Банк России отметил рекордный рост кредитов юрлиц в конце марта — за месяц портфели банков прибавили 1 трлн руб., почти половину от того, на сколько выросли за весь прошлый год. Граждане тоже активно шли в банки за деньгами — брали кредиты и снимали вклады, унеся в общей сумме более 600 млрд руб. Чтобы компенсировать эту активность, банкам пришлось занимать средства у ЦБ. Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе кредитный портфель перестанет расти, а объем вкладов продолжит снижаться.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Согласно данным, опубликованным Банком России в обзоре развития банковского сектора за март (.pdf), портфель корпоративных кредитов в марте показал рекордный рост, прибавив 2,6% (1 трлн руб.), в то время как за весь прошлый год этот показатель увеличился только на 5,8%. «Пик выдач пришелся на последнюю неделю марта, что может быть связано с необходимостью компенсировать выпадающие денежные потоки компаний, особенно во время объявленной нерабочей недели, для оплаты текущих расходов (в том числе зарплаты, аренды и налогов)»,— отмечает регулятор.
Основным фактором роста кредитов в конце марта, по мнению директора по методологии рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, стала подготовка к нерабочим дням, когда выручка компаний снижается, а значительная часть расходов остается. «Хотя роль сыграли и переоценка валютных кредитов, и закрытие облигационного рынка, и ожидания пересмотра ставок»,— добавил он.
В Банке России отмечают, что с учетом сложной экономической ситуации ожидается рост просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе.
«Однако этот рост будет, скорее всего, сглажен, так как значительный объем кредитов пострадавших заемщиков будет реструктурирован в рамках собственных программ банков или кредитных каникул, предусмотренных законом»,— считают в ЦБ. Действительно, программы поддержки бизнеса постоянно расширяются. Так, к программе выдачи беспроцентных кредитов на зарплату, которая изначально распространялась только на малый бизнес, теперь подключают и крупные предприятия. В итоге, как заявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, общий объем выдачи банками беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат должен достичь 305 млрд руб.
Сегодня же председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях конференции Межбанковского объединения ШОС заявил, что к программе кредитов под 0% на зарплату, по которым корпорация дает поручительства, подключены еще четыре банка, при чем из вновь присоединившихся два банка не являются системно значимыми — «Ак Барс» и Совкомбанк. Таким образом расширение программы, в том числе и на региональные банки, о котором на прошлой неделе говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина, состоялось.
Всего госкорпорация выдала поручительства 10 банкам на сумму 77,25 млрд руб. Более того, Сбербанк, получивший от ВЭБа поручительства на 20 млрд руб., утвердил программу кредитования на выдачу зарплат, которая предполагает почти втрое большую сумму. «На сегодняшний день по кредиту по госпрограмме на выдачу зарплат под 0% Сбербанком загружены лимиты на сумму 57,3 млрд руб. в количестве более 73 тыс. штук»,— отметил зампред правления банка Анатолий Попов. В их число вошли лимиты для компаний по новой отрасли «непродовольственный ритейл», которую правительство на днях также отнесло к пострадавшим. Пока суммы кредитования заметно ниже — банк принял заявок на сумму около 12 млрд руб., а одобрил кредитов на 5,8 млрд руб. Риски по кредитам без поручительства ВЭБа банк планирует брать на себя.
Граждане в марте, по данным ЦБ, также активно шли в банки за деньгами. Рост потребительских кредитов за месяц составил 290 млрд руб. (1,6%), и основное увеличение также пришлось на последнюю неделю месяца.
Как считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, в значительной мере рост кредитов может определяться стремлением физлиц обеспечить для себя определенный запас денежных средств. «В рознице мог также проявиться эффект растущих инфляционных ожиданий»,— добавил он. При этом господин Пивень отмечает, что из-за повышенного спроса на денежные средства рост кредитных портфелей сохранится и в апреле. «Однако банки сейчас ограничивают свой аппетит к риску, поэтому к маю можно ожидать начало сжатия кредитных портфелей»,— уверен он.
Стоит отметить, что граждане в марте шли в банки не только за заемными, но и за своими деньгами.
По данным ЦБ, граждане забрали вкладов на 315 млрд руб. (1%).
«Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен»,— говорится в обзоре ЦБ. По словам Станислава Волкова, на снижение вкладов повлияли и панические настроения, которые в конце марта также присутствовали. «В апреле вероятно небольшое снижение объема вкладов, поскольку многие начали проедать сбережения, а приток новых вкладов ослабнет из-за снижения доходов»,— считает он. Валерий Пивень отметил воздействие нескольких факторов на снижение объема банковских вкладов. «С одной стороны, влияет неопределенность в отношении новых принципов налогообложения доходов по вкладам, с другой — стремление обеспечить запас ликвидности на период самоизоляции, с третьей — проявление снижения доходов в результате спада экономической активности»,— указывает он.
Вместе с тем, как рассказали представители банков на условиях анонимности, пик снятия наличных случился после того, как 24 марта ЦБ потребовал от банков не выдавать в банкоматах деньги, которые этими устройствами были приняты от граждан.
Требование обуславливалось необходимостью дезинфекционной обработки наличных денег, но было воспринято как запрет или ограничение получения наличных в банках. В результате, чтобы обеспечить ликвидность, некоторым банкам пришлось брать средства в ЦБ под залог ценных бумаг.
В обзоре Банка России говорится, что на фоне роста спроса населения на наличные и опережающего роста кредитного портфеля (более чем на 1,3 трлн руб.) банкам пришлось занимать средства у ЦБ. «В конце марта они привлекли около 870 млрд руб. в рамках стандартных инструментов репо под залог ценных бумаг (в основном аукционы репо "тонкой настройки"), но до 9 апреля полностью вернули эти средства»,— отмечает регулятор.