Когда группа ГАЗ сняла с конвейера "Волгу", нижегородский производитель зеркал и бамперов "Автокомпонент" оказался на грани разорения. Однако за четыре года он сумел пробиться в поставщики крупнейших иностранных автопроизводителей. Теперь компания выпускает совершенно новый для России продукт, на котором рассчитывает заработать миллиарды рублей.
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
В кабинете управляющего директора завода "Автокомпонент" Михаила Ершова непрерывно звонит телефон. Группа "Автокомпонент" покупает своего конкурента — сызранское ОАО "Пластик", и все контрагенты жаждут узнать подробности из первых рук. Сумма сделки неизвестна, но самое главное, что новый владелец возьмет на себя огромный долг "Пластика" в размере 7,3 млрд руб. Между тем четыре года назад сам "Автокомпонент" стоял на грани разорения. У компании был единственный потребитель — нижегородский ГАЗ, устаревшее неэффективное производство и убыток 132 млн руб., по данным "СПАРК-Интерфакс".
Удушливый ГАЗ
"Автокомпонент" был основан в 1999 году московским предпринимателем Юрием Беляевым для поставок на ГАЗ комплектующих. В 2005 году "Автокомпонент" арендовал в Нижнем Новгороде у ГАЗа два корпуса на 20 тыс. кв. м, где производились пластиковые детали интерьера и экстерьера "Волги" и "Газели". Вся продукция компании поставлялась на ГАЗ. Беляев понимал риски работы с единственным заказчиком, но найти новых не мог. Требовалась модернизация производства. И "Автокомпонент" в 2006-м открыл новый цех, взяв в лизинг на 30 млн евро современные термопластавтоматы для литья пластмассовых деталей. В следующем году на "Автокомпоненте" задумались о внедрении производственной системы Toyota. Менеджеры компании посетили предприятия, которые уже ее использовали, но дальше дело не пошло. С 2007-го нижегородцы вели переговоры о создании СП с испанской компанией Ficosa, крупнейшим европейским поставщиком зеркал заднего вида. Среди его клиентов Renault, Volkswagen, Ford, Peugeot-Citroen-Mitsubishi. Но испанцы не хотели вкладываться в площадку в России. Тогда же "Автокомпонент" попытался наладить сотрудничество с Volkswagen, но тот работал лишь с теми поставщиками, чьи системы качества были сертифицированы по стандарту ISO 16949 (ISO 9001 для автопрома). У "Автокомпонента" же такого сертификата не было.
Проще всего оказалось договориться с АвтоВАЗом. Первой ласточкой стало зеркало для вазовской "Приоры". Зеркала для АвтоВАЗа выпускал Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ). Возможно, так было бы и с "Приорой". Но когда АвтоВАЗ объявил тендер, нижегородцы сконструировали зеркало и подготовили производство быстрее (на это потребовалось 500 тыс. евро). Руководитель проекта "Приора" Сергей Прохоров решил, что будет закупать зеркала в Нижнем Новгороде, пока ДААЗ готовит свое зеркало к производству. Монополия "Автокомпонента" длилась примерно год, затем ДААЗ также стал выпускать зеркала для "Приоры". Однако диверсифицировать бизнес Беляеву не удалось: 99% выручки "Автокомпонента" (около 3,5 млрд руб. в 2007 году) по-прежнему приходилось на ГАЗ.
Гром грянул в кризис, когда объемы выпуска ГАЗа упали с 237,3 тыс. автомобилей в 2008 году до 53,7 тыс. в 2009-м. "Волгу" вообще сняли с производства из-за падения спроса. За ГАЗом рухнули и продажи "Автокомпонента". Его выручка в 2009 году сократилась в 2,5 раза, до 1,4 млрд руб.
"Автокомпонент" вернул ГАЗу один из старых производственных корпусов. Но чтобы выжить, компании нужно было срочно привлекать других клиентов. Ахиллесовой пятой нижегородцев было качество. Если для ГАЗа уровень брака 3-5% поставленной партии комплектующих был привычным, то требования иностранных сборщиков в сотни раз жестче: не более 100 дефектных единиц на 1 млн изделий (100 ppm, или 0,0001%). "Автокомпонент" заключил договор с Toyota Engineering, отправил специалистов на обучение в Японию и начал внедрять систему Toyota.
Завинчивая гайки
В литейном и сборочном цехах "Автокомпонента" повсюду развешаны зеркала с надписями "Ответственный за качество". Работают здесь преимущественно молодые женщины, которые часто смотрятся в зеркала. Стены увешаны графиками брака, фотографиями дефектных деталей и схемами с анализом причин брака.
Но это лишь внешние атрибуты, а японцы копнули глубже. Сначала кружок качества, где сотрудники обсуждали причины дефектов и искали способы их устранения, был создан на участке сборки приборных панелей для "Газели". Впоследствии опыт растиражировали на остальные участки (сейчас таких кружков на заводе 43). Пресс-формы отремонтировали, чтобы снизить брак при литье. Для повышения качества сборки зеркал на "Автокомпоненте" сделали "защиту от дурака" (poka-yoke) — особый бокс, куда помещают деталь для сборки. Он не дает извлечь эту деталь, если хотя бы один винт остался незавинченным. "Автокомпонент" отказался от поставщиков, к которым были претензии по срокам и качеству поставляемых материалов и деталей (таковых оказалась почти половина из 100). Одновременно компания стала четче планировать закупки, из-за чего складские запасы сократились в пять раз.
