Алексей Мордашов защитит Arcelor от Mittal Steel

Алексей Мордашов защитит Arcelor от Mittal Steel

        Люксембургская Arcelor объявила о том, что ее совет директоров принял решение о слиянии с "Северсталью". Нынешний владелец "Северстали" Алексей Мордашов станет крупнейшим акционером Arcelor — ему будет принадлежать 32,2% акций компании. Arcelor приняла решение о сделке, чтобы избежать недружественного поглощения нынешним лидером сталелитейной отрасли — британской Mittal Steel.

Как заявил "Деньгам" председатель правления Arcelor Ги Долле, руководство компании вело переговоры с господином Мордашовым еще в 2002 году, а угроза недружественного поглощения компанией Mittal Steel лишь подтолкнула стороны к соглашению. Если объединение состоится, в мире появится крупнейшая сталелитейная компания с объемом производства 70 млн т стали в год, которая займет около 20% мирового рынка автомобильной стали. Схема сделки следующая: Arcelor выпустит допэмиссию, которую господин Мордашов оплатит принадлежащими ему 89% акций "Северстали" и €1,3 млрд наличных. Общая сумма сделки оценивается в €13 млрд.
       В течение ближайших пяти лет Алексей Мордашов будет связан рядом обязательств, которые ограничат его контроль над компанией. В частности, в первые четыре года он не сможет докупать акции Arcelor, в течение пяти лет — продавать их. Кроме того, в период моратория он обязан голосовать на собрании акционеров по рекомендации совета директоров, куда может делегировать шесть своих представителей (в совете директоров Arcelor 18 членов).
       По истечении этого времени он сможет получить фактически полный контроль над Arcelor. Даже те 32% ее акций, которые он получит в результате сделки, позволят ему созывать собрания акционеров и принимать важные решения, так как кворум для собраний акционеров у Arcelor составляет 25%. Однако, как утверждает Mittal Steel, перейти под контроль российского коммерсанта, поддерживаемого Кремлем, Arcelor может гораздо раньше. Сопротивляющиеся попыткам Mittal Steel поглотить Arcelor Ги Долле, контракт которого истекает через год, и председатель совета директоров Arcelor Жозеф Кинш, которому уже более 70 лет, могут скоро отойти от управления компанией. Тогда контроль получит господин Мордашов, заявивший о намерении со временем увеличить свою долю в Arcelor до 45%.
МАРИЯ ЧЕРКАСОВА
       
        Крупнейший в мире производитель алкоголя компания Diageo прекращает производство в России одного из своих основных международных брэндов — водки Smirnoff. Вместо нее Diageo будет продвигать на местном рынке марку "Смирновъ", еще недавно принадлежавшую структурам "Альфа-Эко". Изменение маркетинговой политики Diageo эксперты связывают прежде всего с крайне низкими продажами Smirnoff в России.

О прекращении выпуска Smirnoff, до сих пор разливавшегося на петербургском заводе "Ливиз", "Деньгам" рассказали сразу несколько дистрибуторов этой марки. С начала июня все дистрибуторы, работающие с Diageo, будут получать весь портфель брэндов за исключением Smirnoff. В магазины теперь будет поставляться "Смирновъ", разливаемый на новгородском заводе "Алкон". Косвенным подтверждением изменений маркетинговой политики Diageo стали и кадровые перестановки в российском офисе компании. Генеральным менеджером по продажам Diageo в России стал Андрей Кравец, ранее отвечавший в "Альфа-Эко" за продажи "Смирновъ".
       Совместное предприятие Diageo и А1 (бывшая "Альфа-Эко") было создано в конце февраля 2006 года. С лета этого года СП должно было заняться дистрибуцией пакета брэндов Diageo. Кроме того, А1 передавало предприятию свой водочный брэнд "Смирновъ". За передачу этого брэнда и 25% акций в СП Diageo заплатила $50 млн. Эксперты посчитали, что эта сумма — цена отказа "Альфы" от борьбы за торговую марку Smirnoff, принадлежащую Diageo. Поэтому сразу после заключения соглашения наблюдатели предположили, что очень скоро российский "Смирновъ" будет полностью выведен с рынка. Однако Diageo решилась на эксперимент. Эксперты объясняют это прежде всего крайне низкими продажами Smirnoff в России. В начале 2006 года, по данным компании "Бизнес-Аналитика", продажи этой марки составляли всего 0,05% в стоимостном выражении. Для сравнения: более дешевый "Смирновъ" занимает 0,2% в стоимостном выражении. По данным дистрибуторов, "Смирновъ" не будет перепозиционироваться в более высокий ценовой сегмент и останется в той же средней категории, что и ранее,— около 120 руб. за бутылку 0,5 л.
РОМАН ОВЧИННИКОВ
       
        Владелец ООО "Издательский дом Родионова" Сергей Родионов намерен выкупить 50% ООО у своих партнеров Искандара Махмудова и Андрея Бокарева.

