аппетиты
Вчера стало известно, что "Газпром" активно ищет способ приобрести НК "Сибнефть", не дожидаясь получения денег за свои акции от государственного ОАО "Роснефтегаз". Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, "Газпром" ведет переговоры с рядом западных банков о синдикации кредита на сумму до $12 млрд. Источники Ъ в банковских кругах подозревают, что основу синдиката создадут те же банки, которые в декабре прошлого года почти выдали дочернему предприятию "Газпрома" ООО "Газпромнефть" €10 млрд на покупку ОАО "Юганскнефтегаз".
Как уже сообщал Ъ, ОАО "Газпром" ведет переговоры с владельцами контрольного пакета акций "Сибнефти" о покупке принадлежащей им компании. На прошлой неделе управляющая активами основных владельцев "Сибнефти" компания Millhouse Capital смогла добиться исполнения решения арбитражного суда Чукотского АО об обмене 8,8% акций ЮКОСа на 14,5% акций "Сибнефти", в результате чего контролируемая ее структурами доля в "Сибнефти" выросла до 72%. "Газпром", по данным Ъ, планировал направить на покупку "Сибнефти" $7,11 млрд, полученные от продажи "Роснефтегазу" 10,74% собственных акций, однако всю эту сумму газовая монополия получит только в конце декабря. По текущей капитализации 72% акций "Сибнефти" стоят $10,3 млрд.
Но "Газпром", судя по всему, не намерен откладывать покупку "Сибнефти" до конца года. Для этого, по данным Ъ, монополия рассматривала возможность покупки акций "Сибнефти" совместно с британо-голландской Royal Dutch/Shell, планируя включить бумаги "Сибнефти" в сделку по обмену их активами. Ранее Shell и "Газпром" подписали соглашение об обмене 25% плюс одна акция оператора проекта "Сахалин-2" на 50% проекта "Заполярное — неокомские залежи". Условия соглашения подразумевают, что стороны проведут оценку активов и одна из них компенсирует другой разницу. 14 июля Shell неожиданно объявила, что инвестиции во второй этап разработки "Сахалина-2" увеличиваются с $12 млрд до $20 млрд. Это объявление усложнило работу по оценке доли в "Сахалине-2". В итоге, по данным Ъ, согласование стоимости обмениваемых активов Shell и "Газпрома" завершится не раньше 2006 года.
Чтобы купить "Сибнефть" уже сейчас и не откладывать расчеты с ее нынешними владельцами, "Газпром", похоже, решил взять рекордный для российского рынка кредит. По сообщению Reuters, "Газпром" начал переговоры с западными банками о кредите на сумму до $12 млрд. "Над этим всем сейчас работают, банки объединяются и готовят сделку, но она еще не завершена. Многие банки хотят в этом участвовать и над этим сейчас работают",— цитирует агентство своего информатора. Reuters отмечает, что "Газпром" может выкупить 72% "Сибнефти" у основных ее акционеров и докупить еще 3% акций на открытом рынке, чтобы получить квалифицированное большинство голосов.
Представители "Сибнефти" и "Газпрома" вчера отказались от комментариев по поводу возможной сделки, а источник Ъ, близкий к газовой монополии, подтвердил, что "Газпром" может привлечь кредит на покупку "Сибнефти", но окончательное решение об этом еще не принято.
Источники Ъ в банковских кругах считают, что шансы "Газпрома" на получение кредита в $12 млрд очень высоки. Собеседники Ъ напомнили, что в конце прошлого года "Газпром" уже подписывал соглашение с синдикатом западных банков на привлечение €10 млрд для покупки "Юганскнефтегаза", но тогда этот кредит не был выдан из-за запрета техасского суда по банкротствам, в который обратилась НК ЮКОС, стремясь защититься от отчуждения своего основного добывающего предприятия. По мнению банкиров, именно с входившими в тот синдикат Deutsche Bank, ABN Amro, BNP Paribas, Caylon, Dresdner Kleinwort Wasserstein и JP Morgan и ведет сейчас переговоры "Газпром".
Возможно, "Газпром" так торопится получить квалифицированное большинство голосов в "Сибнефти" до оплаты своих акций "Роснефтегазом" из-за конкуренции с "Роснефтью", которая, исходя из заявлений ее президента Сергея Богданчикова, претендует на 20% акций "Сибнефти" (этот пакет до сих пор находится на балансе ЮКОСа). Напомним, в начале июля он заявлял, что до конца года "Роснефть" получит от ЮКОСа имущество на сумму $3,5 млрд в качестве оплаты претензий "Юганскнефтегаза" за поставленную ЮКОСу в 2004 году, но не оплаченную нефть. По его словам, "Роснефть" предпочла бы получить долг наличными, это невозможно, поскольку до конца года ЮКОС явно не сможет выплатить даже налоговые претензии государству. Поэтому "Роснефть" вполне может забрать у ЮКОСа 20% акций "Сибнефти" и докупить на рынке 5% плюс одна акция до блокпакета, и тогда "Газпром" не сможет получить квалифицированное большинство голосов в "Сибнефти".
Ъ будет следить за развитием событий.