Рынок оперирования вагонами продолжает бороться с долгосрочным профицитом и низкими ставками, останавливая парк, консолидируясь и сокращая закупки. Хотя структура рынка уже устоялась, и как следует из рейтинга INFOLine Rail Russia TOP за девять месяцев, его лидеры сохраняют позиции, отрасль переживает тяжелые времена: в отличие от предыдущего периода низких ставок в 2013–2016 годах нынешний виток профицита вагонов обещает быть долгосрочным. По прогнозам участников рынка, избыток парка, который оказывает давление на ставки оперирования, не исчезнет в ближайшее десять лет.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
На рынке оперирования железнодорожным подвижным составом продолжают развиваться тенденции, свидетельствующие о глубоком спаде, следует из рейтинга INFOLine Rail Russia TOP за девять месяцев. Речь идет о выводе парка из аренды, отказе от проведения плановых ремонтов по парку с низкой доходностью и сокращении закупок вагонов на фоне их профицита.
Лидеры рейтинга остались прежними: на первом месте Федеральная грузовая компания (ФГК, подконтрольна ОАО РЖД), на втором — Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина, на третьем — Globaltrans Андрея Филатова, Никиты Мишина и Константина Николаева. Топ-10 также практически без изменений, лишь в конце десятки улучшила свои позиции СУЭК, поднявшаяся с девятого на восьмое место, и замкнула десятку УГМК, слегка потеснив «Новотранс» и «Газпромтранс». Консолидация на рынке продолжается, следует из рейтинга: доля первой десятки в перевозках за девять месяцев выросла на 3,2 п. п. до 60,5%, в грузообороте — на 2,3 п. п. до 67,4%.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что те закупки парка, которые сейчас все же идут, осуществляются по ценам, близким к себестоимости подвижного состава: вагоностроители активно демпингуют в борьбе за ограниченные заказы.
По его словам, в условиях масштабного профицита развивается и тенденция к отказу от кэптивного парка с поиском различных форм, в которых этот парк может существовать отдельно от грузоотправителя. Крупные игроки, отмечают он, в определенной степени балансируют рынок, отставляя от движения большое количество вагонов. Так, говорит господин Бурмистров, в сегменте полувагонов у ФГК простаивают более пяти суток 26,9 тыс. единиц, у «Модум-транса» — 14,6 тыс. Всего на сети простаивает более пяти суток 113 тыс. полувагонов (19,7% парка), и еще 48,8 тыс. штук (8,5% парка) стоят в брошенных поездах, говорит он.
Образовавшийся в конце 2019 года долгосрочный профицит полувагонов, когда парк достиг исторического максимума в 526 тыс. единиц, не будет устранен в ближайшее десятилетие, следует из выступления заместителя гендиректора по стратегии и развитию УК НТС Юлии Лощаковой на конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» 10 декабря. До 2026 года потенциал списания практически отсутствует, отмечает она, и даже при сокращении производства до 10–15 тыс. полувагонов в год к 2025–2026 году парк может разрастись до 650 тыс. единиц.
Темпы восстановления погрузки на перспективу 2021–2025 годов не носят прорывного характера и не смогут поглотить сформированный профицит, отмечала она.
По ее прогнозу, объем профицита до 2030 года будет держаться в интервале 50–90 тыс. единиц, плавно нарастая с 67 тыс. в 2021 году, и достигнет пика в 86 тыс. единиц в 2025 году, а потом станет медленно сокращаться — до 53 тыс. в 2030 году.
Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук оценил потери выручки ОАО РЖД и операторов в январе—ноябре по сравнению с прошлым годом в 158 млрд руб. По его оценке, из-за сокращения грузовой базы операторы недополучили 14 млрд руб., еще в 103 млрд руб. оценивается снижение доходов, вызванное падением ставки предоставления вагонов. С января 2019 года по сентябрь 2020 года в сегменте полувагонов ставка упала в 2,5 раза — с 1925 руб. до 750 руб. в сутки.