Билеты консолидируются
Как развивается рынок билетных агрегаторов в России
По итогам прошлого года сегмент билетных операторов продолжил консолидироваться, участники рынка прогнозируют, что в 2024 году его объем достигнет 65–140 млрд руб. Сейчас индустрия развивается за счет отложенной инфляции, возможного расширения молодежной программы «Пушкинская карта», а также замещения западного контента отечественным, в основном, в киноиндустрии. «Ъ-Review» разобрался, что будет способствовать и, возможно, мешать развитию индустрии.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По оценке "Яндекс Афиши" рынок развлечений (совокупно онлайн и оффлайн продажи билетов) в 2024 году вырастет на 15% и достигнет 228,9 млрд руб. В МТС Live прогнозируют, что только концертный и театральный сегменты билетного рынка составят 80–90 млрд руб. в этом году, а с учетом кино и музеев совокупный объем рынка достигнет около 140 млрд руб. Из них на продажи билетных сервисов приходится 45–50 млрд руб. (продажи на витринах билетных операторов — “Ъ”), уточняет директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин. В текущем году рынок увеличится на 10–15% в денежном выражении при условии отсутствия каких-либо сильных потрясений для индустрии, считает гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская.
Если в 2023 году объем рынка начал восстанавливаться, то в связи с терактом в Crocus City Hall (произошел 22 марта — “Ъ”) и потерей одной из крупных площадок Москвы объем рынка билетных сервисов по итогам 2024 может снова "просесть" и составить примерно 65–70 млрд. руб., оценивает гендиректор платформы Eticket4 Даниил Кручинин: "Прошлый год показал неплохой рост индустрии, однако, в 2024 вероятнее всего особого роста не будет". По его мнению, следующий этап роста рынка состоится только при условии «возвращения звезд», причем как иностранных, так и популярных отечественных.
Индустрия массовых объемов
В первом квартале 2024 года билетный рынок вырос на 14% год к году до 30 млрд руб. (концерты, театры, кино, музеи), оценивают в МТС Live. Среди факторов, влияющих на рост рынка, следует отметить общий тренд на усиление онлайн-каналов продаж во всех областях, включая билетный рынок, говорит представитель "Яндекс Афиши": "Пользователи привыкают совершать покупки онлайн, переходят на соответствующие площадки и для покупки билетов на развлекательные события". Продолжает развиваться и внутренний туризм: люди открывают для себя новые города, изучают способы развлечений там, уточняют в компании.
Наблюдается рост и внутри регионов: выбор мероприятий становится шире, а люди ходят на них все чаще, отмечают в «Яндекс Афише». Появляются новые технологические решения в привычных жанрах, говорят в компании: иммерсивные выставки, мультимедийные шоу, современные театральные постановки, например, с использованием видеографики высокого разрешения, выполняющей функции декораций. В сервисе также указывают и на популярность спортивного направления. Так, в первой половине спортивного сезона 2023/2024 года продажи билетов на матчи главных спортивных лиг в России выросли на 175% по сравнению с таким же периодом предыдущего сезона, отмечает представитель «Яндекс Афиши». Ранее участники рынка полагали, что сдерживать его рост будет отсутствие хороших концертных площадок, особенно в регионах (см. «Ъ» от 10 января).
Сейчас точками роста рынка Дмитрий Зорихин называет отложенную инфляцию, возможное расширение госпрограммы "Пушкинской карты" (россияне в возрасте 14–22 лет могут оплатить с карты, на которую государство зачисляет 5 тыс. руб., билеты в музеи, театры, выставки, филармонии и концерты), сокращение предложения альтернативных видов досуга (ТЦ, путешествия), а также замещение западного контента отечественным, в основном, в кино. Расширить госпрограмму предложил президент РФ Владимир Путин в феврале (см. «Ъ» от 29 февраля). В правительстве конкретных мер пока не называют, но участники рынка надеются на включение в «Пушкинскую карту» по новым направлениям — книг и стриминговых сервисов.
