возможность приобретения ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), подконтрольного ее президенту Игорю Прокудину (50,07% акций), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, подтвердили эту информацию. По их словам, инициатором переговоров была КТК, обсуждение идет с лета, и менеджмент СУЭК уже посещал активы компании. Деталей собеседники “Ъ” не приводят, отмечая, что окончательных решений у сторон нет, но один из них не исключает, что сделка все же состоится. В компаниях отказались от комментариев. Капитализация КТК на Московской бирже на 18:10 выросла на 2,11%, составив 19 млрд руб. При этом из 33,15% акций КТК в свободном обращении свыше 27% — у фондов Prosperity Capital Management.
СУЭК — крупнейшая угольная компания РФ, ежегодно добывающая свыше 100 млн тонн угля (из них коксующегося — менее 1 млн тонн), добыча компании в Кузбассе — 38,2 млн тонн в 2017 году. Запасы СУЭК на конец 2017 года составляли 5,3 млрд тонн. В 2017 году продажи СУЭК составили около 110 млн тонн угля, выручка — $5,7 млрд, EBITDA — $1,5 млрд (чистый долг — 2,3 EBITDA), чистая прибыль — $657 млн. Продажи компании за первые шесть месяцев 2018 года — 60 млн тонн угля, выручка — $3,4 млрд, чистая прибыль — $500 млн.
Масштабы КТК скромнее: мощности добычи — 17 млн тонн энергетического угля в год, запасы — 620 млн тонн. В 2017 году КТК продала 12 млн тонн угля, выручка — $663 млн, EBITDA — $87 млн (чистый долг — 0,8 EBITDA), чистая прибыль — $36 млн; продажи КТК за первое полугодие 2018 года — 7,58 млн тонн угля, выручка — 30,57 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб.
СУЭК в 2017 году изучал возможность управления угольным холдингом «Сибуглемет» на Кузбассе, рассказывали источники “Ъ”, а в 2015 году — возможность приобретения индонезийской угольной Asia Resource Minerals Plc вместе с Натаниэлем Ротшильдом, но эти сделки не были реализованы. При этом в последнее время компания активизирует процессы M&A. Как сообщал “Ъ” в мае, параллельно с консолидацией СУЭК другого актива Андрея Мельниченко, СГК, слияние с которым завершилось в августе, ведутся переговоры о выкупе компаниями Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия» и принадлежащих «Русалу» 50% долей в казахстанском угольном активе «Богатырь-Комир» (поставщик Рефтинской ГРЭС). Гендиректор СГК Михаил Кузнецов в конце сентября заявлял, что у компании с «Энел Россия» «есть разногласия» по условиям сделки, и переговоры «будут ускоряться» в ноябре, чтобы стороны приняли решение о сделке или отказе от нее до конца года.