Фокус на клиента
Почему в кризис банки предпочитают не максимизацию доходов, а минимизацию риска
В кризисы банки зарабатывали лучше, чем обычно. Но в коронакризис что-то пошло не так. Прибыли упали до рекордных минимумов. Чтобы удержаться на плаву, банки начали корректировать планы по прибыли, приоритеты развития, оценку кредитных рисков и дивидендную политику. Впрочем, главная цель любых изменений бизнес-моделей банков остается неизменной — получение чистой прибыли.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Не время делиться
К примеру, президент Сбербанка Герман Греф недавно признал, что за последние три месяца банк понес ущерб, из-за пандемии коронавируса ему пришлось формировать резервы, поэтому он не сможет в 2020 году достичь запланированной прибыли в 1 трлн руб. Во время карантина пришлось умерить аппетиты и другим игрокам. Курс ЦБ на снижение ключевой ставки только ускорил снижение процентной маржи.
Особенно это было заметно у игроков, не успевших к приходу цифровой революции. «Банки с недостаточно развитыми цифровыми каналами, ограниченным функционалом дистанционного обслуживания, низким уровнем эффективности расходов, низким уровнем развития agile-практик и распределенной работы команд столкнутся с большими угрозами для своей бизнес-модели»,— уверен Илья Кубарь.
«Российский банковский сектор перестал эволюционировать семь лет назад. И сейчас этот разрыв в развитии нужно быстро наверстать. В кризисы банки всегда зарабатывали еще лучше, чем обычно. Но теперь эта модель не работает»,— полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Действительно, повышенная волатильность обычно благоприятно влияла на финансовый результат банков. Но в коронакризис что-то пошло не так. За пять месяцев российские банки заработали 561 млрд руб. чистой прибыли, при этом в мае — рекордно низкие 0,5 млрд руб., рассказала депутатам Госдумы глава Банка России Эльвира Набиуллина. В шесть раз меньше, чем в апреле. Большую часть прибыли, по ее словам, банки получили в первые три месяца, когда влияние пандемии еще было ограниченным, но затем прибыль стала падать. Для сравнения: чистая прибыль банковского сектора за первое полугодие спокойного 2019 года превысила 1 трлн руб.
В условиях спада экономики банки ужесточили кредитную политику, что повлияло на динамику портфелей. «В период кризисов банки предпочитают не максимизацию доходов, а минимизацию риска»,— замечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
В связи с этим ЦБ посоветовал банкам отложить принятие решений по дивидендам за 2019 год или перенести общие собрания акционеров, где принимаются решения о выплате дивидендов, на конец августа—сентябрь, чтобы получить более объективную картину. В кризис необходим запас прочности.
К рекомендациям отнеслись серьезно. Большинство крупных частных банков отказались от дивидендов и направили прибыль в капитал. Среди них — Альфа-банк, Московский кредитный банк, «Санкт-Петербург» и российская «дочка» «Юникредит», которая ранее исправно выплачивала дивиденды материнской компании. Не будет выплачивать дивиденды до возвращения страны к нормальной жизни и Совкомбанк, сообщил первый зампред правления Сергей Хотимский: «Сейчас приоритетами для нас являются поддержка клиентов и сотрудников, пострадавших от пандемии». Предложили акционерам отказаться от дивидендов наблюдательный совет банка «ФК Открытие» и совет директоров Росбанка. Не стал делиться с акционерами — концернами Renault и Nissan — и РН-банк.
Крупнейшие госбанки — ВТБ и Сбербанк — перенесли годовое общее собрание акционеров на более поздние сроки. Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил Герман Греф.
Игра на опережение
Большинство крупных игроков постарались максимально ослабить негативное влияние карантина и сыграли на опережение. В начале минувшей весной ряд крупных игроков сосредоточились на развитии комиссионных и небанковских продуктов и услуг для физлиц.
«Основные меры, направленные на минимизацию последствий, банк принял еще до того, как ударил кризис. Среди них — активное развитие цифровых каналов взаимодействия с клиентами, консервативный риск-менеджмент и структура баланса, фокусировка на наиболее устойчивых бизнес-сегментах»,— сообщил финансовый директор Росбанка Александр Овчинников. Во время карантина превентивные меры ускорились: Росбанк провел первую ипотечную сделку полностью онлайн, во всех сегментах велась активная работа по митигации кредитных рисков.
