|
Волокно оптом и в розницу |
 |
| Фото: АНДРЕЙ БИЛЬЖО, "Ъ" |
Рынок быстрого доступа
Первые альтернативные операторы связи появились в России в самом начале 90-х, с окончанием монополии МГТС. Тогда в Москве начали открываться первые представительства крупных западных компаний, а значит, появился и спрос на высококачественную связь. Ограниченные и весьма некачественные услуги МГТС для оперативной связи с головными офисами западников не устраивали. Иностранные операторы, обслуживающие международные концерны по всему земному шару, были готовы предложить свои услуги и в России, но по закону иностранным телекоммуникационным компаниям здесь запрещалось работать напрямую. А вот создавать совместные предприятия с российскими государственными операторами связи не возбранялось. В результате на Москву обрушился поток предложений о создании СП. И до сих пор акционерами большинства альтернативных операторов за редким исключением являются западные телекоммуникационные компании. Одним из первых в Москве, еще в 1990 году, появился "Эквант" (первый учредитель — Spirit, впоследствии уступивший свои активы Global One). Затем начала стремительно обрастать дочерними предприятиями МГТС. Так, с участием AT & T возник "Телмос"; Alcatel поучаствовала в создании "Голден лайн"; Metromedia стала соучредителем "Комстара" и т. д. Обороты этих СП стремительно росли, новые операторы стали быстро оттягивать на себя самые лакомые куски телекоммуникационного рынка.
При косвенном участии Фонда Сороса был создан холдинг "Голден телеком" (в него входили компании "Совинтел", "Совам телепорт" и "Телеросс", позднее они слились в единую компанию). В Санкт-Петербурге практически весь рынок контролирует холдинг "Телекоминвест" (контрольный пакет у люксембургской First National Holding SA, офшора, который связывают с нынешним руководством Минсвязи).
По оценкам Алексея Кондрашова, аналитика, руководителя проекта Russian Telecom, сейчас в Москве работает порядка 110 альтернативных операторов, ежегодный оборот российского рынка фиксированной связи превышает $1 млрд, из них большая часть приходится на столицу.
Татьяна Толмачева, аналитик J`Son & Partners: В 2002 году весь российский телекоммуникационный рынок составил $3 млрд, из них на фиксированную связь и услуги передачи данных пришлось $1,2 млрд, а на московских альтернативных операторов, по нашим оценкам,— $840-850 млн.
Основная часть этих денег приходится именно на цифровую телефонию: если без интернета современный человек еще может обходиться, то без телефона — никак.
Валерий Гузеев, директор по развитию компании "Телмос": Сейчас ежегодный прирост рынка телефонии снизился до 5%, а обороты интернет-трафика увеличиваются на 115-120%. Правда, в денежном выражении интернет-трафику все равно далеко до оборотов телефонии — он составляет не более 10% от нее.
Последняя миля
Таким понятием связисты называют кабель от АТС до подключаемого объекта — именно его прокладка составляет основную (до 60%) часть себестоимости выделенной линии.
Все операторы — как альтернативные, так и традиционные — сейчас прокладывают, используют или арендуют три основных вида магистралей: медные, радио- и волоконно-оптические. Несмотря на то что вся московская
 |
| Фото: АЛЕКСАНДР МИРИДОНОВ |
| Дмитрий Дронов: "Мы предоставляем в одном пакете и телефон, и интернет, и кабельное ТВ, и многие другие услуги" |
Валерий Гузеев: Наиболее дешевый путь — уложить свой кабель в арендованную канализацию МГТС. Но сейчас она часто находится в совершенно негодном состоянии, и поэтому примерно для каждого третьего заказчика нам приходится прокладывать свои канализации, а это недешево: метр канализации обходится в $150, то есть если нам нужно проложить полукилометровый канал, то одни земляные работы обойдутся в $75 тыс. Но иногда рискованные инвестиции себя оправдывают. Например, несколько лет назад мы протянули 7 км оптоволокна в район Южнопортовой улицы, где не было ни одного оператора. Когда же там началось активное офисное строительство, мы некоторое время были монополистами.
