Телеком свяжут стратегически

В 2023 году российская телекоммуникационная отрасль получит стратегический документ развития, в котором будут прописаны основные меры, которые позволят операторам избежать деградации сетей и обеспечить их безопасность. На фоне выхода из России зарубежных вендоров оборудования и масштабных атак на отечественную инфраструктуру связи компаниям нужны меры поддержки, в первую очередь выстраивание логистических цепочек для закупок необходимого оборудования и скорейший вывод на рынок отечественных решений. На фоне кризиса в отрасли также назревает тенденция перевода телекоммуникационного бизнеса под контроль государства.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В середина марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел первую стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Она разрабатывается по поручению президента Владимира Путина и должна быть утверждена в 2023 году. В своем послании Федеральному собранию президент подчеркнул важность активного развития инфраструктуры, в том числе связи и телекоммуникаций, для суверенного развития России. В первом обсуждении документа участвовали более 300 человек: ведущие эксперты отрасли, представители операторов связи, компаний-лидеров, госкорпораций и отраслевых ассоциаций. В их числе, по данным источников “Ъ”, была «большая четверка» (МТС, «Вымпелком», «МегаФон», Tele2), а также «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «Ростех», «ИСК-Холдинг» и другие компании.

Для организации работы были сформированы рабочие группы по основным направлениям: «Фиксированная связь», «Мобильная связь», «Спутниковая связь», «Технологии телекоммуникаций», «Научное развитие», «Кадровый потенциал», «Нормативное регулирование», «Финансы», «Кибербезопасность». Их возглавили главы ведущих компаний отрасли и подведомственных Минцифры институтов, говорят присутствующие на сессии источники. По итогам работы в рамках стратегических сессий в мае-июне планируется доработать, согласовать проект и направить президенту.

В ходе сессии господин Чернышенко отметил, что «сегодня связь является ареной и одновременно инструментом технологических войн с вытекающими из этого обстоятельствами»: «В контексте последних событий разработка Стратегии стала еще более значимой. Начнем с подробного анализа текущей ситуации в отрасли, определим, какие вызовы стоят перед нами. Разработаем планы минимизации технологического воздействия санкций, определим превентивные меры для недопущения деградации сетей связи, способы и механизмы достижения наших целей. Формулируя задачи предстоящей работы, будем опираться на мировые практики и тренды». По его мнению, создание стратегии «позволит России сократить зависимость от импортного оборудования и занять достойное место среди стран-лидеров, обеспечив свой технологический суверенитет». Документ планируется обновлять не реже раза в год.

В течение ближайшего месяца будут сформированы предложения по достижению технологического суверенитета в отрасли, прогнозу спроса на телекоммуникационное оборудование, а также план реализации Стратегии, в том числе обеспечение финансирования и нормативного регулирования. Важной задачей станет консолидация потребностей в НИОКР и соотнесение с существующими программами исследований, а также формирование предложений по научно-технической кооперации, следует из заявления господина Чернышенко. В фокусе внимания, по его словам, остаются и вопросы кадрового обеспечения отрасли.

По мнению главы Минцифры Максута Шадаева, разработка стратегии начинается очень своевременно: «Но нужно понимать, что операторы всегда гнались за лучшим сервисом для своих абонентов: самое последнее, передовое. Нам необходимо обеспечить текущую динамику развития, текущие потребности так, чтобы наши пользователи и абоненты, которые привыкли к определенному качеству, стандарту, скорости развития технологий, не почувствовали разницы». При этом он добавил, что одновременно нужно входить в новую технологическую эпоху, которая сейчас для операторов связи тоже является серьезным вызовом: «И, конечно, не забывать про дополнительные риски по информационной безопасности. Это три основные задачи стратегии. На выходе мы должны получить конкретный и понятный план действий». Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что «один из вызовов отрасли сегодня — это решение вопросов качества связи. Еще одна задача — подключение к масштабным логистическим проектам — через Азию, Север—Юг, Азербайджан».

Сети без базы

В 2022 году из-за начала военных действий на Украине ведущие производители телекоммуникационного оборудования Nokia, Ericsson и Huawei прекратили официальные поставки на российский рынок своих базовых станций, но поддержку действующего оборудования сохранили. Это сказалось на развитии сетей отечественных операторов связи уже в прошлом году. В аналитическом агентстве Telecom Daily подсчитали, что отечественные операторы связи в 2022 году установили на 60% меньше базовых станций, чем в 2021-м. В 2021 году, по данным того же Telecom Daily, было установлено около 82 тыс. станций.

Замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов подтвердил сокращение установки новых базовых станций в 2022 году. По его предварительной оценке, в 2022 году было запущено в эксплуатацию около 25–30 тыс. станций. В 2023 году, полагает эксперт, это число снизится до 10–15 тыс. По оценке MForum Analytics, количество новых базовых станций упало более чем на 50%.

До ухода из России ведущих вендоров оборудования в лице Nokia, Ericsson и Huawei российские операторы запаслись оборудованием, но используют его только для замены вышедших из строя базовых станций, говорят “Ъ” собеседники на телеком-рынке. По их словам, сокращение нового строительства сетей в 2022 году затронуло в первую очередь отдаленные регионы.

Минцифры заявляет, что уже вводит меры поддержки производителей и операторов связи, чтобы закрыть потребность в необходимом количестве базовых станций: «Работаем с операторами связи, чтобы не допустить ухудшения связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование». Предполагается, что российские операторы начнут использовать для строительства сетей только оборудование, включенное в реестр отечественного с 2025 года. Это стало одним из условий продления им лицензий на частоты связи: решение было принято на заседании Госкомиссии по радиочастотам в декабре 2022 года. В конце прошлого года российские операторы также начали заключать форвардные контракты с российскими вендорами.

Сейчас в России разработки базовых станций стандартов 4G и 5G ведут несколько организаций. Созданием базовых станций 4G в России занимается «Спектр» «Ростеха». Базовые станции стандарта 5G разрабатывает Сколтех. В мае стало известно, что входящий в «ИКС Холдинг» вендор вычислительной техники Yadro займется разработкой и производством базовых станций LTE и 5G. (см. “Ъ” от 5 октября 2022 года). Первые поставки от вендоров должны начаться в 2023 году, оснащать оборудованием планируется в первую очередь отдаленные и малонаселенные регионы. Yadro начнет поставки в 2025 году.

В то же время отечественные мобильные операторы рассматривают возможность использования на своих сетях оборудования индийских, израильских, турецких производителей. Эта техника в целом, по их словам, соответствует необходимым требованиям, но есть ограничение по совместимости с действующими в России сетями. Операторы также утверждают, что иностранные производители готовы инвестировать в доработку необходимых продуктов.

Однако эксперты отмечают, что у вендоров из Индии или Израиля нет обширного опыта в разработке комплексных решений сотовой связи и поддержке зарубежных мобильных операторов, поэтому их продукция может стать полноценной заменой ушедшим ведущим производителям, чье оборудование занимает более 90% парка установленных в РФ базовых станций. Ряд зарубежных вендоров телекоммуникационного оборудования второго эшелона может быть заинтересован в поставках решений в РФ, чтобы занять нишу, которую освобождают лидеры рынка, отмечает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко, но «в текущей ситуации они вряд ли захотят афишировать сотрудничество с российскими заказчиками».

Пятое поколение подождет

Проблемы с доступом к технологиям, с которыми столкнулся российский-телеком рынок, еще на несколько лет отсрочили возможности развития в стране нового стандарта связи 5G, который уже активно внедряется во всем мире. В «дорожной карте» развития мобильных технологий в России, которая была утверждена правительством в 2022 году, упор делается на развитие 4G.

Обновленный документ включает в себя список продуктов, выделенных по пяти ключевым линейкам, которые должны быть разработаны и выпущены до 2030 года. В их число помимо базовых станций стандарта 4G (LTE) вошли станции для стандарта 5G, в том числе с использованием российской электронно-компонентной базы, базовые станции стандартов 2G и 4G «для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи», оборудование 4G/5G на основе открытой архитектуры OpenRAN, прототипы оборудования 5G Advanced и 6G, а также программное обеспечение для этого оборудования. Для каждого продукта приведены его описание и потребительские характеристики, отрасль применения и плановые значения готовности в перспективе до 2030 года.

