«Важно запустить процесс»

Об основных проблемах и надеждах страхового рынка, о потенциальных точках его роста и предложениях по изменениям в регулировании отрасли рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. По его мнению, в условиях нынешнего кризиса страховщики научились правильнее оценивать риски, а значит, страховой рынок в целом стал финансово устойчивее.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

«Драйвером технологического развития станет моторное страхование»

— Как вы оцениваете итоги 2022 года для российского страхового рынка?

— Итоги 2022 года показали, что страховщики в целом смогли адаптироваться к текущим реалиям. Поэтому сейчас, в 2023-м, ситуацию, если коротко, можно описать как рабочую: понятно, куда двигаться, какими направлениями заниматься. Причем на этот год планируются действия, направленные не только на стабилизацию ситуации, но и на развитие рынка.

Так, например, я надеюсь, что в сегменте страхования жизни, относительно которого, как и относительно моторного страхования, были наибольшие опасения, произойдут серьезные подвижки и в весеннюю сессию Госдумы будет принят закон о долевом страховании жизни (ДСЖ). Это существенно расширит потенциал роста рынка: как показывает зарубежный опыт, такие инвестиционные продукты популярны у частных инвесторов. Тем более что в ситуациях экономической неопределенности россияне склонны к формированию накоплений — особенный интерес при этом к продуктам, совмещающим доходность с защищенностью.

Драйвером технологического развития, мы надеемся, станет моторное страхование. В данном сегменте начнется запуск электронного урегулирования убытков — это очень существенное продвижение клиентских сервисов, и не только для ОСАГО. Идея в том, что страховая услуга становится полностью цифровой: от момента продажи полиса до урегулирования и получения выплат, более того, соответствующие IT-системы страховщиков будут сопряжены с сайтом «Госуслуги», где тоже можно будет подавать документы на урегулирование по ОСАГО.

— Почему это, по-вашему, даст толчок развитию рынка в целом, а не только ОСАГО?

— Здесь важно запустить процесс. Страховщики будут готовиться на примере ОСАГО отрабатывать процедуры и технологии. Страхователи тоже будут привыкать к новому формату, тем более что ОСАГО — массовый продукт. После чего технологию легко будет распространить на другие розничные сегменты страхового рынка. А, как показывает опыт, появление услуг полного цикла, замкнутых на удобное приложение в гаджете,— это всегда мощный драйвер развития рынка.

— Но это все-таки не 2023 год, а чего вы ожидаете в нынешнем году от розницы в целом, не только от страхования жизни и моторного страхования?

— Надеемся, что другие виды страхования точно не упадут, и мы думаем, что у страховщиков появятся новые продукты, более приспособленные к текущей ситуации, и на них будет спрос.

«В законе все четко прописано, но нет стимулов для регионов»

— Какие еще регуляторные новации помимо закона о ДСЖ хотели бы видеть участники рынка и что в этом направлении делается со стороны ВСС?

— В части законодательства ключевым сейчас является законопроект о ДСЖ. Кроме того, ВСС очень рассчитывает на скорейшее принятие изменений в Налоговый кодекс РФ, направленных на установление открытого перечня видов добровольного страхования, расходы на которые будут учитываться при формировании налоговой базы налога на прибыль страхователей. Действующее регулирование устанавливает строго ограниченный список добровольного имущественного страхования для целей налогообложения, что, в свою очередь, ограничивает число участников данного сегмента услуг страхования и является сдерживающим фактором его развития.

Направление по развитию инфраструктуры страхового рынка, повышению доверия граждан к институту страхования является стратегическим и предусматривает задачу по совершенствованию законодательства о налогах и сборах за счет актуализации действующих и внедрения новых мер налогового стимулирования страхователей. ВСС занимается этим с 2019 года, получил поддержку со стороны и Банка России, и Минфина. В начале 2022 года департаментом налоговой политики Минфина был разработан проект федерального закона, которым такие изменения в части налога на прибыль организаций учтены. План законопроектной деятельности на 2023 год содержит представление законопроекта в правительство в июне и в сентябре 2023-го — его внесение в Госдуму.

Если говорить о нормативном регулировании, у ВСС есть определенный план, мы его обсудили в начале этого года с Банком России и Минфином, наметили направления работы. Например, нам очень хотелось бы видеть пакет документов Минфина, обеспечивающий страхование жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон принят, но мы видим, что за прошедшие с тех пор три года программы страхования жилья в регионах так и не были запущены. При этом в законе все четко прописано и нормативные документы Минфином разработаны, но нет стимулов для регионов и четкого описания, как им эти программы создавать, нет понимания, как устроено софинансирование, каково участие региональных и федерального бюджетов, какой тариф для страховщиков и т. д. Надеемся, что такие акты будут приняты, тем более что все необходимые документы Минфин, как мы понимаем, уже подготовил.