Среди факторов снижения объемов рынка Дмитрий Зорихин перечисляет опасения граждан перед массовыми мероприятиями, геополитические факторы, иные форс-мажоры, а также продолжающийся дефицит артистов. Даниил Кручинин в качестве факторов риска называет переносы и отмены концертов: "После теракта люди стали опасаться ходить на крупные мероприятия, наблюдается рост возврата ранее купленных билетов". В «Яндекс Афише» подтверждают, что после теракта рынок резко упал, но уже в течение двух недель начал постепенное восстановление: «Нам еще предстоит оценить, как быстро рынок вернется к росту и как это отразится на итоговых показателях года».
Продажи записали на Пушкина
Все больше молодежи ходят на оффлайн-мероприятия, особенно в кино за счет использования «Пушкинской карты», отмечает представитель «Яндекс Афиши». Доля продаж по программе хоть и не превышает 10% рынка, по оценке Елены Глуховской, но является «значимым драйвером», который будет все сильнее и сильнее влиять на рынок в ближайшие годы.
Примерно 40% всех продаж по "Пушкинской карте" приходится на кинотеатры, 20% театры, 20% музеи и пр., говорит Даниил Кручинин: «В 2023 году по программе было продано билетов почти на 13 млрд руб.» Это 29 млн билетов, а с учетом роста популярности программы, в 2024 году может быть продано на 5–10% больше, оценивает Дмитрий Зорихин. Фактор роста продаж билетов по программе в кинотеатры связан с возвращение зрителей к этому виду досуга, считает собеседник «Ъ» на медиарынке. В «Яндекс Афише» указывают, что к концу марта сразу четыре российских фильма преодолели 1 млрд руб. Речь идет о фильмах "Холоп-2", "Мастер и Маргарита", "Лёд-3" и "Бременские музыканты".
История с «Пушкинской картой» отражается и на консолидации индустрии, считает источник «Ъ» на билетном рынке. В прошлом году Минкульт и Минцифры предложили сделать холдинг VK единым билетным оператором госпрограммы (см. «Ъ» от 26 июня 2023). В начале мая VK закрыл сделку по приобретению 40% ООО «Интикетс» — облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия. В VK планируют использовать систему Intickets.ru в качестве доверенной информационной системы «Пушкинской карты» (см. “Ъ” от 3 мая).
Консолидированный билет
В 2024 году рынок ждет консолидация вокруг крупных экосистемных игроков, большинство из которых уже совершили сделки по приобретению билетных агрегаторов, полагают в «Яндекс Афише». Так, МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий Ticketscloud (о планах компании «Ъ» сообщал в марте 2023), указывает Даниил Кручинин, а в 2018 году компания приобрела сервисы онлайн-продажи билетов на мероприятия – Ponominalu.ru и Ticketland.ru. В 2019 году Яндекс Афиша купила билетную систему TicketSteam, а в 2021 году Kassir.ru приобрел 60% билетной платформы и маркетингового сервиса Radario. Спустя год оператор выкупил российский бизнес немецкой CTS Eventim, своего старейшего конкурента Parter.ru.
«Яндекс Афиша» ожидают роста рынка за счет того, что внутри крупных холдингов появляется весь спектр развлекательных форматов: от продажи билетов до организации мероприятий и их продвижения, что в конечном итоге привлекает новые ресурсы на рынок. Будет появляться все больше собственных мероприятий с крупными, средними и даже небольшими партнерами, обладающими экспертизой и опытом в организации мероприятий разного масштаба как в столицах, так и в регионах, говорит представитель сервиса. При этом мы пока далеки от рыночной ситуации в Европе или США (где сложилась монополия на билетном рынке), однако небольшим билетным операторам все труднее будет конкурировать с лидерами рынка, полагает Елена Глуховская.
Для вывода на рынок новых игроков сейчас условий нет, не соглашается главный редактор агентства Intermedia Евгений Сафронов: «Сделать это может только очень крупная технологическая компания или банк. Слияния, поглощения и трансформация (например, покупка и переименование) - это да. На рынке в конечном счете останется 3–4 игрока».
