Прибыль выросла на будущее

По уточненным данным ЦБ, крупнейшие российские банки по итогам 2023 года существенно увеличили прибыль. Во многом это стало результатом оживления спроса на инвестиции и рекордных темпов роста кредитования. Продолжали улучшать результаты и некоторые банки с иностранным капиталом на фоне оживления комиссионного бизнеса. Однако сохранить динамику в этом году уже не удастся, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Крупнейшие российские банки по итогам 2023 года существенно увеличили чистую прибыль (без учета событий после отчетной даты), следует из годовой отчетности, опубликованной 1 февраля на сайте ЦБ. Лидером роста стал Газпромбанк, чья прибыль увеличилась в 19,6 раза, до 178,4 млрд руб. Прибыль Совкомбанка выросла в 6,9 раза, до 97,9 млрд руб., у Сбербанка — в 5 раз, до 1,5 трлн руб. (см. “Ъ” от 18 января), у МКБ — в 4,9 раза, до 42,9 млрд руб.

Ряд системно значимых банков («ФК Открытие», Тинькофф-банк, Росбанк, Россельхозбанк) увеличили прибыль в 2,7–4,3 раза. Две кредитные организации, ВТБ и Альфа-банк, получившие в 2022 году самые большие убытки (756,8 млрд и 117 млрд руб. соответственно), по итогам 2023 года показали прибыль — 241,5 млрд и 117,8 млрд руб. соответственно.

Среди раскрывших финансовые показатели системно значимых кредитных организаций скромную динамику прибыли показали лишь банки с иностранным участием.

Так, у Юникредит-банка чистая прибыль увеличилась всего на 3,2%, до 58,3 млрд руб., а у Райффайзенбанка и вовсе снизилась — на 11,2%, до 125,3 млрд руб. Тем не менее последний остается на четвертом месте среди российских банков по финансовым результатам за прошлый год.

Лидером по убытку стал находящийся на санации ВУЗ-банк (21,9 млрд руб.), на втором месте — его санатор УБРиР (15,2 млрд руб.). Вместе с тем в десятку самых убыточных вошли два крупных банка — «Зенит» (1,3 млрд руб.) и «Ренессанс Кредит» (2,3 млрд руб.). В «Зените» пояснили, что убытки обусловлены «созданием резервов по заблокированным активам». Без их учета «банк прибылен, что обеспечивается за счет оперативного управления бизнес-процессами, региональной сетью, затратной частью». В «Ренессанс Кредите» сообщили, что завершили «цикл инвестиций, запуск новых розничных бизнес-направлений, цифровизации», что должно улучшить финансовый результат в этом году.

Банки с иностранным капиталом продемонстрировали разнонаправленную динамику. Дочерние китайские «Бэнк оф Чайна» и АйСиБиСи-банк, которые в 2022 году показали рост прибыли в 10,8–16,8 раза, по итогам 2023 года сбавили темпы до 1,5–1,6 раза (до 16 млрд и 21 млрд руб. соответственно). В «Интезе» прибыль выросла более чем втрое, до 6,3 млрд руб. Многократный рост показал ОТП-банк, получив 21,7 млрд руб. против 133 млн руб. прибыли в 2022 году. В банке указывают на реализованную в прошлом году обновленную стратегию, что позволило достичь «существенного роста прибыли в розничном кредитовании и трансакционном бизнесе». Вместе с тем в списке убыточных оказались Голдман Сакс Банк, Ю Би Эс Банк, Натиксис-банк.

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов среди ключевых причин динамики прибыли крупных банков называет уверенный рост кредитования.

«В первую очередь это коснулось сегментов ипотечного и потребительского кредитования, где рост наблюдался начиная с 2020 года и вплоть до 2023 года». Существенно выросло и корпоративное кредитование. Все это позволяло перекрывать сопутствующие издержки, в том числе в части расходов на резервы, поясняет эксперт.

Однако на 2024 год ожидания по прибыли более консервативные. По оценке Юрия Беликова, по банковскому сектору она составит 1,7–1,9 трлн руб., что ниже прогноза ЦБ (2,3–2,8 трлн руб.; см. “Ъ” от 31 января). Эксперт объясняет свой прогноз замедлением ипотеки и потребкредитования, а также регуляторными мерами ЦБ. Кроме того, отмечет господин Беликов, банки с иностранным капиталом могут снизить доходы от комиссионного бизнеса, «основной отток капитала уже произошел».

Ольга Шерункова