Также из важных инициатив выделю вопрос ОСАГО для такси: там нужны нормативные документы, которые регламентируют порядок определения страховой премии.

И, наконец, вопрос включения страховщиков жизни в систему гарантирования вкладов через АСВ — это вопрос не новый, но нужна большая работа, нужен закон. Не думаю, что система имеет шансы заработать в этом году, но мы хотим хотя бы проработать всю необходимую документацию, чтобы вопрос уже в этом году был решен методологически и законодательно, а уж практическое исполнение начнется со следующего года.

— Это был бы довольно большой шаг, а что мешает ускорить процесс?

— Не то чтобы что-то мешает, просто, в отличие от банков, наверное, медленнее идет подготовка документов — видимо, в связи с нагрузкой регулятора, которому в прошлом году пришлось очень много других нормативных документов делать из-за СВО. Пока мы видим, что нет никакого отторжения и несогласия, это одна из задач, прописанных в стратегиях Минфина и Банка России, просто выработка рабочих документов требует существенных технических и методологических усилий: страхование жизни — более сложный продукт, чем банковский депозит.

«Участники рынка хотели бы большего»

— Вы упомянули большое количество новых нормативных актов в связи с СВО. В прошлом году Центробанком были приняты регуляторные послабления, их достаточно или недостаточно?

— Конечно, участники рынка хотели бы большего, как, наверное, любой человек, который когда-либо кого-либо о чем-то просил. Поэтому количество предложений, которые сделали страховщики, было довольно большое, но мы понимали, что должен быть компромисс. И то, что порядка двух третей наших предложений было принято, наверное, неплохой результат.

Я лично считаю, что совокупно Банк России сделал все то, что мог, и был найден разумный баланс: с одной стороны, поддержать отрасль, не дать ей упасть, с другой — не ставить целью обеспечить возможность участникам рынка получить некие сверхприбыли.

— А что сейчас происходит в данном плане? Есть ли новые предложения?

— Мы обсуждали этот вопрос с Центробанком, анализировали эффективность мер — как тех, что закончили свое действие в прошлом году, так и тех, которые продолжают работать, думали, какие дополнительные меры поддержки нужны отрасли. У нас создана отдельная рабочая группа, которая сейчас с Банком России обсуждает дальнейшие изменения или продление соответствующих решений. По большей части обсуждаемые вопросы относятся к финансовой устойчивости страховых компаний, на какие-то наши предложения регулятор соглашается сразу, какие-то сразу отвергает, по остальным идет обсуждение — это перманентный процесс.

— Нельзя ли поконкретнее? Какие самые важные, с вашей точки зрения, новые инициативы профсообщества?

— Основное — это 781-е положение ЦБ, там речь о целой линейке мер, связанных с расчетом финансовых показателей и обязательных нормативов, отчетностью, раскрытием информации.

По-прежнему важными для страховщиков являются смягчение требований по резервированию капитала для покрытия рисков, изменение (дифференциация) установленных значений коэффициента концентрации в зависимости от категории кредитного качества, снижение коэффициента стоимости жилой и нежилой недвижимости, проработка механизма роспуска стабилизационного резерва на добровольной основе, формирование которого не предусмотрено федеральными законами.

Планы ЦБ по изменению регулирования на страховом рынке

Как сообщили «Ъ» в Банке России, значительная часть регуляторных новаций текущего года будет посвящена развитию новых видов страхования, защите интересов потребителей, включая повышение потребительской ценности и качества сервисной составляющей страховых продуктов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В середине текущего года вступит в силу федеральный закон об электронном урегулировании в ОСАГО, а также во всех иных видах обязательного имущественного страхования. В частности, появится возможность дистанционно урегулировать убытки (с 15 июля 2023 года страховщики будут вправе предоставлять такой сервис, а с 1 января 2025-го — обязаны), а по согласованию со страховщиком — даже оформить осмотр пострадавшего в ДТП автомобиля. Сейчас Банк России готовит необходимые для этого нормативные документы.

