Росбанк активно готовится к Тинькофф-банку
Будущая интеграция потребовала не наращивать активы
Росбанк пока единственный из отчитавшихся по международным стандартам за первый квартал крупнейших банков показал снижение объема активов. Отчасти это может быть связано с предстоящей интеграцией с Тинькофф (MOEX: TCSG)-банком, которая заставляет Росбанк повышать эффективность бизнеса. В самом Росбанке не дают прогнозов относительно динамики активов, обращая внимание на то, что отдельные бизнес-линии за полтора месяца после окончания квартала показывают рост.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
У Росбанка, входящего в число системно значимых кредитных организаций, на фоне перехода к стратегии повышения эффективности бизнеса в начале 2024 года остановился рост активов. Он единственный из крупных банков, отчитавшихся по МСФО за первый квартал, зафиксировал снижение активов — на 0,14%, до 2,09 трлн руб. В снижении активов сыграли свою роль уменьшение денежных средств и их эквивалентов на 20,7%, до 249,5 млрд руб., и производных финансовых инструментов — на 43%, до 15,9 млрд руб., отмечает руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.
Кроме того, на фоне роста кредитного портфеля физлиц на 5%, до 825 млрд руб., корпоративный портфель сократился на 1,4%, до 690 млрд руб. В Росбанке отметили, что корпоративный кредитный портфель «состоит из относительно крупных "чеков" на одного клиента». И внутри отчетного периода «при погашении какого-то очень крупного кредита возможны незначительные сокращения портфеля». При этом там отметили, что число активных корпоративных клиентов выросло «на несколько сотен», однако в основном за счет развития трансакционной модели в «среднем бизнесе».
В этом году по динамике Росбанк пока отстает от конкурентов.
Согласно отчетности по МСФО за первый квартал, активы Сбербанка выросли на 1,5%, до 53,1 трлн руб.; ВТБ — на 5,9%, до 31,1 трлн руб.; Совкомбанка — на 13,4%, до 3,6 трлн руб. (с учетом ХКФ-банка, без его учета — на 5%); «ТКС Холдинга» — на 7%, до 2,4 трлн руб. Стоит учитывать, что Тинькофф-банк и Росбанк намерены объединиться в одну банковскую группу (см. “Ъ” от 15 марта). В мае акционеры «ТКС Холдинга» на общем собрании поддержали интеграцию Росбанка в состав МКПАО. По оценке предправления Росбанка Николая Сидорова, одна из наиболее «очевидных синергий» этого процесса — в объединении розничных бизнесов обоих банков на платформе «Тинькофф».
Предстоящая интеграция могла отразиться уже на деятельности банка. Как пояснил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, после активного роста в прошлом году Росбанк перешел к стратегии повышения эффективности работы в 2024 году с уже имеющейся клиентской базой, в результате чего «замедление роста активов является закономерным». В прошлом году банк показал невысокую, в отличие конкурентов, рентабельность активов — 13%. Это более чем вдвое ниже, чем по «ТКС Холдингу» (33,5%) и значительно меньше средней по рынку (25,9%). По словам экспертов, в данном случае речь идет о показателе CIR (отношение операционных расходов к доходам; чем ниже показатель, тем выше эффективность). Так, в первом квартале показатель Росбанка составил 60,4%, тогда как у «ТКС Холдинга» — 50,2%, у Сбербанка — 28,4%, у ВТБ — 36,8%.
Господин Ванин обращает внимание на то, что конкурентам (в частности, Сбербанку, Тинькофф-банку и Совкомбанку) удается показывать лучшую динамику финансовых показателей ввиду более эффективных внутрибанковских процессов. Впрочем, как пояснили в кредитной организации, в первом квартале «операционные расходы выросли на 9% на фоне инвестиций в развитие бизнеса, направленных на повышение эффективности и увеличение темпов роста капитала в будущем».
При этом, по оценке Андрея Ванина, предпосылок для существенного снижения активов Росбанка в дальнейшем нет, однако «на фоне высокой ключевой ставки наращивание активов может быть затруднено». В самом банке предпочли не делать прогнозов относительно дальнейшей динамики активов, добавив, что по состоянию на середину мая кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос на 5% по сравнению с началом апреля, портфель физлиц — на 2%.