В EY ждут роста российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 году на 5%, в дальнейшем темпы роста будут ускоряться примерно на 1 процентный пункт в год. В компании видят источник спроса в необходимости обновления автопарка из-за высокого среднего возраста автомобилей. При этом аналитики говорят, что машины — товар длительного пользования, поэтому реализация этого потенциала роста спроса зависит от множества факторов.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
EY прогнозирует рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2019 году на 5%, до 1,9 млн автомобилей, говорится в подготовленном компанией обзоре авторынка России и СНГ. В 2020 году в EY также ожидают роста рынка легковых машин и LCV — примерно на 6%, до 2 млн автомобилей, а в 2021 году — на 7%, до 2,2 млн штук. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей в России в 2018 году увеличились на 12,8%, до 1,8 млн штук. В 2019 году ассоциация ожидает консервативного роста на 3,6%, до 1,87 млн автомобилей.
В последующие годы продажи будут расти примерно на 7%, если не будет серьезных отклонений обменного курса рубля и цен на нефть от текущих параметров, говорит Андрей Томышев из EY. Скачок спроса к 2021 году он объясняет в том числе растущей необходимостью обновления автопарка: «Машины, купленные в докризисные годы, требуют замены». Ухудшение динамики роста автопродаж и даже падение в начале 2019 года связаны как с циклическими факторами, так и со смещением части потребительского спроса на конец 2018 года из-за повышения НДС до 20% в 2019 году, считает господин Томышев.
Средний возраст легковых автомобилей и LCV в РФ превысил 13 лет, подсчитали в EY: «В то время как в странах Западной Европы этот показатель держится на уровне девяти лет». Отметим, по данным «Автостата», средний возраст парка легковых автомобилей в РФ на 1 января 2018 года составлял 13,1 года, при этом машины иностранных брендов заметно моложе, их средний возраст составлял 10,9 года, традиционно российских концернов — 16,6 года.
В EY видят потенциал увеличения автопарка РФ из-за значительного отставания от западных стран по степени автомобилизации:
в 2018 году на 1 тыс. человек взрослого населения приходился 371 легковой автомобиль, что существенно ниже показателей в Западной Европе (642 штуки) и Северной Америке (928 штук). Автопарк в 2018 году вырос на 3%, до 47,5 млн штук, подсчитали в компании.
Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что необходимость обновления автопарка есть давно, поскольку средний возраст автомобилей держится на высоком уровне довольно длительное время. Он поясняет, что автомобили — товар длительного пользования и потребитель все равно всегда может отложить покупку. Исходя из прогнозов по росту экономики, которые предполагают медленный поступательный рост без каких-либо прорывов, ожидать резкого роста автопродаж также не стоит, считает господин Беспалов. Аналитик дает прогноз 6–7% роста на 2019 год, в 2020 году он ожидает роста продаж легковых автомобилей и LCV на 6%, в дальнейшем — на уровне 5–6% в год. Ранее, как сообщал “Ъ” от 13 сентября 2018 года, в PwC прогнозировали резкое падение темпов роста с 2019 года, ожидая роста продаж примерно на уровне 6% ежегодно.
При этом в EY указывают, что для автодилеров остается перспективным развитие в сегменте подержанных автомобилей.
В России доля подержанных автомобилей, продаваемых через дилеров, составляет около 15% на фоне 50% в ряде стран Западной Европы, отмечается в обзоре компании, а рентабельность реализации таких автомобилей достигает 8–10%. Развитию бизнеса подержанных автомобилей будет способствовать совершенствование законодательства в области налогообложения таких сделок, в том числе по НДС, полагают в EY: «Инициативная группа, в состав которой вошли Российская ассоциация автомобильных дилеров и компания EY, предложила соответствующие поправки к Налоговому кодексу».
Отметим, речь идет о том, что сейчас, если дилер покупает машину с пробегом у физлица, при перепродаже другому юрлицу последнее заплатит НДС с полной стоимости машины, а в зачет ему вменяется НДС только с разницы между ценами. Отмена «двойного НДС» при продаже дилерами автомобилей с пробегом другим юрлицам увеличит налоговые отчисления в бюджет на 62,2 млрд руб. к 2020 году, подсчитывали в CarPrice (см. “Ъ” от 5 июля 2018 года). Владимир Беспалов ожидает роста рынка подержанных машин на 2–3% в ближайшие годы.