В сентябре квоты на продажу агрохимической продукции на внешнем рынке были отменены и предполагается, что в скором времени удобрения будут исключены из перечня стратегических товаров.
Однако, по мнению экспертов в области торговли этим товаром, массированный выход российских производителей и трейдеров на мировой рынок уже состоялся, и конъюнктура по этому товару настолько испорчена, что новые лица, которые, возможно, здесь и появятся, вряд ли сильно выиграют. Вместе с тем, считают они, несмотря на значительное сокращение потребления удобрений российскими сельхозпредприятиями, торговля этим товаром на внутреннем рынке небесперспективна.
Сила действия равна противодействию
Когда-то СССР был на втором после Канады месте по экспорту минеральных удобрений, и в структуре российского экспорта агрохимия занимала до последнего времени 3-4 место. Теперь эти позиции потеряны, и, как считает председатель правления Внешнеторгового Акционерного общества "Агрохимэкспорт" Юрий Орлов, изгнание России с мирового рынка минеральных удобрений в 1992-1993 годах было вполне закономерным.
Столкнувшись с катастрофической нехваткой валюты в конце 1992 года, правительство стимулировало экспорт конкурентоспособной на мировом рынке продукции и, прежде всего, тех товаров, по которым позиции российских экспортеров были особенно сильны. Тогда казалось естественным, что на удобрения, как и на нефть и цветные металлы, можно делать ставку. Разница внутренних и мировых цен на этот товар была значительна; экспорт, с учетом этой разницы, высокоэффективен (прибыль "Агрохимэкспорта" по сделкам с удобрениями, например, достигала 200% в валюте); и, казалось, небеспочвенной была надежда быстро пополнить валютные резервы Центробанка за счет отчислений от валютной выручки экспортеров удобрений. Объемы квот на экспорт агрохимии были увеличены в два раза. Планировалось, что в 1992 году Россия реализует на мировом рынке 4,8 млн тонн удобрений (в действующем веществе), из них на долю госзаказа приходилось 2,5 млн тонн, а в III-IV кварталах 1992 года были выделены дополнительные квоты на вывоз до 5 млн тонн удобрений.
Массированная атака на внешний рынок первоначально увенчалась успехом. Россия даже стала продавать большое количество удобрений Канаде, а канадцы — что делать? — активно скупали их, чтобы воспрепятствовать появлению на свободном рынке удобрений по ценам почти вдвое дешевле среднемировых. Однако долго залповых выбросов российской агрохимии мировой рынок выдерживать не смог, и последствия мощной российской экспансии не замедлили сказаться.
Если в 1992 году средний уровень цен на минеральные удобрения на мировом рынке составлял при крупнооптовых поставках от $95 до $100 за тонну, то в 1993 году цены упали ниже $60. Начиная с середины 1993 года ведущие страны-производители химической продукции для сельского хозяйства вступили в борьбу с российским демпингом. Великобритания практически перекрыла таможенными барьерами поставки на свою территорию российской аммиачной селитры и обратилась в ЕЭС с требованием введения для России жесткой квоты на поставки в Западную Европу аммиака и селитры в пределах не более 100 тысяч тонн. Канада, США, Франция, Италия, Германия, Израиль и Иордания вступили в переговоры с целью вытеснить с рынка калийных удобрений демпинговый российский и белорусский товар. Страны ЕЭС ввели минимальные цены на калийные удобрения. Бразилия прекратила российскую торговую экспансию, введя заградительные пошлины на импорт амофоса. Вскоре протекционистские меры, принятые правительствами стран Западной Европы, Латинской Америки, а также США и Канады практически закрыли рынки этих регионов для минеральных удобрений, производимых в России и других странах СНГ.
В России же "марш энтузиастов" сменился на траурный. По оценкам ВАО "Агрохимэкспорт", введение ЕЭС защитных мер против российской агрохимии лишило российских экспортеров возможности реализовать в Западной Европе 500 тыс. тонн товара. А в целом Россия недополучила к октябрю 1993 года $160 млн из-за падения цен на минеральные удобрения и введения заградительных пошлин и квот со стороны стран-производителей агрохимической продукции. План этого года по экспорту минеральных удобрений (объем поставок всех видов удобрений по квотам на 1993 год) — 4,9 млн тонн, включая госзаказ на экспорт (2,3 млн тонн) будет выполнен не более чем на 85-87%.
