Гонения на игорный бизнес заставили крупнейшего российского производителя игровых автоматов группу «Уникум» обратить внимание на другие рынки. Как стало известно «Секрету фирмы», «Уникум» начал выпускать автоматические платежные терминалы.
Старейший поставщик игорного оборудования диверсифицирует бизнес и выходит на новый рынок – автоматических устройств по обмену валют и оплате услуг связи. Об этом СФ сообщил основатель и владелец «Уникума» Борис Белоцерковский.
Возможно, «Уникум» и не стал бы ничего менять, не возьмись законодатели править закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». В нем парламентарии обязали всех производителей игровых автоматов получать лицензию, но «по забывчивости» не указали лицензирующий орган. Без лицензии производить и продавать игровые автоматы нельзя, а получить ее негде.
Однобокий закон вступил в силу в середине июля 2005 года и фактически парализовал бизнес «одноруких бандитов». По данным Ассоциации деятелей игорного бизнеса (АДИБ), из-за депутатской «рассеянности» поставщики игровых автоматов потеряли более половины годовой выручки.
Кризис, продолжающийся до сих пор, производители «одноруких бандитов» переживают по-разному. Многие решили тихо подождать появления в законе статьи о процедуре лицензирования. Другие (например, Rosgame) сдают в аренду автоматы, выпущенные до июля прошлого года. Третьи, как «Честная игра», распродают запчасти от старых автоматов.
А лидер рынка «Уникум» нашел спасительную лазейку за пределами индустрии развлечений.
РЫНОК
По оценкам группы «Уникум», объем российского рынка игровых
автоматов в 2005 году составил $4,5 млрд. По тем же данным, сегодня
в нашей стране насчитывается около 420 тыс. игровых автоматов.
Российский игорный бизнес в целом оценивается «Уникумом» в $5,5
млрд, что составляет примерно 1% ВВП страны. Крупнейшими
российскими производителями игорного оборудования и автоматов
являются «Уникум», KSI, «Честная игра», Rosgame, «Вилларт
индастриал груп» и Smartgames. Всего же в России, по данным АДИБ,
насчитывается не менее 300 производителей игорного
оборудования.
До сих пор российский игорный рынок считался одним из самых
быстрорастущих в мире – за последние два года число игровых
автоматов в стране выросло почти в три раза. Однако в нынешнем году
эксперты прогнозируют стагнацию, отчасти вызванную административным
давлением: по сведениям АДИБ, налог на игровые автоматы только за
2005 год был увеличен на 48%.
Рынок платежных терминалов, по оценкам агентства «Сотовик», пока
представлен лишь двумя серьезными игроками – компаниями «Элекснет»
и Ibox с парком в 1 тыс. и 800 терминалов соответственно. Ежегодные
темпы роста этого рынка колеблются от 30% до 80% в зависимости от
региона. Объем оплаты услуг мобильной связи, проведенной через
автоматические платежные терминалы, в 2005 году составил $10,5
млрд.
Выход «Уникума» в новый сегмент произошел спонтанно. В 2003 году компания Бориса Белоцерковского, ранее занимавшаяся дистрибуцией и сборкой игровых автоматов из импортных компонентов, открыла в Петербурге собственный завод по производству игорного оборудования. Основные элементы «одноруких бандитов» «Уникум» выпускал самостоятельно. Но мелкие детали – купюроприемники, желоба для жетонов, металлические ручки и кнопки – приходилось импортировать.
«Поставки комплектующих из-за рубежа часто задерживались. Из-за нарушения сроков постоянно приходилось корректировать производственный процесс. Да и поставляемые детали не всегда отвечали нашим требованиям»,– говорит директор по маркетингу «Уникума» Сергей Казаков..
В компании решили наладить производство полного цикла и в начале прошлого года приобрели оборудование для обработки металла. В запуск новой линии на заводе, по словам Казакова, было вложено $20 млн. Компания строила планы по расширению сбыта (купленное оборудование позволяло увеличить производство с 18 тыс. до 24 тыс. автоматов в год), но тут вмешалась Госдума, выпустив пресловутую редакцию закона о лицензировании.
Впрочем, новые станки позволяли «Уникуму» изготавливать из металла самые разные изделия. Например, установки для продажи пластиковых карт, компактные металлические киоски или терминалы для приема платежей. В «Уникуме» решили сделать ставку на терминалы.