       Сейчас партнеры ведут переговоры. Если будет принято положительное решение, сделка состоится осенью этого года. Сумма возможной сделки не разглашается. Президент ИД Родионова Алексей Волин отметил лишь, что стоимость доли ИД, выкупленной чуть более года назад господами Махмудовым и Бокаревым, выросла за это время в 2,17 раза. Сумма первоначальной сделки также не разглашалась, однако тогда Андрей Бокарев называл оценку издательского дома в $25 млн справедливой. Поэтому можно предположить, что сейчас акционеры ИД Родионова оценивают его капитализацию в $54,6 млн. Рост капитализации участники рынка связывают прежде всего с многочисленными приобретениями, сделанными издательским домом за последний год,— это журналы "Домовой", "Крестьянка", "Она", XXL и ряд других изданий.
       Эксперты считают выход Искандара Махмудова и Андрея Бокарева из издательского бизнеса закономерным. По их мнению, участие владельцев "Кузбассугля" в издательском бизнесе было участием финансового инвестора. В то же время, полагают специалисты, Сергей Родионов может консолидировать 100% издательского дома для последующей продажи части компании. Скорее всего, считают эксперты, конечным покупателем будут выступать портфельные инвесторы — через прямую продажу доли в бизнесе или через IPO. Однако чтобы заинтересовать их, придется увеличивать прибыльность бизнеса. При этом в развитие приобретенных активов издательскому дому потребуется вложить по крайней мере не меньшие средства, чем в их покупку,— порядка $20-25 млн.
ЮЛИЯ КУЛИКОВА
       
        Алексей Федорычев ведет переговоры о продаже московского "Динамо" компании "Нафта-Москва". Сделка может быть оформлена до конца чемпионата мира по футболу. Не исключено, что это начало вывода господином Федорычевым всех своих спортивных активов из России.

       На прошлой неделе появилась первая более или менее достоверная информация о готовящейся продаже "Динамо". Слухи возникали и раньше, но на этот раз факт ведения переговоров между владельцем клуба, главой компании Fedcominvest Алексеем Федорычевым и компанией "Нафта-Москва", которой владеет депутат Госдумы Сулейман Керимов, подтвердил председатель попечительского совета футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин. "Никаких конкретных решений пока не принято,— сказал он.— Но переговоры могут завершиться до рестарта чемпионата России по футболу." То есть в начале июля.
       Сам Алексей Федорычев отказался комментировать эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности. Более того, господин Федорычев утверждает, что попросту не знаком с Сулейманом Керимовом, равно как и с любым другим человеком, причастным к "Нафта-Москва", и не намерен расставаться с "Динамо", в усиление которого он вложил более $100 млн (15-е место в чемпионате России). Как рассказал управляющий партнер контролируемой Федорычевым компании "Федком Медиа" Кирилл Игнатьев, предложения о продаже "Динамо" действительно поступают. В последний раз это случилось два месяца назад. Но они даже не рассматриваются.
       Однако заявление господина Федорычева ситуацию не стабилизировало. По данным "Денег", к уходу из клуба его все же подталкивает незавершенность сделки по приобретению команды. До сих пор так и неясно, удалось ли Федорычеву получить контроль над 90 га в Петровском парке, где расположен динамовский стадион. Источники "Денег" утверждают, что Алексей Федорычев содержит команду, но этим его отношения с нею и исчерпываются. Передачу же земли Федорычеву, утверждают источники, тормозит Центральный совет "Динамо", которому принадлежит блокирующий пакет акций клуба.
АФСАТИ ДЖУСОЙТИ
       
Восточно-Европейская финансовая корпорация (ВЕФК) объявила о покупке "МДМ-банка Санкт-Петербург". Это не первая сделка ВЕФК с группой МДМ: до этого корпорация приобрела у нее Выборг-банк, Инкасбанк и Уральский трастовый банк.

