По итогам 2021 года среднее число займов, одновременно находящихся на руках у одного заемщика, сократилось до 3,6, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 4,3. Тренд связан с изменением политики одобрения займов, развитием долгосрочных ссуд и притоком новых клиентов в крупные компании. Таким образом, пока доля клиентов МФО с критическим уровнем долговой нагрузки снижается, однако развитие ситуации в 2022 году предсказать трудно. Слишком много законодательных изменений для сегмента вступит в силу, тогда как ожидать снижения спроса на займы от граждан, чье материальное положение не улучшается, не приходится.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Среднее количество займов на одного клиента снижается, пришли к выводу аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir (“Ъ” ознакомился с исследованием).
Так, по их данным, до пандемии, в 2019 году, этот показатель составлял 4,3, в 2020 году — 3,8, а в 2021 году снизился до 3,6.
«Это связано с увеличением числа новых заемщиков и перетеканием клиентов между компаниями: по итогам 2020 года количество новых пользователей платформы Webbankir увеличилось на 32% — до 625 тыс. человек,— поясняет гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.— В 2021 году прирост был сопоставимым».
Кроме того, происходит концентрация рынка вокруг крупных игроков. На фоне пандемии и замедления экономики офлайн-игроки были вынуждены приостановить бизнес либо его закрыть. Их заемщики приступили к поиску новых кредиторов и более выгодных условий кредитования, отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров: «Сокращение реестра продолжается и в 2022-м, с введением новых законодательных норм деятельности, ускорится — рынок покинет 25–30% неэффективных компаний. Соответственно, количество новых клиентов крупных игроков тоже будет быстро расти в результате перераспределения рынка».
Еще одна причина — развитие сегмента среднесрочных займов (Installment loans), добавляет Андрей Пономарев. Они большие по сумме и сроку заимствования, поэтому закрывают финансовые потребности на несколько месяцев. «Как правило, такие займы оформляют повторные клиенты, с хорошей кредитной историей,— поясняет гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов.— По своей базе мы видим сопоставимую тенденцию: среднее количество займов в одних руках сокращается с 4,5 в 2019 году до 3,1 в 2021 году».
По данным ЦБ, в третьем квартале 2021 года общий портфель микрозаймов вырос на 6%, до 305 млрд руб. Больше половины портфеля (55%) пришлось на долгосрочные займы, включая POS-ссуды. ЦБ отмечает рост доли онлайн-займов в сегменте «займы до зарплаты». По итогам третьего квартала она превысила 80%. Годом ранее показатель составлял 70%, а в 2019 году — чуть больше 60%.
Снижение числа действующих займов на одного заемщика обусловлено и изменением подхода граждан к долгам в целом. Пандемия научила клиентов более рационально подходить к заемным средствам, тщательнее рассчитывать суммы займов и свои возможности по возврату денег, люди стараются не брать лишнего, поясняет гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. Гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Дмитрий Африканов подчеркивает, что изменилась и политика выдачи займов самими микрофинансовыми организациями (МФО), скоринг стал жестче, как следствие, получить заем стало труднее.
Однако снижение числа выданных микроссуд на одного заемщика происходит параллельно с ростом количества заявок на займы, в том числе от одного потенциального клиента, предостерегает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Число заявок растет гораздо большими темпам, чем реальные выдачи, и пока, по данным ПКБ, показатели просроченной задолженности в целом по сегменту МФО находятся на приемлемом уровне — в 35%.
В результате пока видно, что постепенно снижается и доля тех, кто имеет критический уровень долговой нагрузки, подчеркивает господин Африканов.
Так, если в начале прошлого года порядка 50% заемщиков отдавали на погашение займа более половины доходов, то по итогам 2021 года доля таких клиентов снизилась до 45%. Что касается 2022 года, описанные выше тенденции останутся решающими на рынке. Однако, предупреждает господин Пономарев, на рынке планируется много законодательных изменений в сегменте МФО (см. “Ъ” от 22 ноября 2021 года), что затрудняет прогнозирование.