МФО сняли процент с онлайна
За счет чего вырос рынок микрокредитования
Микрофинансовые организации в прошлом году выдали клиентам 1 тлрн руб. Центробанк опубликовал результаты рынка за 2023-й. По подсчетам регулятора, общий объем портфеля вырос на 30% по сравнению с 2022-м. Займы физических лиц увеличились на четверть, до 362 млрд руб., это только долг без учета процентов. Рост наблюдается несмотря на новые ограничения. В прошлом году, например, ЦБ вводил лимиты для клиентов с высокой долговой нагрузкой и установил потолок полной стоимости кредита в МФО. Теперь он составляет 292% годовых.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
За счет чего микрофинансовые компании смогли нарастить кредитный портфель, “Ъ FM” рассказал глава саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев: «В 2020-2021 году было очень много инвестиций в цифровые технологии. Если раньше важной была территориальная доступность МФО, то теперь — технологическая. По итогам 2020-го, когда офлайн фактически оказался заморожен из-за COVID-19, компании осознали значение инвестиций в онлайн. Это дало прекрасный результат в 2021-м, суперрезультат — в 2022-м, и суперитог в квадрате — в 2023-м.
Но дальше пришел Банк России и заявил, что теперь будут работать новые правила. В четвертом квартале именно у МФО началось замедление кредитования из-за того, что стартовали макропруденциальные лимиты.
Что касается аудитории МФО, то никто не интересуется процентной ставкой, если только речь не идет про авто и ипотеку, то есть про "тяжелые" продукты. Когда речь идет про небольшие суммы, даже клиенты банка спрашивают только про то, сколько платить в месяц, а не про процентную ставку. Это, к сожалению, правда. Дело даже не в финансовой грамотности или безалаберности, а в том, что на небольшие суммы и на небольшие сроки им гораздо важнее доступность средств.
В текущем году, полагаю, рост рынка продолжится, но не такой мощный, как в 2023-м. Я бы срезал его в два раза, если говорить про темпы. Но доля крупнейших участников рынка вырастет, потому что именно те, кто инвестировал в технологии, просто-напросто заберут долю уходящих игроков».
Центробанк подтверждает, что роль дистанционных продаж в прошлом году выросла. 78% микрокредитов были взяты онлайн. Исследование «Банки.ру» о целях заемщиков показало, что чаще всего россияне берут деньги до зарплаты. На втором месте — покупка лекарств. Замыкает тройку необходимость погасить ранее выданные ссуды.
По данным ЦБ, больше 10 млн россиян обслуживает как минимум два кредита. Независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев считает, что это число может еще вырасти: «Мы видим, что рынок микрофинансовых организаций упорядочивается, в том числе прорабатывается возможность поставить добровольную блокировку на выдачу кредитов и все, что с этим связано. Поэтому мы можем ожидать фонового роста числа таких займов, как и банковских продуктов.
Спрос в МФО, как мне кажется, это все-таки более эмоциональный порыв, когда человек хочет получить деньги здесь и сейчас, быстро, не рассуждая, не собирая какие-то минимальные документы и так далее. Эти компании работают на импульсном спросе.
Если экономический субъект справляется со своим импульсным порывом, то, как правило, он решает вопрос за меньшие деньги. Я бы здесь главным фактором рассматривал именно в целом вопрос фрустрированности общества, то есть проваливание его в панику. Собственно, так было с ломбардами в свое время».
Участники рынка тоже видят перспективы развития отрасли. Об этом, в частности, рассказал глава компании «Займер» Роман Макаров, объявляя о планах провести IPO. Микрофинансовая организация планирует продать акции на 3 млрд руб. и затем выплачивать дивиденды четыре раза в год. Деньги собираются потратить на структурирование сделок слияния и поглощения.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".