IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона
Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies разместил акции на IPO по верхней границе диапазона, или по 300 руб. за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд руб. Торги акциями начнутся сегодня, 4 июня.
Фото: Коммерсантъ
Фото: Коммерсантъ
Ценовой коридор был установлен на уровне 280–300 руб. за акцию. Общий размер IPO составил 3,3 млрд руб. В эту сумму входит стабилизационный пакет (300 млн руб.). В рамках сделки владельцы предложили инвесторам до 11 млн акций, или 11% акционерного капитала. Новые акции не размещают. Free float составляет 11%.
«Даже в условиях высокой волатильности на фондовом рынке размещение сопровождалось повышенным спросом со стороны розничных и ведущих институциональных инвесторов»,— заявил гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский, его слова есть в релизе. Свыше 45 тыс. розничных инвесторов по итогам IPO вошли в структуру акционерного капитала.
Аллокация сотрудникам и партнерам компании, закрытый список которых определили до начала сбора заявок, не превышает 25% от общего размера сделки. Аллокация прочим розничным инвесторам составила 28%, институциональным — 47%. Компания и ее акционеры взяли на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.
IVA Technologies владеет 14 продуктами в области корпоративных коммуникаций: это система видео-конференц-связи IVA MCU, корпоративный мессенджер, облачная платформа видео-конференц-связи «Вкурсе». Выручка группы по МСФО в 2023 году составила 2,4 млрд руб. (+77%), показатель EBITDA — 1,9 млрд руб. (+83%), чистая прибыль — 1,7 млрд руб. (+75%).
Подробнее — в материале «Ъ» «IVA манит инвесторов».