При этом бизнес-модель Росбанка не изменилась. «Сложившаяся ситуация показала, что избранная нами ранее стратегия была верной. Приоритетом для нас остаются сегменты залогового кредитования в рознице (ипотека, авто), где мы входим в число лидеров рынка, и сегмент крупнейших корпоративных клиентов, а также цифровизация процесса продаж и взаимодействия с клиентами всех сегментов»,— добавил господин Овчинников. По его мнению, в розничном кредитовании наиболее пострадавшими от коронакризиса окажутся необеспеченное и автокредитование на фоне снижения доходов граждан, сокращения долгосрочных непродовольственных трат и ограничений в период самоизоляции. Негативное влияние уменьшения экономической активности на сегмент ипотеки будет смягчено господдержкой и снижением процентных ставок. В сегменте корпоративного кредитования под ударом окажется МСБ, ориентированный на розницу, включая гостинично-ресторанный бизнес, внешний туризм, спортивный сектор, ивент-индустрию. «Меньше всего пострадают сектор частной медицины и продовольственный ритейл»,— заметил господин Овчинников.
Из-за массового перевода сотрудников на удаленный режим работы и роста популярности онлайн-шопинга возросло значение дистанционных банковских сервисов. Чтобы идти в ногу со временем, банки обновляли IT-платформы, дизайн сайтов и мобильных приложений. Но солидные инвестиции «в цифру» сегодня по карману не всем. Не случайно пандемия ускорила консолидацию сектора. «В зоне риска оказались банки-монолайнеры, мелкие банки и региональные банки, которые вели свою деятельность «на грани»,— отметил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
В марте ушли с рынка Курскпромбанк (присоединен к Экспобанку) и Московский нефтехимический банк (присоединен к Джей энд Ти Банку). В начале мая ПСБ присоединил Связь-банк, а банк «Зенит» — АО «Банк "Зенит Сочи"» и тульский Спиритбанк. МКБ приобрел столичный банк «Веста» и Русский народный банк. В июне Совкомбанк присоединил АКБ «Экспресс-Волга». «Некоторые банки на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса могут уйти с российского рынка, однако это не повлияет на сектор»,— считает руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ Богдан Шабля. По его оценке, большинство банков обладают необходимым запасом и капитала, и ликвидности.
Смена приоритетов
Во время карантина первыми протянули руку помощи предприятиям, пострадавшим от падения спроса, не госорганы, а кредитные организации. Так, банк «Открытие» уже в марте предложил специальные программы для представителей МСБ. Стартовавшие затем госпрограммы только активизировали процесс. Заместитель председателя правления банка Надия Черкасова пояснила: «Мы создали систему помощи по нескольким направлениям: шестимесячные кредитные каникулы по переносу оплаты процентов и основного долга, программу кредитования под 0% на зарплаты и пул решений по налоговым каникулам».
Ряд игроков снизил расходы на расчетно-кассовое обслуживание, отменил комиссии и дополнительные тарифы. Отдельные игроки решились на эксперименты. Банки «Открытие» и «Точка» внедрили собственные программы для клиентов из пострадавших отраслей, к которым применима господдержка, и для тех, кому требуется реструктуризация.
По мнению Анны Бодровой, банкирам необходимо сделать несколько шагов навстречу потребителю и предпринимателю, чтобы выйти на принципиально новый уровень. Речь идет в основном о создании новых кредитных линий для МСБ с пониженной ставкой и доступными условиями работы. «Одновременно банкам явно пора менять модель расчета рисков»,— добавила независимый аналитик.
Как считает Илья Кубарь, ключевая способность, которая позволит успешно пройти кризис,— умение адаптироваться к новой реальности и добиться максимальной «системной гибкости банка». Из ключевых изменений, которыми, по его мнению, стоит озаботиться уже сейчас,— развитие навыков оценки риска и сбора долгов в новой ситуации, построение инфраструктуры удаленной и распределенной работы, обеспечение эффективной модели обслуживания в цифровых каналах, пересмотр масштабов физической сети банка, достижение следующих уровней в эффективности расходов, а также переосмысление фокусов роста и ценностных предложений ключевых продуктов и сервисов.
Конечно, главная цель изменений бизнес-моделей банков — получение чистой прибыли. Как считает Анна Бодрова, рентабельность вернется к финансовым организациям, когда потребитель поймет, что его кошельку больше ничего не угрожает. «Нужно понимать, что время элементарного заработка исключительно на ставках прошло — так в мире не работает больше никто. Новая модель работы — это выстроенные долгосрочные отношения с бизнесом, широкая линейка вариантов взаимодействия, полностью прозрачные сделки и всесторонняя поддержка с доступными сервисами»,— заключила банковский аналитик.
Уинстон Черчилль однажды сказал: «Никогда не позволяйте хорошему кризису пропасть даром». За несколько месяцев пандемии многие банки продвинулись в технологическом плане больше, чем за последние несколько лет. Очевидно, что курс на цифровизацию финансовых продуктов и услуг продолжится.