Для расширения возможностей страхования жизни и привлечения долгосрочных инвестиций планируется внедрить новый для российского страхового рынка инвестиционный продукт — долевое страхование жизни (модель unit-linked). Такой комплексный продукт страхования жизни с инвестиционной составляющей будет представлять потребителям наряду с программой долгосрочного страхования жизни гибкие инвестиционные возможности. При этом будут защищены их права как инвесторов, а инвестиционная стратегия будет зависеть от их пожеланий и риск-аппетитов, подчеркивают в ЦБ. Такой законопроект, разработанный при участии Банка России, внесен в Государственную думу. Планируется создать систему гарантирования страхования жизни, что дополнительно повысит доверие граждан к этим продуктам. При отзыве у страховщика лицензии гарантируется возмещение денежных средств страхователей (выгодоприобретателей) по договорам добровольного страхования жизни в пределах 1,4 млн руб., а при наступлении смерти застрахованного лица — до 10 млн руб. Законопроект прошел межведомственное согласование и готовится к внесению в Госдуму.

Также, согласно планам регулятора, в нынешнем году Банк России продолжит работу по повышению потребительских качеств услуг в сфере добровольного страхования. В фокусе внимания — прежде всего продукты розничного сегмента, предоставляющие страховую защиту от рисков с низкой вероятностью реализации (а также рисков, при реализации которых клиенту положена компенсация по закону) и характеризующиеся очень низким уровнем выплат в течение продолжительного периода. Планируется ввести по таким добровольным видам страхования дополнительное регулирование условий страхования, а также установить требования по раскрытию информации о продукте. В краткосрочной перспективе планируется это сделать в отношении страхования в связи с использованием электронного средства платежа (банковские карты) и страхования бытовой и электронной техники.

Будут определены базовый перечень страховых рисков и возможных исключений из страхового покрытия, предельные сроки урегулирования убытков, а также перечень информации, обязательной для раскрытия клиенту. Банк России готовит к выпуску соответствующие нормативные акты.

Помимо это продолжится работа над законопроектом о введении тестирования клиентов на рынке страхования. Законопроектом вводится обязанность страховщика при заключении договора ИСЖ тестировать потребителей на предмет доступности для их понимания условий договора (тестирование потребителей, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством о ценных бумагах, будет необязательным).

Петр Рушайло

Кроме того, Банком России в середине февраля опубликована концепция изменений в положение 781-П, предусматривающая новые подходы к установлению требований к оценке влияния рисков, которые связаны с недополучением премий по всем видам страхования. Для этого предлагается изменить существующие требования к формированию резервов, а также включить в расчет новый фактор — риск досрочного прекращения или изменения договора.

В сегменте ОСАГО предлагается ввести прогрессивную шкалу требований к размеру капитала страховых компаний, чья доля превысит 15%. Новый подход, по мнению регулятора, будет способствовать повышению стабильности рынка, развитию конкуренции в этой сфере, а также защищенности интересов потребителей.

Эти новые требования и их влияние на капитал страховщиков предстоит обсудить в ближайшее время с Банком России.

«Акционеры понимают, что главное — сохранить устойчивость бизнеса»

— Нормативы и регуляторная часть — это одно, а реальные финансы — другое. Как вы в целом сейчас оцениваете финансовые показатели страховых компаний как с точки зрения устойчивости, так и с точки зрения генерации прибыли и удовлетворения интересов акционеров?

— На сегодняшний день показатели финансовой устойчивости достаточно хорошие благодаря как мерам поддержки Банка России, так и внутренним мероприятиям, которые провели у себя страховщики, в первую очередь в части оптимизации операционной деятельности и затрат. По прибыли результаты, конечно, существенно ниже, чем, вероятно, хотелось бы акционерам, но мне кажется, что в нынешних условиях это тоже результат некоего компромисса.

То есть акционеры понимают, что главное — сохранить устойчивость бизнеса, а не гнаться за максимальным финансовым результатом, занимаясь рискованными проектами или рискованным инвестированием денежных средств.

Кроме того, поскольку у населения сработал своего рода инстинкт накопления, страховщики логично сделали больший акцент на своей ликвидности и финансовой устойчивости, поняв в том числе, что есть проблемы с работой с западными перестраховщиками и западными финансовыми инструментами. Не исключаю даже, что в ходе нынешнего кризиса страховщики стали более финансово устойчивыми, научившись правильнее оценивать риски.