Понятно, что при таких затратах вполне естественно желание сэкономить, а добиться этого в существенных объемах позволяет только радиосвязь. Но она имеет весьма существенный недостаток — сильную помехозависимость. Еще одна проблема устройства радиоканала — необходима прямая видимость между двумя передатчиками, что, учитывая неравномерность московской застройки, возможно только в редких случаях.
В очереди за номерками
Но основное богатство операторов даже не кабельная сеть, покрывающая всю Москву, а номерная емкость — именно на семи цифрах операторы зарабатывают основные деньги. Те компании, которым в свое время удалось арендовать максимальное количество номеров благодаря близости к Минсвязи или МГТС (оптовая цена на один номер составляла $150-400), сейчас лидируют на рынке. Например, по словам Дмитрия Дронова, директора по маркетингу "МТУ-Информ", общая номерная емкость "МТУ-Информ" — 400 тыс. Сколько номеров на текущий момент осталось свободными — коммерческая тайна.
Цена за установку номера для клиента (сейчас она в среднем для корпоративных пользователей составляет $400) существенно ниже себестоимости прокладки кабеля — деньги начинает приносить только последующий трафик.
Дмитрий Дронов: Сейчас окупаемость одного номера — от года до трех лет. И чем больше номеров установлено на одном объекте, тем быстрее окупаются инвестиции. В этом отношении самый лучший заказчик — бизнес-центр, для которого можно организовать различные схемы подключения: телефонный номер может быть один, но количество абонентских линий может составлять несколько десятков — следовательно, генерируется существенный объем трафика.
Виктор Зефиров, коммерческий директор "Телмоса": В среднем инвестиции окупаются за два с половиной года, но случалось, когда нам удавалось выходить в ноль за один год.
Правда, из любого правила есть исключения. Одна из прибыльных статей каждого оператора — так называемые золотые номера, состоящие из легко запоминающихся цифровых комбинаций. Именно на их основе обычно делаются крупные информационные проекты call-центров,
 |
| Фото: ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ, "Ъ" |
| Валерий Гузеев: "Метр канализации обходится в $150, то есть если нам нужно проложить полукилометровый канал, то одни земляные работы обойдутся в $75 тыс." |
Самый интересный пример — проект TZ-Telecom под названием "Шесть семерок" для небезызвестного пула шести компаний ("Седьмой континент", "Старик Хоттабыч", "М-Видео" и др.). В свое время TZ-Telecom приобрел эту номерную емкость у "Экванта" именно с целью сделать подобный проект — оставалось только подождать заказчика.
Во сколько обошлась семерочная цифровая комбинация, в TZ-Telecom назвать отказались, но порядок стоимости "золотых номеров" среди операторов известен.
Валерий Гузеев: В среднем стоимость одного "золотого номера" колеблется от $1,5 тыс. до $15 тыс., абонентская плата за них также в несколько раз выше по сравнению с обычным номером. У нас в запасе есть тоже несколько подобных комбинаций, например 780-0-780, 755-9966 или 755-8844, но клиентов на них мы пока не нашли.
Наверное, самый запоминающийся номер — 777-7777, который тот же "Эквант" подарил московской мэрии. По оценкам экспертов, в случае продажи цена семи семерок могла превысить $100 тыс.
Возможно, проблему дефицита номерной емкости разрешит новая инициатива. Примерно через год половина Москвы заживет с новым кодом 498, то есть фактически номерная емкость намного увеличится. Но опять же — при достаточных инвестициях в строительство сетей. Сейчас никто номерные емкости крупным оптом не продает: их просто нет.
Телефоны и квадратные метры
Сегодня у рынка цифровой телефонии появился новый союзник — жилой сектор. При продаже жилья в новостройках включение телефона как опции позволяет существенно повысить привлекательность квартиры. В первую очередь это касается элитного жилья. Однако телефонизация жилого сектора силами естественного монополиста — МГТС — зачастую бывает невозможна. В этом случае на помощь приходят коммерческие операторы связи. Телефоны в жилой сектор уже проводят компании "МТУ-Информ", "Центральный телеграф", "Комстар", "Телмос", "Голден телеком", "Комбеллга".
