Логисты раскладывают расходы
Стоимость хранения и доставки товара растет
Выросшая на треть из-за дефицита складов, увеличения транспортного плеча и дефицита персонала себестоимость хранения и обработки товаров привела к росту тарифов логистических компаний на 10–66% за неполный год. Но их услуги остаются востребованными: заполняемость подконтрольных 3PL-провайдерам площадей достигает 96%, что позволит им повысить цены до конца 2024 года еще на 16%. Активно дорожающая логистика — один из факторов роста цен на потребительские товары, в стоимости которых ее доля достигает 2–16%.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
В январе—мае 2024 года себестоимость хранения и обработки продукции выросла на треть год к году, что привело к росту тарифов на 10–15% при продлении действующих договоров и на 50% при заключении новых контрактов. Об этом говорится в обзоре Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс»), FM Logistic, ПЭК и STS Logistics. В NF Group отмечают, что средняя стоимость хранения паллеты у 3PL-операторов выросла к сентябрю прошлого года на 18%, до 26,6 руб. в сутки, механизированных погрузочно-разгрузочных работ — на 27%, до 192,6 руб. за тонну), стикеровки — на 32%, до 7,9 руб. за стикер, ручной погрузки — на 59%, до 26,2 руб. за коробку.
До конца 2024 года стоимость логистических услуг может вырасти еще на 16% к текущим значениям, предполагают в NF Group.
Это обусловлено в том числе высокой загрузкой площадей 3PL-операторов: с сентября она выросла на 3 процентных пункта (п. п.), до 96%. Спрос на услуги провайдеров растет за счет увеличения объемов грузов у российских компаний при низкой вакансии на складском рынке, констатирует директор по работе с корпоративными клиентами NF Group Максим Загоруйко.
Рост расходов на аренду складов президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов считает и одной из основных причин увеличения себестоимости услуг: некоторые арендодатели безальтернативно повысили ставки на 40–100% за год. Согласно Nikoliers, средняя ставка в регионах за год выросла на 32%, достигнув в первом полугодии 6,8 тыс. руб. за кв. м в год, в Санкт-Петербурге — на 57%, до 9,9 тыс. руб. за кв. м в год, в Москве — на 70%, до 10,3 тыс. руб. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай предполагает, что по итогам 2024 года стоимость аренды существующих складов в Москве и Подмосковье достигнет 12 тыс. руб. за кв. м в год, строящихся — 12,5 тыс. руб. за кв. м. в год.
Динамика прослеживается на фоне минимальной вакансии.
В регионах доля пустующих площадей по итогам июня составила 1,6%, сократившись на 0,4 п. п. год к году, в Санкт-Петербурге — снижение на 0,1 п. п., до 0,7%, в Москве — на 0,5 п. п, до 0,5%. Директор ПЭК: 3PL Иван Масалов отмечает, что из-за дефицита на один склад приходится не менее трех претендентов, потребность за счет нового строительства удовлетворяется только на 30%. Директор по локальному транспорту FM Logistic Маргарита Табунова считает комфортной вакантность в 5–7%. В NF Group замечают, что из-за отсутствия предложения объем сделок логистов в сегменте складской недвижимости в первом полугодии составил 133 тыс. кв. м, снизившись год к году в 3,2 раза. Показатель ниже своего потенциала, считают аналитики.
Еще одной проблемой логистов господин Филатов считает увеличение расходов на персонал из-за его дефицита: зарплаты в отрасли за год выросли на 67%. Гендиректор STS Logistics Кирилл Власов добавляет, что с переориентацией логистики на Азию транспортное плечо при доставке выросло более чем вдвое.
Компании, по его словам, продолжают наращивать складские запасы, минимизируя так риск нехватки продукции из-за сбоев поставок и оплаты. ЗPL-провайдеры помимо Московского региона и Санкт-Петербурга активно наращивают складские мощности на Дальнем Востоке, в Екатеринбурге и Новосибирске, отмечают в NF Group.
Осложняющаяся конъюнктура хранения и обработки грузов может влиять на товарные рынки: услугами 3PL часто пользуется крупный бизнес, занимающий, по данным NF Group, 59% их площадей.
Чаще всего это ритейлеры и компании из отраслей FMCG. Согласно «АвтоГрузЭкс», доля логистики в конечной цене товара составляет 2–5%: если расходы на нее увеличиваются в полтора раза, цена растет в среднем на 2,5%. Иван Масалов говорит, что заметнее всего этот эффект для тяжелых товаров — мебели, бытовой техники, сантехники, транспортных средств и проч.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что доля логистики в себестоимости растительных продуктов составляет 13%, картофеля — 14–16%. Затраты участников организации на доставку и хранение выросли за год на 20–70%. Это, по словам эксперта, крайне критично для сегмента скоропортящихся продуктов: они завозятся ежедневно и считаются низкомаржинальными, что не позволяет сдерживать рост отпускных цен.