Власти в 2022 году также отложили вопрос о выделении бюджета, заложенного на конверсию частот для стандарта 5G. В сентябре 2022 года Минцифры начало перераспределять средства, заложенные в бюджете 2022 года на расчистку частот для 5G, на другие цели. В частности, финансирование может получить специальный центр при министерстве, призванный устранять последствия чрезвычайных ситуаций на сетях связи. В запросе Минцифры на внесение изменений в федеральный проект «Информационная инфраструктура», направленном в конце августа в АНО «Цифровая экономика», ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» и центр компетенций по исполнению проекта — «Ростелеком», министерство пишет, что указ президента «об утверждении плана конверсии частот для развития 5G» не утвержден. В целом, следует из письма министерства, на конверсию частот до конца 2022 года было заложено 1,3 млрд руб.

В Минцифры “Ъ” пояснили, что на базе ситуационного центра создается резервная площадка — службы технической поддержки заказчика, это необходимо «для развития инфраструктуры, в том числе оказания услуг связи по предоставлению доступа социально значимым объектам». В министерстве заверили, что планы по развитию 5G сохраняются. В «Ростелекоме» “Ъ” сообщили, что центр компетенций письмо получил и запросил мнение операторов. «Позицию отрасли направим в рабочую группу»,— сказали там.

План конверсии частот для 5G планировалось представить президенту еще в 2020 году, в соответствии с «дорожной картой» Минцифры конверсия должна затронуть диапазоны 2,3–2,4 ГГц, 4,8–4,99 ГГц и 24–29 ГГц, затраты на это оценивались в 7,4 млрд руб. Кроме того, предполагалась передача под нужды 5G частот в диапазоне 700 МГц, которые освободились после перехода эфирного ТВ-вещания с аналогового на цифровой формат. Вещателям хотели выделить компенсацию в размере 2,1 млрд руб. Но в июне им еще на год продлили эти частоты (см. “Ъ” от 14 июня).

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме в сентябре заявил, что для развития 5G на отечественном оборудовании в России будут использоваться частоты 4,4–4,9 ГГц. В Минцифры “Ъ” сказали, что пересмотрели план проведения конверсии спектра и сделали вывод, что для 4,8–4,9 ГГц конверсия не требуется, она может потребоваться только для 4,4–4,8 ГГц: «Сейчас ведется исследование, которое определит ее необходимость. Если она подтвердится, финансирование будет перераспределено. До тех пор бюджетные средства целесообразно направить на приоритетные задачи». Впрочем, сами участники рынка настаивают, что новые частоты нужны не столько для запуска нового стандарта связи, сколько для расширения пропускной способности действующих сетей связи.

«Хотя отрасль в целом сейчас сомневается в необходимости запуска 5G на фоне проблем с поставками зарубежного оборудования даже для 4G, а также смутных перспектив производства отечественного, на этом фоне приоритетной была бы скорее конверсия частот для 4G, например диапазона 700 МГц, которые подходят для стандарта — это позволит увеличить емкость сети»,— говорит топ-менеджер одного из операторов связи.

Операторы ищут опору

Несмотря на экономическую ситуацию, проблемы с поставками оборудования, российский рынок телекоммуникаций тем не менее вырос в 2022 году на 1,5%, до 1,8 трлн руб. Об этом говорится в отчете «ТМТ Консалтинг». По данным аналитического агентства, показатель роста рынка оказался самым низким за последние годы, хуже динамика наблюдалась только в период пандемии в 2020 году — 0,5%. Дальнейший рост рынка, по мнению экспертов, будет зависеть от успешного развития операторами нетелеком бизнес-направлений, например видеоаналитики и облачного хранения данных.

В 2021 году рынок вырос на 3,5%, а в 2019-м — на 2,6%. Согласно предоставленным в отчете данным, в 2022 году число абонентов мобильной связи в РФ снизилось на 0,9% и составило 256 млн. Выручка от мобильной связи выросла на 3,5% против роста на 5,0% в 2021 году. «Операторы сменили приоритеты с набора новых клиентов на повышение лояльности и среднего чека с существующих клиентов, также снижение было обусловлено списанием части абонентов в связи с исполнением 533-ФЗ (закон обязывает работодателей регистрировать всех пользователей корпоративной связи на "Госуслугах")»,— отметили в отчете.

По данным аналитического агентства, за счет повышения операторами тарифов среднерыночный показатель ARPU (среднемесячная выручка на абонента) вырос за год на 0,7% и достиг 193 руб. «Росту ARPU способствовало также развитие всеми крупными игроками услуги VoD (видео по запросу) за счет собственных и партнерских онлайн-кинотеатров»,— констатирует «ТМТ Консалтинг».