Сейчас практически во все дома повышенной комфортности, не говоря уже об элитном жилье, оптоволокно проводится еще на стадии строительства. Для каждой телекоммуникационной компании найти партнера-застройщика — большая удача.
Олег Репченко, аналитик Московской ассоциации-гильдии риэлтеров: Если два-три года назад у жильцов еще был выбор — подключать или не подключать квартиру к выделенной линии, то сейчас его просто нет: услуга входит в комплект, без этого жилье даже теряет свою ликвидность. Новоселы стоимости подключения просто не замечают: она заложена в квадратный метр, цена которого повышается на $6-7. Рынок этих услуг достаточно емкий: ежегодно в городе строится 4 млн кв. м жилья, из них 25-30% — повышенной комфортности.
Получается, что почти 1 млн кв. м жилья подключен изначально. Если это число умножить на $7, получается $7 млн "официальных" денег только за подключение. Плюс ежемесячная абонентская плата и интернет-трафик, который идет по этим каналам.
 |
| Фото: ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ, "Ъ" |
| Виталий Гончаров: "Группа компаний 'Консул' объединяет 17 домовых сетей. Нам это позволяет увеличить обороты, а небольшим сетям — войти в легальный бизнес" |
Виктор Зефиров: С корпоративными заказчиками работать гораздо интереснее, а вот с жильем, пусть даже элитным, возникают большие проблемы. Срабатывает старый стереотип, когда телефон в квартире принимался за некую данность. Случается, что люди, купившие квартиру по $2 тыс. за метр, жалеют $60 в месяц за качественную связь.
Дмитрий Дронов: Схемы взаиморасчетов с жильцами элитного жилья и жилья бизнес-класса действительно недостаточно проработаны. Но это не самая трудная задача, стоящая перед оператором при работе на рынке жилья. Прежде чем реализовывать услуги на объекте, необходимо еще и самое главное — убедить застройщика работать с вами. Даже при условии, что оператор может технически осуществить подключение дома к собственной сети, это не означает, что с вашими доводами согласится застройщик.
Здесь в ход идет следующий аргумент: основное преимущество работы с крупным альтернативным оператором связи — возможность предоставлять полный комплекс услуг связи. Если жилец хочет воспользоваться дополнительной услугой, к примеру у него есть интернет, а хочется кабельное телевидение, обычно приходится обращаться в другую организацию. Дмитрий Дронов: Мы предоставляем в одном пакете и телефон, и интернет, и кабельное ТВ, и многое другое.
Другой аргумент операторов — существует немало организационных проблем, о которых застройщик может даже не подозревать. Например, в случае, если застройщик создает инфраструктуру связи самостоятельно, ее стоимость повышается более чем на 50%. Оператор же берет на себя решение вопросов по согласованию, проектированию строительства сети и т. д.
Домовые плетут сети
Если корпоративные клиенты — безраздельная вотчина крупных телекоммуникационных операторов, то в области интернет-услуг для частных пользователей у них имеется серьезный конкурент. Речь идет о домовых сетях, оккупировавших спальные районы (а это почти 3,5 тыс. домов). Телефонией домовые операторы не занимаются, так как оптом закупить номерные емкости и вложить большие деньги в строительство АТС они не в состоянии.
Владислав Астапов, соучредитель районной волоконно-оптической сети "СигмаКом", работающей в микрорайоне Сабурово-Москворечье: Наше Сабурово начинало строиться лет 15 назад по принципу молодежного жилищного комплекса — тогда это было модно. Все мы друг друга отлично знаем. Лет шесть назад, когда в Москве широко распространились персоналки, а с ними и компьютерные игры, мы с соседом скинулись по $15 на устройство для связи наших компьютеров, протянули между ними кабель и начали резаться в Quake и прочие модные игрушки. Потом к нам подсоединились другие знакомые любители игр, бросили кабель между соседними домами, начали чатиться и опять же играть. И так постепенно расширялись. Итого у нас сейчас связано 600 компьютеров, а года три назад мы связали нашу сеть с интернетом.
