Для новой банковской империи Анатолия Мотылева настал критический момент — после блокировки расчетов всем его банкам со стороны ЦБ банкир был вызван на ковер к регулятору. Вариантов по большому счету два: отзыв лицензии или санация. По данным “Ъ”, учитывая состояние активов господина Мотылева и его предыдущую негативную банковскую историю, крайняя мера в виде отзыва лицензий, несмотря на многомиллиардные вклады, вероятнее санации, хотя перед ее применением регулятор может дать финансисту последний шанс самому исправить ситуацию.
«Российский кредит» — ключевой из активов проблемной банковской группы Анатолия Мотылева
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
О том, что в четверг на повестку вечернего заседания комитета банковского надзора (КБН) ЦБ вынесен вопрос о судьбе сразу нескольких банков из группы, подконтрольной Анатолию Мотылеву, “Ъ” cообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. На кону — продолжение существования сразу четырех банков группы: крупнейшего в ней банка «Российский кредит», М-банка, банка «Тульский промышленник» и АМБ-банка. Этому предшествовало распространение на рынке информации о том, что всем перечисленным банкам господина Мотылева ЦБ отключил возможность проведения любых электронных операций:— как через себя, так и через других участников рынка. Первое формально выглядело как изменение статуса участия банков Анатолия Мотылева в системе БЭСП (система банковских электронных срочных платежей ЦБ). «Все эти банки позавчера получили статус с кодом 13, что означает полный запрет проводить платежи через БЭСП»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Возможности проводить операции через корсчета в других банках указанные игроки лишились в результате блокировки этих счетов, добавил источник “Ъ”. «Таким образом, сейчас банки могут проводить платежи только в ручном порядке, через расчетный центр ЦБ, под его непосредственным контролем, это очень серьезно»,— резюмировал он. Вклады, указывают в колл-центре, выдаются без проблем.
Впрочем, серьезные проблемы в отношениях с регулятором в банке официально отказываются признавать. «Затруднения» в проведении платежей в колл-центре «Российского кредита» объясняют «обновлением операционной системы» — традиционное объяснение для банков, столкнувшихся с жесткими ограничениями регулятора. Конечно, существует некий процент технических отключений от БЭСП, указывают участники рынка, но он минимален. По словам аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, «согласно статистике, за отключением от БЭСП на срок, превышающий один-два дня, в 85–90% случаев следует отзыв лицензии». А учитывая, что судьба банков группы господина Мотылева стала предметом обсуждения на КБН, чему предшествовала проверка со стороны ЦБ и АСВ (пока формально не завершена), о технике в этом случае говорить не приходится, считают банкиры.
Вариантов в такой ситуации три: отзыв лицензии, санация и — что нечасто, но все же бывает — предоставление владельцу банка отсрочки для урегулирования ситуации. «Последнее возможно только в случае предоставления им ЦБ очень веских доказательств истинности своих намерений докапитализировать банк или найти инвестора»,— говорит один из собеседников “Ъ”. И обычно на это дается совсем немного времени, уточняет он. Тем не менее, по данным “Ъ”, Анатолий Мотылев и шесть топ-менеджеров банка сегодня отправились на заседание КБН.
Санация, учитывая объем вкладов в банках господина Мотылева (почти 70 млрд руб.), особенно в условиях дефицита фонда страхования вкладов, могла бы быть вполне реальной (тем более что возможность ее рассматривалась, о чем свидетельствовала совместная проверка в «Российском кредите» со стороны ЦБ и АСВ), если бы не печальный опыт предыдущей санации подконтрольного господину Мотылеву банка «Глобэкс» (ВЭБом в начале кризиса 2008 года), на которую государство потратило $5 млрд. «Это вопрос репутации регулятора, банковский бизнес Анатолия Мотылева уже спасали в прошлый кризис, и допустить повторение этой истории в ЦБ не хотят»,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с позицией регулятора. По сути, регулятор позволил Анатолию Мотылеву вырастить новую финансовую империю, взрастить в ней старые проблемы, и спасти ее еще раз было бы равносильно признанию собственного бессилия и вызвало бы очень серьезные вопросы к расходованию госсредств, говорит другой собеседник “Ъ”. Против санации, по данным “Ъ”, был и еще один аргумент: желающих санировать банки Анатолия Мотылева особенно не было.
По данным “Ъ”, по предварительным оценкам, объем проблем в группе финансовых активов Анатолия Мотылева (считая банки и НПФ: НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд “Солнечный берег”», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Защита будущего», «Сберегательный», «Уралоборонзаводский») оценивается примерно в 60 млрд руб. При этом дыра в банках может составлять 35–40 млрд руб. «Когда я рейтинговал банк “Российский кредит” (крупнейший в группе), были вопросы к соответствию формальной отчетности реальному качеству кредитов,— говорит экс-гендиректор “Эксперта РА” Павел Самиев.— При очень низком уровне просрочки в портфеле (менее 1%) у банка большой объем пролонгированных кредитов, низкая оборачиваемость их в портфеле, много долгосрочных ссуд, мало обеспечений залогами и даже поручительствами». Все это, по мнению господина Самиева, может свидетельствовать о наличии скрытых проблем, которые банк не отражает в отчетности. По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в банках и НПФ Анатолия Мотылева существовало круговое финансирование деятельности, при этом в конечном счете около половины всех средств были вложены в стройку (как и в прошлый раз). Финансировалось все это, кроме 66,9 млрд руб. средств граждан, средствами корпоративных клиентов — 43,4 млрд руб. По данным ЦБ на 1 апреля (более поздние данные отсутствуют), суммарный объем собственного имущества (то есть пенсионных накоплений, пенсионных резервов и собственных средств фонда) в семи фондах господина Мотылева составляет 61,7 млрд руб.
В такой ситуации, хотя, по данным “Ъ”, остатков фонда страхования вкладов хватает на страховые выплаты по депозитам граждан во всех банках (объем страховой ответственности оценивается в 50 млрд руб.), вопрос о показательном отзыве лицензий непростой (деньги фондов могут быть в банках, а, как известно, в систему страхования накоплений НПФ Мотылева не попали). Но именно к нему, по данным “Ъ”, больше всего склоняются в ЦБ. Все будет решать то, насколько ЦБ поверил (или не поверил) обещаниям Анатолия Мотылева, и если да, сколько времени даст ему на докапитализацию банков, если финансисту все же удастся убедить регулятора в реальности своих намерений. Провернуть очередное «групповое финансирование» для выполнения требований ЦБ ему вряд ли удастся. По данным “Ъ”, проверки ЦБ начаты во всех НПФ финансиста. Учитывая решительный настрой регулятора, если он не дрогнет и все же решится на крайние меры, это станет крупнейшим страховым случаем за всю историю страхования вкладов. Предыдущий рекорд поставил Мастер-банк (вкладов в нем было на 50 млрд руб.), что стало крайне серьезным предупреждением всем банкирам. В ЦБ и АСВ ситуацию не комментируют. В пресс-службе крупнейшего банка Анатолия Мотылева «Российском кредите» также отказались от комментариев.