Неслыханное куарство
Консорциум банков и НСПК поделили доходы от платежных инструментов
Опрошенные “Ъ” банки рассказали, что большая часть оплаты Pay-сервисами и почти половина оплаты через СБП приходится на QR в обычных магазинах. Из-за разницы в комиссиях, которую получают банки при проведении платежей, конкурентное преимущество получают члены консорциума во главе со Сбербанком, активно использующие Pay-сервисы. Введение программы лояльности по универсальному QR-коду от НСПК не сильно повлияет на ситуацию, считают эксперты.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Опрошенные “Ъ” банки сообщили, что на сегодня при оплате через СБП (с использованием QR-кода) больше половины трафика (55–65%) приходится на интернет-магазины, остальное — на обычные торгово-сервисные предприятия. У консорциума банков, продвигающего единый QR в противовес универсальному QR от НСПК (см. “Ъ” от 1 июля), соотношение складывается в пользу офлайн-магазинов. Так, в Сбербанке сообщили, что на них приходится чуть меньше половины платежей, в Альфа-банке — 55–65%, а в банке «Тинькофф» — и вовсе три четверти платежей.
Одновременно растет популярность оплаты по QR-коду. По данным ЦБ, за первый квартал объем платежей через СБП составил 1,24 трлн руб., в три раза превысив прошлогодний показатель. В ВТБ отметили, что объем оплаты через СБП вырос в 2,2 раза по сравнению с июлем прошлого года. «Каждый четвертый клиент банка, который использует карту ежемесячно, предпочитает проводить оплату по СБП»,— сообщили в банке. «На общей статистике покупок в последнее время заметно сказывается активное развитие платежей через СБП»,— отметили в банке «Русский стандарт». В «Яндекс Пэй» также отметили, что оплата по QR-коду востребована у покупателей, поскольку сеть магазинов, предоставляющих возможность расплатиться таким образом, непрерывно расширяется. В Сбербанке через сервис «Сберпэй» за пять месяцев 2024 года прошла оплата на 1,6 трлн руб.
Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ, 2 апреля:
Вместе с участниками рынка мы поняли, что нам нужно сделать внедрение универсального QR — это такой технологический стандарт, который не заставляет человека думать, каким QR он платит
При этом банки, имеющие собственные Pay-сервисы, отмечают, что в них объемы оплаты растут быстрее, чем в СБП. Руководитель департамента развития трансакционных продуктов Альфа-банка Николай Волосевич сообщил “Ъ”, что доля Pay-сервисов за период с декабря по июнь превысила 22%.
По данным Сбербанка, совокупный оборот по семейству «Сберпэй» (онлайн и офлайн) удвоился с начала года.
«Оплата по MultiQR показывает высокую динамику за счет расширения пула банков-партнеров и продолжающейся дистрибуции на мерчантов»,— пояснили в банке. В банке «Тинькофф» сообщили, что с 1 июля 2023 по 1 июня 2024 года объем оплаты покупок через СБП снизился за 1,5%, а объем оплаты с помощью T-Pay вырос на 180%.
Учитывая разницу в комиссиях, которая при оплате через СБП составляет 0,4%, а в «Сберпэй» — от 1,25% до 2,5%, очевидно, что банкам, подключившимся к MultiQR от Сбербанка, выгоднее платить через него. Там отмечают, что при оплате через QR от консорциума банков для клиента будут сохранены все привилегии по программам лояльности.
На банковском конгрессе, прошедшем на прошлой неделе, активно обсуждали универсальный QR от НСПК.
Ряд банков заявили о начале его пилотирования, а глава НСПК Дмитрий Дубынин сообщил, что у сервиса будет программа лояльности, однако ее подробности пока не раскрываются. Как считает директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов, качество сервиса станет основным фактором такого выбора.
В случае противостояния услуг по продвижению QR-платежей от консорциума банков и НСПК эксперты не верят, что дочерняя структура ЦБ сможет выиграть с помощью рыночных методов. И здесь программы лояльности — ключевой инструмент борьбы за потребителей, указывают эксперты. Однако, по словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, «в связи с более низкими комиссиями по СБП финансовая подушка программ лояльности на основе этого сервиса очевидно меньше и соревнование различных программ лояльности по СБП в этих условиях имеет достаточно ограниченное поле для маневра».
Кроме того, как отмечает независимый эксперт Максим Митусов, сегодня весь спор строится вокруг того, кто создает и управляет той страницей, которую увидит человек, считав QR-код. «Однако это важно лишь в том случае, если его считывание осуществляется не через банковское приложение — тогда есть выбор платить через СБП и Pay-сервисом. Но в случае если клиент считывает QR банковским приложением, у него уже никакого выбора нет»,— поясняет господин Митусов. В этом случае, оплата пойдет именно в приложении банка и если у него есть Pay-сервис, то именно через него. Таким образом, распространение универсального QR-кода от НСПК, если в нем будут, пусть и не на первых строчках, Pay-сервисы, будет идти на пользу банкам консорциума. В настоящее время на них приходится 88% эмиссии карт, а со временем сеть приема будет только расширяться, увеличивая и количество счетов, с которых может быть произведена оплата по QR-коду.