Наладить их производство было несложно. По словам Сергея Казакова, устройства для приема платежей и «однорукие бандиты» в технологическом отношении почти братья: «У тех и других есть купюроприемник, монитор, так называемый touch screen – приспособление для тактильного ввода информации в автомат прямо с экрана. Схоже и программное обеспечение: и те и другие машины настроены на интерактивное общение с человеком. Да и с точки зрения технического обслуживания они очень похожи».
Аналогичны и бизнес-модели операторов игровых автоматов и платежных терминалов. Первые получают доход в виде разницы между внесенными в автомат деньгами и выигрышем клиента. Вторые – в виде агентского вознаграждения за проведение платежа (как правило, это 2–5% от вносимой суммы).
В обоих сегментах доходность компаний зависит от масштаба. В российских игровых автоматах реальный показатель «выигрышных» выплат по словам вице-президента АДИБ Евгения Ковтуна, составляет 92-94%, поэтому чем больше автоматов, тем выше выручка игорного салона или сети. Компаниям–владельцам платежных терминалов также выгоден масштаб. «Добиться прибыли, имея 10 или 50 терминалов, невозможно. Для минимальной рентабельности в сети необходимо иметь не менее 100 платежных машин в „проходных местах”»,– рассказывает Алексей Рытиков, гендиректор компании «Точка оплаты».
 |
Несмотря на большое сходство двух сегментов, между ними есть и колоссальная разница. Участники рынка игровых автоматов признают, что в Москве он уже достиг насыщения, а наступивший год в целом пройдет для индустрии игорных развлечений под знаком стагнации. Рынок же терминалов самообслуживания возник всего три года назад и сегодня демонстрирует бешеный рост.
Согласно данным аналитического агентства «Сотовик», по темпам роста рынок платежных терминалов для оплаты связи опережает бизнес сотовых операторов в два-шесть раз в зависимости от региона, а растет на 50-80% в год.
«В минувшем году парк терминалов в нашей компании увеличился вдвое, и такие темпы роста сохранятся на протяжении нескольких ближайших лет»,– говорит директор по маркетингу компании «Элекснет» Екатерина Черных.
До 2005 года в Москве были всего два участника этой отрасли, компании «Элекснет» и Ibox. Взрывообразный рост рынка автоматических платежных устройств произошел в середине прошлого года, отмечает Алексей Рытиков. В Москве возникли около десятка компаний, управляющих платежными терминалами. В их числе «Точка оплаты», которая стала первым партнером «Уникума» в новом бизнесе.
Не раскрывая деталей сделки с «Точкой оплаты», Борис Белоцерковский сообщил СФ, что первые поставки автоматов для сети начнутся с февраля. «Мы очень молодая компания, в нашем парке всего 100 терминалов. С помощью „Уникума” к концу года планируем довести свой парк до 1 тыс. машин»,– говорит Алексей Рытиков. В этом же году «Точка оплаты» планирует выйти на федеральный уровень – в Санкт-Петербург и регионы. Очевидно, что расширение сети предполагает увеличение поставок оборудования со стороны компании Белоцерковского.
«Рынок автоматических терминалов самообслуживания по оплате услуг и обмену валюты растет невероятными темпами. Его объем не менее $3 млрд в год. У нас появился шанс занять на нем неплохие позиции»,– убежден владелец «Уникума».
Интуитивное устройствоБорис Белоцерковский часто называет себя «аналоговым устройством». В своей философии он делит людей на аналоговых и цифровых. «Цифровые», по его словам, просчитывают каждый шаг. Но «аналоговый» владелец «Уникума» чаще определяет правильный вариант интуитивно, «невооруженным глазом».
 |
Второе выгодное отличие индустрии платежных устройств от рынка игорного оборудования – практически полное отсутствие политических рисков. Между тем в отношении игорного бизнеса, как выразился предправления компании Rosgame Евгений Матвейчук, власти проводят политику «битья кувалдой по голове курицы, несущей золотые яйца».
В последнее время игорные салоны стали объектом яростных нападок со стороны мэра Москвы Юрия Лужкова, вслед за ним давление на индустрию азартных развлечений предприняли депутаты Госдумы и власти регионов. Законодатели намерены вдвое – с нынешних 7,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб.– увеличить максимальный налог на игровые автоматы, а также выселить все объекты игорного бизнеса за пределы населенных пунктов. «Если инициативы будут приняты, это убьет игорную отрасль. Я не знаю ни одного участника этого бизнеса, который выживет при повышении налога до 15 тыс. руб. за один автомат. Платежные терминалы – гораздо более безопасный сектор работы»,– говорит Борис Белоцерковский.