"Зеленые" еще не знают: они победили
Несмотря на то, что в приснопамятной Продовольственной программе 1982 года ЦК и АПК чередовались примерно через раз, СССР немало преуспел в агрохимическом производстве. На его долю в свое время приходилась четверть производимой во всем мире агрохимии. Теперь Россия тоже бьет рекорды — но на этот раз по дехимизации сельского хозяйства. С 1988 года, на который пришелся пик химизации сельского хозяйства, объемы внесения удобрений в почву сократились почти в 4 раза, а за период с 1991 по 1993 годы — более чем в 2,5 раза. В 1993 году удобрения были внесены только на 50% площадей, занятых зерновыми и кормовыми культурами, и всего на 2% сенокосов и пастбищ. Так что россиянам грех жаловаться на экологию — на их столы попадают практически "чистые" продукты.
Спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке непрерывно падает, но не потому, что здесь так сильно "зеленое" движение. К настоящему моменту, по сравнению с I кварталом 1993 года, цены на минеральные удобрения выросли в 6-8 раз, причем сильнее всего подорожали как раз наиболее широко применяемые в сельском хозяйстве вещества — азофоска, калийные удобрения, амофос.
Рост отпускных цен на основные минеральные удобрения
Вид удобрений Цены за тонну в I квартале 1993 года (тыс. руб.) Цены за тонну на 4 октября 1993 г. (тыс. руб.).
Карбомид 22,2 122
Аммиачная селитра 10,5 74
Сульфат аммония 6 35
Амофос 24,2 186
Азофоска 15,4 123,2
Калийные удобрения 6 47,5
Аммиак 16,5 128
Метанол 13,7 87,8
Резкое удорожание агрохимии вызвало столь же резкое сокращение спроса на нее со стороны потребителей. Для российских крестьян удобрения стали предметом роскоши, и на складах предприятий-производителей скопилось огромное количество нереализованной продукции, что вынуждает их постепенно снижать объемы производства.
Объемы производства минеральных удобрений (млн тонн)
1992 1993 (прогноз)
Азотные 5,8 3,1
Фосфорные 3 1,7
Калийные 3,5 2,4
Всего 12,3 7,2
"Когда б отвергли все! Пусть он владеет!"
Итак, на пути тех российских фирм, которые после отмены квот и лицензий решат заняться торговлей минеральными удобрениями, лежат несколько барьеров. Во-первых — высокие цены на внутреннем рынке, сопоставимые с уровнем среднемировых; во-вторых — активная протекционистская политика, проводимая странами Западной Европы и Америки.
Но есть еще и третий. Российские агрохимические предприятия в большинстве своем относятся к очень крупным, и им будет невыгодно иметь дело с начинающими торговцами, закупающими для начала небольшие партии товара. Крупным покупателям производители, конечно, будут рады, но для хранения больших партий, которые невозможно отправить за границу "с завода", будущему экспортеру придется строить специально оборудованный склад, а это дорого и хлопотно. Покупка же товара не у производителя, а у посредника-оптовика может свести прибыль от сделки к нулю: отпускные цены предприятий и так предельно высоки, а ведь оптовик еще прибавит к ним свою наценку и НДС.
Представитель одной из фирм, уже занимающейся экспортом удобрений, рассказал корреспонденту Ъ о нетривиальном выходе из сложившегося положения. Когда цены внутреннего рынка начали резко расти, фирма-экспортер стала скупать удобрения небольшими партиями у сельхозпредприятий. Последние продавали так называемые "неликвиды", то есть запасы прошлого года или даже более раннего времени, так что цены назначали довольно низкие, меньше во всяком случае, чем у производителей (калийные удобрения обошлись покупателю, например, до 40 тыс. руб. за тонну). За границей товар фирма реализовывала по цене мелкого и среднего опта, т. е. до $65 за тонну, договариваясь непосредственно с потребителями минеральных удобрений. С учетом транспортных расходов (при перевозке железнодорожным транспортом) мелкие экспортеры за счет выполнения дистрибьютерских функций получали до $30 на тонне товара.