И для меня показательно было то, что в течение прошлого года мы не увидели каких-то глобальных уходов игроков с рынка. Это тоже очень важно, потому что предыдущие периоды, даже хорошие, как правило, сопровождались уходом страховщиков, пусть и не массовым. А в прошлом году — нет, акционеры более четко посмотрели на финансы, и сами страховщики обратили внимание на устойчивость. И эта устойчивость благодаря действиям ЦБ и акционеров была существенно выше, чем во времена всех предыдущих потрясений.

— С какой вероятностью подобные пертурбации на рынке приводят к слияниям и поглощениям, сменам собственников страховых компаний?

— Да, такие процессы идут. Но здесь нужно учитывать, что российский страховой рынок — один из самых конкурентных финансовых рынков. Может быть, в отдельных сегментах и есть явные лидеры, но если брать комплексно, у нас очень высокая конкуренция. Есть сложившаяся группа из семи-десяти компаний, которые серьезные лидеры, крупные игроки, есть очень хорошая группа середняков, которые пусть и не в национальном масштабе, но в каких-то нишах или каких-то регионах чувствуют себя не просто уверенными, а очень хорошими игроками. Поэтому никто не уходит с рынка и на рынке в целом нет какой-то критической ситуации, которая способствовала бы слияниям и поглощениям. Если они и происходят, то это чисто коммерческие истории, когда одна сильная организация покупает другую сильную для получения синергетического эффекта.

— Вы сказали сейчас о сильных региональных игроках. Насколько они останутся конкурентными по ходу развития упомянутой вами цифровизации рынка? В таких процессах обычно получают преимущество крупнейшие игроки, которые могут себе позволить соответствующие масштабные инвестиции…

— Понятно, что их нельзя будет сравнивать с крупными игроками из первой десятки. И, конечно, их объемы будут значительно ниже крупных игроков. Но то, что они в своих регионах будут продолжать успешно работать, не вызывает сомнений. Здесь важно то, что у них есть более глубокое понимание региональной специфики, они в данном плане более гибкие.

А также то, что крупные компании очень любят работать в городах-миллионниках, столицах субъектов, тогда как районные центры, небольшие города часто им бывают просто неинтересны. Малый и средний бизнес, райцентры — это клиенты небольших региональных компаний. Которые, безусловно, тоже конкурируют между собой, но уже в этом втором эшелоне.

«Разумнее сфокусироваться на примерно десяти основных задачах»

— Какие сейчас планы развития у ВСС, чего не хватает профессиональному сообществу в плане самоорганизации?

— Я считаю, что если посмотреть на различные сегменты российского финансового рынка, то ВСС — один из самых организованных союзов. Плюс к этому есть еще НССО, союз по страхованию ответственности опасных объектов и перевозчиков, и РСА, союз автостраховщиков, и отдельно стоящий союз агростраховщиков — НСА. У нас отлично работающие стандарты, контрольно-надзорная деятельность, мы правильно понимаем перспективы, ставим задачи. И мы даже себя поймали на мысли, что многие вещи мы слишком забюрократизировали, зарегулировали.

Приведу пример совсем свежий. У нас очень много комитетов, рабочих групп, все активно работают. И когда мы формировали пул основных задач ВСС на 2023 год, их набралось почти полторы сотни, поскольку каждому из комитетов, каждой из рабочих групп хотелось обозначить свои цели. Вместе с тем очевидно, что для эффективной работы разумнее сфокусироваться примерно на десяти основных стратегических задачах, а остальные обозначить как сопровождающие, иначе можно упустить главное. И в 2023 году мы хотим некоторые процедуры упростить и оптимизировать, сделать менее бюрократичными и для страховщиков, и для целей взаимодействия с госорганами, чтобы не было лишнего замедления процессов или лишнего документооборота, мешающих развитию.

— Это кризис заставил вас заняться оптимизацией?

— В некоторой степени — да, точнее, текущая политическая и экономическая ситуация, когда решения требовалось принимать очень быстро. А когда у тебя сначала рабочая группа, потом комитет, потом правление, президиум, то решение на практике готовится три-четыре месяца. В прошлом же году решения надо было готовить за неделю, и мы поняли, что иногда некоторые бюрократические процедуры надо упрощать, делать быстрее.

— Планируется при этом слияние трех существующих союзов страховщиков в один?

— Юридически этого не будет. Но де-факто, на уровне аппарата, рабочих групп и комитетов,— да, это одна из задач. Сейчас у нас зачастую приходит одно письмо с предложением, а потом сразу несколько комитетов его рассматривают. Даже наличие одного комитета вместо трех — это уже в три раза более быстрая подготовка документов. Такую оптимизацию мы и будем проводить.

Беседовал Петр Рушайло