Так с объединения нескольких энтузиастов-умельцев и начинало организовываться большинство московских домовых сетей, которые только два-три года назад стали пытаться делать бизнес "по-взрослому" — когда им потребовались деньги на развитие и просто поддержание инфраструктуры.
Виталий Гончаров, директор группы компаний "Консул": Внутри дома вначале мы прокладывали коаксиальный (наподобие телевизионного.— "Деньги") кабель, недостаток которого — ограничения по скорости до 10 Мбит/с, потом перешли на медную витую пару (до 100 Мбит/с), между домами прокладываем оптику — конкурентов у нее нет. Непосредственно в подключенном доме устанавливается медиаконвектор. В результате сейчас подключить один дом обходится в $600 и больше.
С жильцов за подключение взимается единовременная плата ($80-100), а после плата за трафик.
Владислав Астапов: Сейчас в Москве трудно найти микрорайон, где отсутствовала бы хотя бы одна домовая сетка. Остались неподключенными считанные дома. Наоборот — к некоторым домам подходят три-четыре кабеля различных сетей, так что конкуренция среди нас ничуть не меньшая, чем у крупных игроков, только масштабы цифр другие. Я думаю, что к концу года в Москве вообще не останется неподключенных домов.
Скептики замечают, что большое количество подключенных домов — еще не все. Число подключенных квартир в этих домах вряд ли в ближайшее время превысит уровень 2%.
Алексей Кондрашов: Ежегодный оборот домовых сетей — $15 млн, общее количество операторов — более 500, и наблюдается устойчивая тенденция к росту. Правда, пока рынок сильно раздроблен, но в последние год-два ряд небольших сетей объединяется под общей маркой, главным образом в целях экономии затрат на обслуживание и подключение новых абонентов.
Точную статистику числа домашних сетей найти сложно. Это связано с тем, что часть их, и немалая, продолжает работать нелегально.
В наиболее полном каталоге сайта mosnet.ru на сегодняшний день представлено 417 домашних сетей, разбитых по районам Москвы. По мнению большинства участников рынка, в реальности цифра может быть в два-три раза выше: многие сети просто не спешат себя афишировать. А иные уже просто не существуют.
Но в последние два года наметилась устойчивая тенденция к объединению сетей под эгидой отдельных телекоммуникационных групп. Выгодно это всем.
Виталий Гончаров: Группа компаний "Консул" объединяет 17 домовых сетей. Нам это позволяет увеличить обороты, а небольшим сетям войти в легальный бизнес, для чего необходимо получить лицензии Минсвязи, разрешения Госсвязьнадзора и проч. Это в одиночку сделать практически невозможно. Плюс возможность уменьшить расходы — например, на того же системного администратора, стоящего от $500 до $1 тыс., плюс бухгалтер, а также круглосуточное дежурство на телефоне группы технической поддержки — это тоже четыре человека.
Виктор Савюк, коммерческий директор "МТУ-Интел" (торговая марка "Точка ру"): Под своим брэндом "Точка ру" мы уже объединили более 40 домовых сетей, доля компании на этом сегменте рынка выросла до 15%. Домашним сетям стало выгодно с нами сотрудничать. За счет перераспределения коммерческих рисков они получают возможность снизить свои издержки, а сочетание ADSL с домашними сетями позволяет существенно расширить масштабы строительства новых домашних сетей. Главное — резко удешевляется строительство, ведь сегодня не требуется прокладывать сеть между домами, мы можем подать мощный канал в каждый дом.
Хотя на самом деле прибыльность сетей можно было бы существенно увеличить, предлагая новые услуги, например "Видео по запросу". Но здесь встают вопросы авторских и издательских прав.
Виталий Гончаров: В тестовом режиме мы пробовали гонять по сети фильмы. Технических проблем с этим нет, но мы — точно так же, как и другие — не можем это делать из-за неясности правовой базы. Для легальной демонстрации необходимо покупать права у правообладателя, а этот механизм пока совершенно не отработан.
АЛЕКСАНДР ВОСТРЯКОВ, АЛЕКСЕЙ ХОДОРЫЧ
|