Доходы от услуг ШПД выросли на 0,5% (в прошлом году рост составил 3,0%), а абонентская база ШПД — на 0,3% (ранее был рост на 0,8%). В сегменте платного ТВ рост рынка практически остановился в связи с уходом многих зарубежных телеканалов и проблемами с поставками телеком-оборудования под влиянием санкций. Доходы от фиксированной телефонной связи в 2022 году сократились на 8,5%, составив 80,2 млрд руб., при этом число абонентов снизилось по сравнению с 2021 годом на 7,9% — до 18,1 млн. Также, по данным «ТМТ Консалтинг», проникновение фиксированной связи в РФ составило 22%.

В 2023 году динамика телеком-рынка останется на уровне 2022 года, сохранив влияние негативных факторов. Возможности прироста за счет новых клиентов в крупнейших сегментах рынка при этом исчерпаны, отмечает «ТМТ Консалтинг». «В последующие годы вероятно сохранение рынком динамики доходов от услуг связи на уровне 2% в год. Основной рост операторам связи будут обеспечивать нетелекоммуникационные продукты на рынках IT и медиа»,— отмечается в отчете агентства.

Сети берут на контроль

В 2023 году на российском телекоммуникационном рынке может начаться масштабная трансформация: обсуждается сразу несколько крупных сделок, которые могут привести к консолидации рынка и переходу основных инфраструктурных активов под контроль государства.

Так, в частности, в начале года стало известно, что «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group. На оператора есть и другие претенденты, говорят источники “Ъ”, а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов. В конце 2022 года «МегаФон» начал приобретать у USM компании, связанные с телекоммуникациями. Так, в декабре от ООО «ЮэСэМ Телеком» (входит в холдинг USM) в «МегаФон» перешла oneFactor (занимается разработкой аналитических платформ на базе искусственного интеллекта), 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса «Нэксайн» (бренд Nexign), а в январе — «Инплат» (занимается обработкой платежей в интернете, работает с «ВКонтакте», «Одноклассниками» и другими сервисами).

На возможную сделку по продаже «МегаФона» могут повлиять переговоры по передаче «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту, которые идут с осени 2022 года (см. “Ъ” от 24 ноября 2022 года). Покупателем должно было выступить ОАО «Коперник-инвест 3» гендиректора «Вымпелкома» Александра Торбахова. По данным «Ъ», «Вымпелком» собирался выкупить у держателей долг Veon Holdings B.V. по евробондам, выпустив замещающие облигации, которые фактически удвоили бы долговую нагрузку российской компании (весь «Вымпелком» в ходе продажи оценен в 370 млрд руб., чистый долг компании составляет 240 млрд руб.). Однако источники “Ъ” ранее утверждали, что топ-менеджмент станет только промежуточным звеном, в итоге актив будет выкупать новый инвестор. В числе возможных кандидатов называют МТС, структуры «Газпрома» и Сбербанк.

Консолидация в российской отрасли связи назревала давно. Аналитики неоднократного говорили, что присутствие в стране четырех телекоммуникационных компаний не способствует его развитию.

Еще в октябре 2017 года возглавлявший на тот момент холдинг USM (владеет «МегаФоном») Иван Стрешинский в интервью “Ъ” говорил, что восстановление инвестиционной привлекательности российского телекоммуникационного рынка возможно только путем консолидации: «Это единственное решение, в котором, я уверен, заинтересованы все участники».

Бывший глава МТС Алексей Корня в интервью “Ъ” в 2020 году отмечал, что «любая разумная консолидация рынка полезна для технологического развития, потому что делает его более конкурентоспособным в международном плане, позволяя больше инвестировать в новые технологии».

На данный момент «удачное время для приобретения телекоммуникационного бизнеса, поскольку на цену влияют растущие риски ограничения доступности оборудования из-за санкций — кардинально вопрос так и не решен», отмечал в январе 2023 года аналитик «Финам» Леонид Делицын. Источники “Ъ” в отрасли связи признают, что переход телекоммуникационного бизнеса под контроль государства или аффилированных с ним крупных компаний, с одной стороны, поможет решить проблемы с доступом к оборудованию и сохранить качество сервиса, но снижение конкуренции в среднесрочной перспективе приведет к росту цен.

Юлия Тишина