В данном случае поставка шла в Западную Европу, однако, по мнению специалистов по конъюнктуре рынка, эффективнее сейчас торговля со странами Юго-Западной Азии и Китая, где никаких таможенных ограничений на ввоз удобрений из России пока нет. Отправка может вестись морем из Вентспилса или Одессы, при этом нужно иметь в виду, что услуги портов оплачиваются в валюте, и одесский порт несколько дешевле. В Китай лучше отправлять груз по железной дороге — наличие железнодорожных пограничных переходов между Россией и Китаем позволяет снизить обычные транспортные издержки, связанные с перевалкой и складированием минеральных удобрений.
Специалисты, к которым мы обратились за консультацией, считают, что в структуре экспорта наиболее эффективным в ближайшее время останется экспорт аммиака и метанола (метиловый спирт, используемый в качестве сырья для производства формалина, формальдегида и различных смол). Их производства были созданы в России на базе импортного оборудования и импортных технологий, поэтому эта продукция высоко котируется на мировом рынке.
Кроме того, довольно эффективным может стать и экспорт калийных удобрений. Эксперты ВАО "Агрохимэкспорт", отмечая, что конъюнктура по этой группе минеральных удобрений была в текущем году неблагоприятной, ожидают ее улучшения в ближайшем будущем. Дело в том, что на мировом рынке закупки калийных удобрений носят цикличный характер с максимальным объемом продаж в третий год периода. Как ожидается, новый подъем продаж калийных удобрений наступит в 1994 году. Однако здесь нужно учитывать два обстоятельства. Первое — серьезный конкурент: "Агрохимэкспорт", хотя и утратил монопольный контроль за экспортом целого ряда минеральных удобрений, но по-прежнему удерживает в руках калийную группу за счет прямых договоров с производителями, которых всего два — "Уралкалий" и "Сельвинит" (оба расположены в Предуралье). Второе — специалисты этой фирмы не исключают, что возможная конкуренция со стороны вновь возникающих российских экспортеров может нарушить хрупкий баланс спроса и предложения, который возник в сентябре 1993 года, и тогда циклический ценовой пик может не состояться.
Что же касается внутренней торговли, то, по мнению экспертов Ъ, и здесь у торговцев есть возможность приложить силы и капитал. По нашим расчетам, наметилось существенное отставание индекса цен на минеральные удобрения от индекса цен на продовольственные товары, и такая ситуация, вероятно, сохранится до конца зимы, пока сельхозпредприятия не распродадут урожай этого года. Если ценовые пропорции сохранятся, то довольно выгодным может стать обмен удобрений на продовольственные товары, но при этом поставщик агрохимии должен будет взять на себя организацию доставки и вывоза обмениваемых товаров. По расчетам экспертов Ъ, возможная рентабельность таких операций, видимо, не опустится в этом случае ниже 50-60%. При этом первоначальные вложения капитала в операции по закупке минеральных удобрений и их бартерному обмену на продовольствие с последующей продажей продуктов питания городскому населению, предполагают инвестиции в объеме не менее 150 млн руб. единовременно.
ГЕОРГИЙ Ъ-ШВЫРКОВ
Ставки вывозных таможенных пошлин на 1994 год (проект)
Группа 31
3102 Удобрения минеральные или химические азотные 8 ЭКЮ
из них:
310210 Мочевина, в том числе в водном растворе 5 ЭКЮ
310230 Нитрат аммония, в том числе в водном растворе 5 ЭКЮ
3103 Удобрения минеральные или химические фосфатные 6 ЭКЮ
3104 Удобрения минеральные или химические калийные 3 ЭКЮ
3105 Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор, калий; удобрения прочие; товары, указанные в настоящей группе, представленные в таблетках или других аналогичных формах или в упаковках, масса брутто которых не превышает 10 кг 5 ЭКЮ