Производство платежных терминалов, по его словам, отнюдь не единственный сегмент, куда устремляется «Уникум». В ближайшее время группа намерена освоить выпуск мобильных киосков по продаже товаров и оказанию банковских услуг.
«Мы вообще собираемся изменить структуру рынка терминалов самообслуживания,– заявляет Сергей Казаков.– В идеале хотим наладить выпуск автоматов, позволяющих наряду с мобильной связью и интернетом оплачивать коммунальные услуги и вносить некоторые налоговые платежи».
Правда, на игорном рынке уже нашлись находчивые производители, сумевшие опередить компанию Бориса Белоцерковского. Как выяснил СФ, несколько месяцев назад еще один производитель игровых автоматов, холдинг «Вилларт индастриал груп», начал выпускать терминалы, позволяющие наряду со связью оплачивать коммунальные услуги. Пока компания выпускает ограниченное число машин по заказу одного из коммерческих банков, но намерена расширять непрофильное направление. Причина диверсификации, как пояснил один из топ-менеджеров «Вилларт индастриал груп», также кроется в нервозной обстановке на основном поле деятельности.
Заграница поможетНесмотря на заманчивость новых горизонтов, отказываться от основного бизнеса «Уникум» не собирается. Компания нашла способ продолжить работу в образовавшемся юридическом вакууме. «Законодатели запретили продажу игровых автоматов на территории России, но ни слова не сказали об экспорте»,– говорит Сергей Казаков. За полгода «заморозков» на внутреннем рынке «Уникум» договорился о продаже выпущенных незадолго до депутатского запрета автоматов в Южную Африку, Румынию, Македонию и ряд стран Латинской Америки.
Вывести свое детище на зарубежные рынки Борис Белоцерковский пытался и раньше: два года назад компания вела переговоры о слиянии с австралийским производителем игровых автоматов Ainsworth Game Technology (AGT). По условиям сделки «Уникум» должен был получить контроль над 70% акций австралийской компании и доступ к ее дистрибуторам в Тихоокеанском регионе и ряде европейских стран. Но сделка сорвалась в последний момент. «Именно по той причине, по которой мы хотели купить долю в компании. Акционеры AGT испугались потери контроля над бизнесом и передумали»,– усмехается Белоцерковский.
После этого в международной деятельности «Уникума» наступило затишье: собственная продукция компании была слабоконкурентной на западных рынках, и компания занялась ее усовершенствованием. «В прошлом году так совпало, что наши автоматы достигли нужного уровня качества, но нас лишили возможности работать на внутреннем рынке. Поэтому мы настроились на международный экспорт, а также вышли в страны СНГ – на Украину, в Латвию и Казахстан»,– говорит Сергей Казаков.
За полгода «Уникум» продал за границу около тысячи автоматов – показатель, по словам владельца, очень скромный. В нынешнем году компания планирует продать за рубеж 10% своих автоматов (около 2 тыс. штук), а в течение трех лет увеличить объемы экспорта до 30-40%.
Пока «Уникум» ориентируется на страны со слабой конкуренцией и низким уровнем административного контроля. «Самые вольготные условия – в Латинской Америке: здесь более демократичные правила сертификации оборудования. Да и на рынке в основном представлена бывшая в употреблении американская техника. Новые российские автоматы дешевле. А учитывая, что за последние два года их качество заметно улучшилось, спрос на них будет большим»,– считает вице-президент АДИБ Евгений Ковтун.
Впоследствии же в «Уникуме» надеются наладить поставки своих автоматов на рынок Макао – в единственную китайскую провинцию, где власти страны разрешили игорный бизнес. «Жители Китая невероятно азартны, и Макао сегодня занимает первое место в мире по темпам роста игорного бизнеса. Его объем в этой маленькой провинции – почти $6 млрд»,– восторгается Сергей Казаков.
Пробиться на этот рынок «Уникуму» будет непросто: лоббисты из Лас-Вегаса подписали с властями Китая соглашение, по которому все желающие поставлять в Макао игорное оборудование обязаны получить лицензию штата Невада. Впрочем, Белоцерковский по-прежнему полагается на свою интуицию, которая подсказывает ему, что китайская стена для «Уникума» – препятствие временное.
 |