Комбайны сжаты
Как проблемы с урожаем повлияют на рынок сельхозтехники
Динамика рынка сельхозтехники в 2024 году может оказаться хуже ожиданий. Сельхозпроизводители, на доходы которых повлияет гибель части урожая из-за погоды, приостанавливают обновление парка, а некоторые отказываются от уже заключенных сделок. Пессимистичные прогнозы предполагают снижение продаж сельхозтехники вплоть до 40%. Производители и продавцы при этом озабочены разными вопросами: первых беспокоит экспансия на рынке китайских компаний, а вторых — перспективы удорожания техники.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Майские заморозки в центре России и засушливая погода на юге страны существенно ухудшили перспективы урожая зерна в этом году. По данным Минсельхоза, погибли посевы на площади около 1 млн га, или 1,2% от площадей урожая 2024 года, еще 700 тыс. га повреждены. «Совэкон» оценил урожай российских зерновых в новом сезоне в 127,4 млн тонн, что может стать самым низким показателем с сезона-2021/22.
По оценкам аналитиков, производство пшеницы может сократиться на 13% год к году, до 80,7 млн тонн, ячменя — на 12%, до 18,6 млн тонн, кукурузы — на 12%, до 14,6 млн тонн. Только потери аграриев от снижения объема сбора пшеницы агентство оценивало примерно в 45 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 мая).
Снижение покупательной способности аграриев и менее позитивные, чем в прошлом году, прогнозы по урожаю «не могут не отразиться на объемах продаж сельхозтехники», считает коммерческий директор технического холдинга «Эконивы» Геннадий Непомнящий. Особенно с учетом того, добавляет он, что для покупок «зачастую берутся кредиты, которые выплачиваются из будущих доходов от продажи сельхозпродукции».
По данным «Росспецмаша», в январе—мае отгрузки кормоуборочных комбайнов уже упали год к году на 19%, зерноуборочных — на 9%. В то же время поставки самоходных опрыскивателей-разбрасывателей и полноприводных тракторов выросли на 17% и 23% соответственно.
Руководитель южного дивизиона продаж «Альфа-Лизинга» Владимир Воротилин утверждает, что продажи российской сельхозтехники в деньгах растут на 9–10%, но в штуках — снижаются на 5–40% по разным типам продукции. В «Европлане» видят «небольшое снижение числа сделок лизинга комбайнов», но отмечают рост спроса на технику для обработки почвы и разбрасывания удобрений.
Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что «у аграриев нет инвестиционного драйва». По его словам, есть вынужденные покупки или покупки в логике «подвернулось хорошее предложение». Гендиректор Грязинского культиваторного завода Александр Исаков называет рынок «холодным», поясняя, что фермеры «не подтверждают сделки деньгами». По его словам, покупатели сейчас смотрят первые данные по урожаю, качеству и ценам, «погодные условия сильно изменили картину».
Покупатели в режиме ожидания
«Ситуация на рынке непростая»,— подтверждает операционный директор Zoomlion AG в России Рушан Айнетдинов. По его оценке, в отдельных сегментах снижение спроса достигает 30–40%, что связано со слабой покупательной способностью аграриев, а также с низкой доступностью заемных средств. «Не лучшим образом сказывается коррекция цен, связанная с увеличением утильсбора и возросшими затратами на логистику»,— добавляет господин Айнетдинов.
«Если поставщики еще продолжают завозить технику, то сами аграрии заняли выжидательную позицию»,— уточняет гендиректор Optitech Agro Татьяна Фадеева. По ее словам, цены на технику выросли в связи с курсовыми колебаниями, но большую роль сыграл повышенный летом 2023 года утильсбор.
«Стоимость трактора, неважно, российского или импортного, в тоннах зерна в 2023 году удвоилась»,— поясняет госпожа Фадеева.
По словам Александра Исакова, продажи идут «лучше, чем в прошлом году, но хуже плана». «Мы ожидали двукратного роста, а наблюдаем увеличение на 30–35%,— уточняет он.— По итогам года, видимо, выйдем на рост 30–40%». Гендиректор «Пегас-Агро» Светлана Линник рассказывает, что пик сезона по технике для внесения удобрений весной компания прошла хорошо, следующий всплеск спроса должен быть осенью, «ситуация будет зависеть от многих факторов, включая погодные условия и цены на зерно».
Пересмотр сделок
Часть аграриев отказываются от заказанной техники, но такие случаи пока не носят массового характера, говорят собеседники “Ъ”. В Zoomlion AG отмечают, что, «как правило, сделки откладываются на более поздний период года». «Дилеры очень осторожно пополняют склады, учитывая высокую ключевую ставку для финансирования закупок техники»,— добавляет Геннадий Непомнящий.
Коммерческий директор «Флит Финанс» (входит в ИГ «Инсайт») Алексей Любецкий знает об отказах от сделок, уточняя, что по собственным договорам компании таких прецедентов не было. В «Росагролизинге» называют отказы единичными.
