Плюс индустриализация всего интернета
Промышленный IoT вернулся к росту
Рынок промышленного интернета вещей (IIoT) в России начал расти после падения в 2022 году. По итогам 2023 года, по оценкам аналитиков, он увеличился на 5%, до 144,4 млрд руб., а к 2026 году составит 188,9 млрд руб. Рост будет обеспечен активизацией спроса предприятий на автоматизацию производств на фоне дефицита кадров и инициативами, заложенными в нацпроект «Экономика данных». Не все эксперты согласны с абсолютной оценкой рынка, но в целом подтверждают тенденцию к росту. Затормозить ее может отсутствие альтернатив для многих зарубежных решений.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с данными отчета аналитической компании TelecomDaily о развитии промышленного интернета вещей (IIoT) в России, представленного 17 января на «Дне цифры» в рамках выставки «Россия». При анализе сегмента учитывался объем рынка оборудования для промышленного IoT, программного обеспечения для него, профильных услуг, в том числе проектно-изыскательных работ и сетевого обеспечения технологии.
По итогам 2023 года общий объем рынка компания оценивает в 144,4 млрд руб., отмечая рост на 5% год к году.
В 2022 году сегмент упал на 10%. Аналитики ожидают, что в 2024 и 2025 годах рынок продолжит увеличиваться на 11% год к году и к 2026 году достигнет 188,9 млрд руб.
Главным трендом в TelecomDaily называют импортозамещение зарубежного оборудования и технологий, а также цифровизацию промышленности.
В МТС также отмечают рост рынка, но не соглашаются с оценками TelecomDaily в отношении объемов. «Цифры, приведенные аналитиками, больше соответствуют оценке всего рынка интернета вещей, тогда как промышленный IoT мы оцениваем в 70–80 млрд руб. по итогам 2023 года»,— сказал “Ъ” представитель компании.
Основным драйвером рынка промышленного IoT станет долгосрочная нехватка кадров: компаниям придется замещать людей при помощи автоматизации и роботизации процессов, в том числе в сегменте управления и принятия решений, добавляет основатель и гендиректор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. С этим отчасти соглашаются в «МегаФоне»: там также видят необходимость оптимизации производственных и управленческих процессов одним из главных факторов роста рынка, как и «реальный экономический эффект от цифровизации, основанный на внедрении IoT-решений».
В ближайшие годы рынок будет укрепляться также за счет создания операторами связи в России развитой инфраструктуры сетей NB-IoT (стандарт связи интернета вещей), добавляют в АНО «Цифровая экономика».
«Несмотря на то что этот протокол исходно разработан за рубежом, с 2020 года он был полноценно стандартизирован в рамках ГОСТ, а стандартизация способствует более широкому проникновению NB-IoT на российском рынке, прежде всего облегчая доступ к проектам с государственными заказчиками»,— поясняет директор по аналитике АНО Карен Казарян.
Еще одним фактором роста рынка могут стать государственные инициативы по стимулированию спроса на IoT-устройства в государственном секторе. Так, согласно дорожной карте нацпроекта «Экономика данных», власти предполагают расширить и централизовать городские системы интеллектуального видеонаблюдения, создать IoT-платформу управления производственными процессами на предприятиях, внедрить устройства интернета вещей в ЖКХ и т. д. Реализация нацпроекта потребует порядка 1,5 трлн руб. до 2030 года.
В то же время опрошенные участники рынка говорят о сохраняющейся высокой зависимости от импортных технологий в сегменте промышленного интернета вещей.
Так, в МТС отмечают: «Многие контроллеры, SCADA и MES-системы на предприятиях были от западных компаний, которые ушли с рынка. Такие технологии требуют время на импортозамещение».
Наибольший дефицит наблюдается в сфере оборудования для IIoT, а также в отраслевом программном обеспечении, добавляют в «МегаФоне»: «Согласно внутреннему исследованию, только 33% компаний смогли найти полноценную замену ПО и оборудованию среди российских аналогов, большинство — это порядка 60% — лишь частично заменили на российские аналоги».