На прошлой неделе подконтрольная петербургскому предпринимателю Александру Гительсону ВЕФК объявила о завершении сделки по покупке 86% акций "МДМ-банка Санкт-Петербург". Скорее всего этот банк станет ядром банковской группы ВЕФК, в которую помимо Выборг-банка, Инкасбанка, Уральского трастового банка входят Петро-Аэро-банк и Рускобанк. Теперь, как пояснили в ВЕФК, право подписи в документах "МДМ-банка Санкт-Петербург" получила замдиректора Рускобанка Галина Олесюк. В качестве же наиболее вероятной кандидатуры на пост нового руководителя "МДМ-банка Санкт-Петербург" называют директора Рускобанка Виталия Рябова. Тем временем бывший председатель правления "МДМ-банка Санкт-Петербург" Ольга Казанская вместе со всеми своими заместителями уже покинула банк. По этому поводу одна из самых влиятельных банкирш Санкт-Петербурга устроила для корпоративных клиентов прощальную вечеринку на теплоходе под девизом: "Верещагин, уходи с баркаса!" Впрочем, как говорят источники "Денег" в финансовых кругах, большая часть клиентов "МДМ-банка Санкт-Петербург" уже перешла на обслуживание в петербургский филиал МДМ-банка.
ИВАН МАКАРОВ
       
        Президент Импэксбанка Дмитрий Еропкин заявил, что намерен покинуть свой пост. Причиной стало фактическое завершение сделки по приобретению Импэксбанка Raiffeisen International (RI). Теперь Дмитрий Еропкин сосредоточится на проектах возглавляемой им УК "Уникор", в частности сети аптек "Доктор Столетов".

На минувшей неделе президент Импэксбанка Дмитрий Еропкин сообщил о своем намерении покинуть этот пост. Теперь он сосредоточится на проектах возглавляемой им управляющей компании "Уникор", куда входят банк "Российский кредит" и сеть аптек "Доктор Столетов". "Сделка по Импэксбанку отнимала за последний год 90% моего времени. Поэтому сейчас самое время вернуться и заняться этим бизнесом",— объясняет свое решение Дмитрий Еропкин.
       В то же время на пресс-конференции, посвященной покупке Импэксбанка, председатель правления группы Raiffeisen International Герберт Степич сообщил, что Дмитрий Еропкин и председатель правления Импэксбанка Павел Лысенко сохранят свои посты. Но, как пояснил Дмитрий Еропкин, "мне было сделано предложение, но я посчитал, что альтернатива интересней предложенных новыми владельцами условий". Отметим, что неделей ранее из Импэксбанка ушли заместители председателя правления Валерий Карташев и Павел Иванов, а также Ярослав Семенов, проработавший главным бухгалтером банка восемь лет.
       В Raiffeisen International к решению Дмитрия Еропкина, отказавшегося принять их предложение, отнеслись спокойно. "Мы предполагали, что кто-то из менеджеров уйдет, а кто-то останется, и потому считаем, что уход Дмитрия Еропкина не отразится на развитии банка",— заявил представитель Raiffeisen Грегор Бичнау. Теперь Импэксбанк возглавит Павел Лысенко, который до последнего времени занимал должность председателя правления банка.
КИРИЛЛ ЯЧЕИСТОВ
       
        Инвестсбербанк, известный как совладелец Новороссийского морского торгового порта, близок к заключению сделки по продаже крупного пакета своих акций венгерскому OTP Bank — крупнейшему независимому банку Центральной Европы.

О том, что Инвестсбербанк ведет поиск стратегического инвестора, стало известно в конце прошлого года. Предполагалось, что для начала будут проданы 25% акций банка, а впоследствии и контрольный пакет. Собственники банка пытались найти инвестора самостоятельно, вступив в переговоры с несколькими западными банками, в том числе с французским BNP Paribas, однако затем было решено привлечь профессионалов из ИК "Тройка Диалог". И вот на прошлой неделе стало известно о том, что покупатель наконец найден. Как утверждает источник "Денег", близкий к переговорам, решение о заключении сделки по продаже блокпакета акций Инвестсбербанка может быть принято уже в ближайшее время. В качестве наиболее вероятного покупателя называется венгерский OTP Bank, крупнейший независимый банк Центральной Европы. Созданный в 1949 году, OTP был приватизирован в 1995 году. У венгерского государства до сих пор сохраняется "золотая акция", 85,9% акций банка принадлежат зарубежным инвесторам. Кстати, OTP Bank и не скрывает, что интересуется Россией. Недавно глава банка Шандор Чаньи заявил, что в ближайшие несколько недель намерен сообщить о четырех поглощениях: одна сделка будет заключена в России, две — на Украине, еще одна — в Сербии. Впрочем, какой именно банк OTP Bank покупает в России, он не уточнил. В Инвестсбербанке информацию о продаже не комментируют.
ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА