ПСБ полез в CarMoney
Банк хочет нарастить автокредитование, МФК — выйти в новые сегменты
Промсвязьбанк (ПСБ) выходит на микрофинансовый рынок. Он собирается получить долю в «Смарттехгрупп» (владеет МФК CarMoney) до 25%. Для банка такое партнерство — возможность взять быстрый старт в автокредитовании и выйти на микрофинансовый рынок, для CarMoney — расширить бизнес с автозалогового до беззалогового за счет финансирования от партнера.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
ПАО «Смарттехгрупп» (ПАО СТГ) и Промсвязьбанк объявили о стратегическом партнерстве. ПСБ в ближайшее время намерен довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты (с 11 сентября по 2 октября). В банке не раскрывают текущий объем владения акциями ПАО СТГ, однако, по словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, он составляет около 5%.
Максимальная цена оферты составит 2,5 руб. за одну акцию. Оферта доступна для всех акционеров, при этом основные собственники ПАО СТГ продавать свою долю не планируют. В течение года компания намерена провести допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ, менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты. Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО СТГ.
ПАО СТГ является материнской компанией CarMoney (ООО МФК «КарМани»), лидера в сегменте займов под залог автомобиля. В начале июля на Мосбирже прошло IPO ПАО СТГ, было привлечено 978 млн руб., акции были размещены в рамках прямого листинга в диапазоне 2,37–3,16 руб. На вторичных торгах акции снижались в цене и в начале сентября достигали 1,6 руб. (см. график). В день объявления о планах ПСБ котировки акций поднимались на 22%, до 2,37 руб. Однако к закрытию торгов остановились вблизи отметки 2,16 руб.
Хотя стороны преследуют разные цели, синергия такого союза очевидна. «Для ПСБ одним из ключевых направлений сотрудничества станет разработка и запуск технологичной платформы автокредитования,— пояснили там.— Автокредитование будет продуктом банка, роль партнера в проекте — совместная разработка ИТ-инфраструктуры кредитования на базе платформы». CarMoney в рамках продуктового направления партнерства сможет предоставить заемщикам не только привычный автозаем, но и короткие классические беззалоговые займы до 100 тыс. руб., а также необеспеченные займы до 1 млн руб. по ставкам, более приближенным к банковским. Сейчас в компании есть лишь небольшой поток беззалоговых займов (не более 7%), пояснили в компании.
«С недавних времен борьба за пользователей усложнилась введением ряда регуляторных ограничений, и поэтому еще большее значение приобретает скорость внедрения новых продуктов и услуг,— отмечает председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.— Именно поэтому банки заинтересованы в кооперации с МФО, сумевшими добиться в своей нише значительных успехов». Сегодня собственные МФО есть у многих банков: Альфа-банка, Росбанка, Т-Банка, Совкомбанка, ОТП-банка, банков «Уралсиб» и «Русский стандарт». О планах создания собственных МФО объявлял ВТБ-банк (см. “Ъ” от 30 августа).
До сих пор банки предпочитали создавать МФО с нуля, но и стратегия ПСБ оправдана.
«Вопрос в скорости выхода на рынок — можно строить все самому и немного сэкономить,— продолжает Эльман Мехтиев.— А можно пойти на кооперацию с лучшими и выиграть во времени». По словам директора по устойчивому развитию Summit Group Амиры Васильевой, проект ПСБ и CarMoney — сигнал всему рынку, что два сегмента могут быть равнозначными партнерами. «Аппетит к риску в классических коротких займах гораздо выше, поэтому ошибки неизбежны, но с поддержкой ПСБ у компании хорошие шансы занять свое место на рынке»,— добавляет гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.
По словам гендиректора «Бизнесдрома» Павла Самиева, для выполнения оферты инвесторам предлагается цена с премией — это рыночная практика. «Цена оферты в 2,5 руб. за акцию выглядит привлекательно для акционеров,— считает президент "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.— Но учитывая, что free-float компании составляет около 30%, такое предложение может привести к росту цены акций на открытом рынке». На долгосрочном горизонте акции компании могут превысить отметку в 2,5 руб. за акцию, говорит аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.