Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами — «Группа»), крупнейший онлайн-игрок на российском рынке DIY («do it yourself» или «сделай сам» — товары для дома, стройки, ремонта и дачи), объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее — IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее — «Акции») с листингом на Московской бирже

ВсеИнcтрументы.ру — безоговорочный лидер онлайн DIY-рынка в России и СНГ по объему онлайн-выручки, а также крупнейшая компания по глубине ассортимента и географическому покрытию среди DIY-игроков¹.

По итогам 2023 г. выручка Компании увеличилась на 54% год к году, достигнув уровня 132,8 млрд руб. при рентабельности по EBITDA 7,6%. Наибольший вклад в структуру товарной выручки Компании вносят B2B-клиенты, характеризующиеся высокой лояльностью и привлекательной юнит-экономикой — в 2023 г. B2B-сегмент обеспечил 63% продаж.

ВсеИнструменты.ру являются лидером в мире по прибыльности среди публичных быстрорастущих «1P e-com» игроков² с ростом выручки более 50% и уровнем рентабельности по EBITDA в 2021–2023 гг. выше 7%.

Генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов прокомментировал:

«Сегодня мы развиваем собственную DIY-экосистему, предоставляя уникальное ценностное предложение клиенту — широкий выбор от поставщиков, конкурентные цены и качественный сервис, а также наилучшее ценностное предложение поставщикам — доступ к самой большой базе клиентов, первоклассную цифровую платформу и развитую логистическую инфраструктуру.

Мы будем предлагать больше товаров, формируя «бесконечную полку», совершенствовать технологии и логистику, чтобы быть ближе к клиенту, обеспечивая бескомпромиссно высокий уровень сервиса, при этом максимально концентрируясь на повышении операционной эффективности бизнеса.

Мы предлагаем инвесторам стать частью нашей истории прибыльного роста. IPO — это важнейший элемент стратегии Компании, который будет способствовать реализации стратегических инициатив, обеспечению прозрачности бизнеса, укреплению его корпоративной структуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и дальнейшему созданию стоимости для акционеров».

Предварительные параметры предложения

• В рамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, принадлежащие крупнейшему акционеру Эмитента, бенефициарными владельцами которого в свою очередь являются основатели Компании, а также потенциально Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии. Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок.
• Одними из целей Предложения являются:

1. Получение ликвидности для Акций.
2. Повышение деловой репутации и привлекательности бренда Компании.
3. Усиление привлекательности Компании для клиентов, сотрудников и партнёров.
4. Возможное привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности Компании.
5. Обеспечение дополнительной прозрачности бизнеса.

• По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели Компании, сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале Эмитента.
• Компания планирует начало торгов на Московской бирже в июле 2024 года.
• Компания ожидает включение Акций в первый котировальный список Московской биржи.
• Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Эмиссионные документы будут доступны на официальном сайте Компании.

ООО "ВсеИнструменты.ру"

Реклама