Владимир Воротилин уточняет, что отказы были на рынке всегда. «Они возможны по ряду причин: финансовые трудности конкретного предприятия, погодные условия или необходимость перераспределения средств»,— поясняет он.
Обычно, подчеркивает господин Воротилин, аграрии «подходят к решению о покупке сельхозтехники ответственно, фиксируют цены в контрактах, стараются максимально использовать доступные программы поддержки и лизинговые предложения».
Гендиректор «Агрокомплекса Лабинский» (по решению Росимущества управляет активами концерна «Покровский») Алексей Скоробогатов говорит, что концерн сегодня стремится «оптимизировать расходы, проводя переговоры с поставщиками об улучшении условий закупок, также фокусируется на повышении культуры обслуживания техники».
Поддержка спроса
Алексей Любецкий отмечает, что в партнерстве с производителями и дистрибуторами сельхозтехники лизингодатель предлагает программы со сниженной ставкой и индивидуальными графиками платежей. О мерах стимулирования спроса говорят также в «Европлане», Zoomlion и «Альфа-Лизинге», упоминая в том числе сниженные авансы.
Традиционно хорошо работают предложения «Росагролизинга» — по сути, единственный доступный инструмент финансирования, отмечает Александр Алтынов. Кроме того, по его словам, дилеры начинают «чаще уходить в рассрочки, потому что склады большие, а ожиданий по улучшению ситуации со спросом нет». О предоставлении рассрочек на технику совместно с дилерами говорит и Александр Исаков.
В «Росагролизинге» отмечают, что субсидии позволяют держать ставку финансирования на уровне до 6% годовых. Кроме того, добавляют в компании, там предоставляют «специальные предложения, ориентированные на сезонные потребности отрасли и направленные на решение текущих краткосрочных задач».
Технический холдинг «Эконивы», по словам Геннадия Непомнящего, планирует развивать направление обслуживания и техподдержки за счет собственных мобильных команд инженеров и сервисных автомобилей с оборудованием для диагностики.
В Минсельхозе сообщили “Ъ”, что «Росагролизингу» выделены дополнительные средства в размере 1 млрд руб. на поставку аграриям сельхозтехники и оборудования на условиях льготного лизинга.
В Минпромторге среди мер господдержки называют субсидирование НИОКР и затрат на реинжиниринг на этапе разработки техники, а также стимулирование спроса через «Программу 1432», предусматривающую скидки на технику.
Участники рынка, впрочем, подчеркивают быстрое исчерпание средств программы. Светлана Линник говорит, что завод освоил весь объем выделенных средств еще в первом квартале, но решил сохранять скидку своими силами.
В утиль или не в утиль
В холдинге «Эконивы» считают, что до конца года спрос на технику оживится, но полностью компенсировать потери первого полугодия не удастся. Татьяна Фадеева полагает, что существенных продаж и роста импорта по итогам 2024 года ожидать не стоит. Алексей Любецкий ожидает снижения объемов продаж сельхозтехники на 30–40% год году. Рушан Айнетдинов допускает падение объема продаж импортных брендов на 25–35%. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting прогнозирует сокращение объема рынка в этом году на 5–10%.
В «Европлане» делают ставку на сохранение продаж сельхозтехники на уровне 2023 года, но предупреждают, что на спрос еще может повлиять потенциальное увеличение утильсбора.
О том, что Минпромторг обсуждает повышение сбора на самоходную сельхозтехнику (мощные тракторы, комбайны и опрыскиватели) в пять-десять раз, стало известно в феврале (см. “Ъ” от 19 февраля). В министерстве пояснили “Ъ”, что пока следят за изменениями рынка и в зависимости от изменений будут принимать «соответствующие решения».
Российские машиностроители озабочены экспансией импортной техники, прежде всего из Китая.
По словам Александра Исакова, завод конкурирует с европейской техникой, но азиатские поставщики «заходят с очень низкими ценами». В «Росспецмаше» поясняют, что за счет большого масштаба производства и поддержки в своих странах импортеры «могут реализовывать свою продукцию в РФ по ценам на грани или за гранью рентабельности». Российские заводы, добавляют там, сталкиваются с ростом себестоимости из-за удорожания кредитов, материалов, энергоносителей, логистики и т. д.
Опасения в части эффекта повышения утильсбора в «Росспецмаше» считают беспочвенными. В Минпромтроге добавили, что в январе—мае объем выпуска сельхозтехники в РФ вырос на 6,4%, до 115,7 млрд руб., и местные заводы «обеспечивают ритмичное производство, расширяют модельный ряд и углубляют локализацию».
Однако в «Росагролизинге» предупреждают, что повышение утилизационного сбора на технику в пять раз приведет к росту себестоимости продукции сельского хозяйства на 25%. Российская техника уже дорожает быстрее импортной: только за последние три года цена выросла в 1,5 раза, говорят в компании. Часть предприятий и фермеров, полагает Владимир Воротилин, вместо покупки новой техники предпочтут ремонтировать старую.