Кредитки прошли высокий сезон
Сегмент показал снижение в августе впервые за пять лет
Август 2024 года оказался провальным для сегмента кредитных карт. На протяжении предшествующих четырех лет в этом месяце банкиры фиксировали уверенный рост показателей по сравнению с предыдущим месяцем, но в этом году выдачи сократились. На динамику повлияли новые ограничения ЦБ, последовательно ужесточавшего работу банков с закредитованными клиентами. Кроме того, снижается спрос на кредитные карты со стороны заемщиков, так как банки предлагают им пользоваться другими финансовыми инструментами.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По итогам августа банки выдали физлицам 2,196 млн кредитных карт на общую сумму 288,2 млрд руб. Оба показателя оказались на 5% меньше, чем в июле текущего года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Минувший месяц стал первым августом с 2020 года, когда сегмент показал снижение как в количественном, так и в рублевом выражении, следует из материалов ОКБ. Причем в предыдущие годы рост выдачи кредиток в количественном выражении составлял 6–15%, в денежном — 5–25%. Во многом положительная динамика сегмента определялась сезонным фактором — ростом спроса на эти инструменты на фоне активной подготовки к школе.
И если сезонный фактор по-прежнему играет свою роль, то на результаты активности банков явно повлияли регуляторные ужесточения, признают банкиры и эксперты.
«Августовское снижение на рынке — прямое следствие новых ограничений по ПДН (показатель долговой нагрузки.— “Ъ”), вступивших в силу в начале этого квартала, но традиционно отразившихся на рынке ближе к его середине»,— указывают в ОТП-банке. С 1 июля 2024 года Банк России запретил банкам выдавать кредитные карты заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% (см. “Ъ” от 25 мая).
Кроме того, на динамике выдачи кредитных карт отразилось и повышение регулятором с июля надбавок к коэффициентам риска. Надбавки действуют на розничные сегменты в совокупности и создают дополнительное давление на капитал банков, которые «вынуждены более рачительно его использовать», отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «На этом фоне рентабельность по данному продукту снизилась (см. “Ъ” от 30 августа). Рынок сейчас балансирует между комфортными условиями для заемщиков, качеством кредитного портфеля и рентабельностью бизнеса»,— отмечают и в Почта-банке.
Уровень одобрения кредитных карт на стороне банков в среднем снизился в два раза, многие из них предпочитают выдавать клиентам потребительские кредиты, поскольку доходность в краткосрочном периоде по ним выше, отмечает директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов.
Вместе с тем до последнего времени именно сегмент кредитных карт был для банков «палочкой-выручалочкой», которая позволяла сохранять выдачи более рискованным клиентам и обходить установленные ЦБ ограничения. В расчет ПДН берется размер минимального платежа, который, в зависимости от банка, составляет 3–10% от суммы одобренной кредитной линии, и банки рассчитывают минимальный платеж не от полной суммы одобренного лимита, а от средней утилизации по портфелю, которая обычно составляет 30–50% (см. “Ъ” от 24 мая).
Теперь же эксперты ждут дальнейшего снижения объема выдач в этом сегменте. «На фоне высокой инфляции и неравномерной индексации доходов у населения сохраняется повышенная потребность в заемных средствах. Поэтому спрос на кредитки останется высоким, однако сократится его платежеспособная часть. В результате по итогам 2024 года объем выдач по кредиткам может сократиться на 2–3%»,— прогнозирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
При этом часть спроса, хотя и незначительная, с рынка кредитных карт может перейти в сегменты POS-кредитов и BNPL (оплата частями), допускают эксперты. Рынок кредитных карт будут «забирать» маркетплейсы и онлайн-магазины с функцией рассрочки, допускает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Кредитные карты, POS-кредиты и сервисы оплаты частями пересекаются в том смысле, что помогают клиентам сначала получить товар или услугу, а заплатить за нее потом, говорят эксперты «Банки.ру» (см. “Ъ” от 5 сентября). Но POS-кредиты и BNPL ориентированы на отдельные, часто импульсивные покупки, в то время как кредитку часто оформляют просто для повседневных трат. Кроме того, и средний чек в этих продуктах существенно ниже, чем в картах.