POS-ковидный синдром
Кредитование в торговых сетях не растет без офлайн-торговли
Лишь два банка из дюжины игроков рынка POS-кредитования уверенно наращивали портфели в этом году. Рост продаж товаров через интернет в условиях пандемии, а также использование кредитными организациями более выгодных для них альтернативных продуктов, кредитных карт и кредитов наличными, заметно сократили интерес к этому сегменту. Тем не менее банкиры ожидают оживления рынка POS-кредитов с восстановлением экономики и в связи с сезонным фактором.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
На фоне стагнации рынка кредитов на покупку товаров непосредственно в торговых точках (POS, Point Of Sale) два банка смогли не только нарастить объемы портфелей в апреле, но и показать уверенный рост с начала года. Об этом свидетельствуют данные Frank RG. Портфель МТС-банка вырос за отчетный месяц на 0,3 млрд руб., до 31,3 млрд руб. С начала года рост превысил 3,1 млрд руб. В результате МТС-банк потеснил ОТП-банк и переместился на четвертое место. Тинькофф-банк нарастил портфель на 0,7 млрд руб. за месяц, на 2,4 млрд руб. с начала года, доведя его до 19,2 млрд руб. В МТС-банке указали на активное развитие партнерской сети, которое позволило вывести банк на первое место по выдачам начиная с февраля 2021 года, заявляют там со ссылкой на непубликуемые данные Frank RG. В Тинькофф-банке не ответили на запрос “Ъ”.
В то же время лидер рынка Почта-банк с начала 2021 года ежемесячно сокращает портфель (на 0,9–1,4 млрд руб. в месяц). В банке такую динамику объясняют изменением стратегии. «Если в четвертом квартале прошлого года мы активно наращивали портфель, то в первом полугодии мы избрали более консервативную стратегию с целью сохранения прибыльности и качества портфеля»,— указал директор по развитию партнерской сети банка Андрей Павлов. У ХКФ-банка портфель продолжил падение, начавшееся в феврале 2020 года, сократившись за этот период в 1,8 раза, до 32,2 млрд руб. В прошлом году ХКФ-банк принял решение «умерить свои амбиции» на рынке POS, потому что банк не устраивала экономика его работы в этом сегменте, говорил ранее его предправления Дмитрий Пешнев-Подольский.
Банкиры теряют интерес к непосредственно POS-кредитованию, его вытесняют не только более «доходные» кредитки, но и продажи товаров через интернет.
По мере «роста развития онлайн-торговли и насыщения торговых точек платежной инфраструктурой наблюдается рост востребованности кредитных карт, которые постепенно замещают собой традиционные POS-кредиты за счет большей гибкости, постоянно возобновляемого лимита и удобства в использовании», указывает директор по потребительскому кредитованию и кредитным продуктам ХКФ-банка Александр Васильев.
При использовании кредитных карт или кредитов наличными прибыль у банков будет выше, нежели при выдаче POS-ссуд, указывает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. POS-кредиты проигрывают по доходности, поскольку предполагают расходы банков на содержание и обслуживание пунктов выдачи кредитов в торговых центрах, поясняет управляющий директор методологической группы НКР Станислав Волков. Кроме того, по его словам, помимо сезонности спроса (например, новогодние распродажи) и потока посетителей в торговых центрах динамика POS-кредитования может зависеть от ситуации с капиталом в каждом конкретном банке, поскольку при выдаче необеспеченных кредитов применяются повышенные коэффициенты риска.
Впрочем, несмотря на продолжительное сжатие этого сегмента, эксперты пока не берутся утверждать, что его ждет полное «обнуление».
Как указал директор департамента продаж банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев, на фоне восстановления как федеральных сетей, так и локальных партеров, а также развития новых направлений POS-кредитования банк рассчитывает «на постепенный устойчивый рост портфеля». В МТС-банке указывают, что поддерживать продажи помогает в том числе то, что клиент может начать выбирать товары в интернет-магазине, а завершить покупку уже в розничном магазине. В ОТП-банке ожидают роста портфеля с середины июля: «Драйверами, как обычно, станут товары для школы, мобильные телефоны, бытовая техника и меха, что позволит нам достичь высокого объема показателей уже к третьему кварталу».