У крупнейшего продавца детских товаров в России «Детский мир», 100% акций которого сейчас находятся в свободном обращении, может снова появиться основной владелец. Altus Capital предложил владельцам акций выкупить до 29,9% компании, на что может потребоваться 35,35 млрд руб. В перспективе фонд может перепродать долю стратегическому инвестору.
Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ / купить фото
Altus Capital объявил о направлении приглашения владельцам акций ПАО «Детский мир» заключить договоры купли-продажи бумаг. Как сообщил фонд, в результате акцепта поданных заявок Altus Capital намеревается приобрести не более 220,961 млн акций — 29,9% капитала компании. Предложенная цена — 160 руб. за акцию, что предусматривает премию в 27,9% к стоимости бумаг на момент закрытия торгов на Московской бирже 27 ноября (125,12 руб. за акцию), а также премию в 43,2% по отношению к средневзвешенной цене за полгода (111,74 руб.), сказано в сообщении. Таким образом, Altus Capital может направить на выкуп акций до 35,35 млрд руб. Срок подачи заявок начинается 3 декабря и заканчивается 18 декабря. Предложение Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США и в зависимых территориях.
«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в России. На конец сентября группа управляла 810 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии, а также сетью товаров для животных «Зоозавр». За январь—сентябрь консолидированная выручка «Детского мира» выросла на 9,5%, до 98,4 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 15,8%, до 11 млрд руб., прибыль снизилась на 23,2%, до 3,8 млрд руб. год к году. До сентября основными акционерами «Детского мира» были АФК «Система» Владимира Евтушенкова и РКИФ (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).
После их выхода из капитала «Детский мир» стал первой в РФ компанией со 100% акций в свободном обращении.
В «Детском мире» от комментариев отказались.
Altus Capital основан в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd Оксаной Кучурой и Дмитрием Кленовым. Специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании, средний инвестиционный горизонт — от года до пяти лет. Ориентирован на проекты из России и стран СНГ. В числе активов Altus Capital — доля в аптечной сети «36,6».
Старший аналитик «Атона» Виктор Дима говорит, что ограничение в 29,9% акций может быть установлено, чтобы избежать направления обязательной оферты всем акционерам.
С учетом объявленной премии собрать необходимое количество бумаг фонд, видимо, сможет, считает господин Дима.
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов называет предложенную цену привлекательной и отмечает, что это хорошая новость для всех держателей бумаг «Детского мира». По его словам, дальнейшие действия после консолидации пакета будут зависеть от стратегии фонда, один из вариантов выхода — привлечение стратегического инвестора.