"Почему российским производителям комплектующих не удается договориться с западными вендорами? Потому что наши заводы ничего не предлагают, кроме площадки. А "Автокомпонент" сначала хорошо модернизировал производство и только потом стал искать иностранных партнеров",— говорит исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.
Экономический эффект от внедрения системы на "Автокомпоненте" к концу 2009 года составил 500 млн руб. Компания получила нужные сертификаты для работы с зарубежными автопроизводителями. Кроме того, отчаявшись создать СП с Ficosa, нижегородцы подписали с испанцами лицензионное соглашение, по которому те передавали свои технологии в обмен на 3% с будущих продаж. К 2010 году, говорят на "Автокомпоненте", уровень брака на сборке снизился в пять раз, с 2159 до 462 ppm. Но это все равно оказалось много. Помогло то, что иностранные автогиганты стали терпимее. Они знали, что в начале 2011-го вступит в силу новое постановление правительства РФ о режиме промсборки, которое требовало от сборщиков увеличить долю локализованных компонентов до 70%. Доверить российским поставщикам производство двигателей иностранцы были не готовы, другое дело — простые детали вроде зеркал или обшивки салона.
В конце 2009 года "Автокомпонент" пробился в поставщики зеркал для "Фольксвагена" и "Автофрамоса" (завод Renault). Также он стал поставщиком второго уровня для иностранных производителей комплектующих, таких как Magna, Valeo, Faurecia и Visteon. Однако главным спасителем предприятия стал опять-таки АвтоВАЗ.
32%. На столько сократились производственные площади "Автокомпонента" после трех лет внедрения Toyota Production System. При этом годовая выручка с 1 кв. м выросла на 216%
Битый битого везет
Весной 2010 года Юрий Беляев пришел к генеральному директору АвтоВАЗа Игорю Комарову и спросил: как нужно поступить, чтобы стать поставщиком деталей интерьера для нового модельного ряда? Тот ответил: взять в партнеры иностранного производителя деталей интерьера и построить завод по соседству с АвтоВАЗом в ОЭЗ "Тольятти" (возить крупногабаритный пластик, например приборные панели и бамперы, из Нижнего Новгорода в Тольятти было бы слишком дорого).
АвтоВАЗ хоть и вступил в альянс с Renault-Nissan, однако находился в столь же бедственном положении, что и "Автокомпонент". Отечественный гигант планировал обновить модельный ряд, но из 280 основных его поставщиков требованиям Renault-Nissan соответствовали лишь 20. Неудивительно, что Игорь Комаров и вице-президент АвтоВАЗа по закупкам Дамир Кашапов сами свели "Автокомпонент" с потенциальным партнером по приборным панелям — французской Faurecia. Как и испанские зеркальщики, французы не хотели ни строить в Тольятти свой завод, ни создавать СП. Нижегородцы купили у Faurecia лицензию.
Разработка и подготовка к производству деталей для каждого нового автомобиля стоит дорого: от 500 тыс. до 1 млн евро, если речь идет о зеркалах, и 2,5-5 млн евро за приборную панель. Но под заказы АвтоВАЗа банки стали охотно давать "Автокомпоненту" займы, говорит Михаил Ершов. За 900 млн руб. (кредит Сбербанка) "Автокомпонент" построил в ОЭЗ Тольятти завод, который с мая 2012-го начал выпускать 70 видов пластиковых комплектующих для машин АвтоВАЗа, Renault и Nissan. Кроме того, Сбербанк открыл "Автокомпоненту" кредитную линию еще на 1,5 млрд руб.
Представители АвтоВАЗа вспоминают, что сотрудничество с "Автокомпонентом" началось с двух зеркал и крышки двигателя, а сегодня нижегородцы поставляют в Тольятти 250 позиций. По итогам 2013 года ожидается, что доля альянса "Renault-Nissan-АвтоВАЗ" в выручке "Автокомпонента" вырастет до 33% (в 2010-м было 8%). Еще 15% придутся на Volkswagen и западных производителей комплектующих. Доля ГАЗа составит 52%. В ближайшие несколько лет, по прогнозам Ершова, она сократится до 25-30%. "Семь лет мы потратили на то, чтобы снизить зависимость от ГАЗа, и это удалось",— говорит Ершов. За последние три года выручка "Автокомпонента" выросла вдвое. В 2013 году предприятие планирует заработать 5,6 млрд руб. без НДС. Мощности "Автокомпонента" оказались полностью загружены. Тут-то компания и предприняла авантюрную попытку купить "Пластик", который в полтора раза больше нее.
Конфетка из пластика
"Для нас "Пластик" — прежде всего ресурс",— поясняет Ершов. Там большие площади, много работников — 2,5 тыс. человек. После снятия с производства вазовской "классики" и "Самары" номенклатура и объемы выпуска продукции "Пластика" сократились в разы. Если в 2011 году выручка "Пластика" составляла 6,4 млрд руб., то в 2014-м ожидается лишь 2,5 млрд руб. При этом, по словам Ершова, "Пластик" — довольно современное предприятие: "Достаточно 15-20 млн евро, чтобы он превратился в конфетку".
Покупка "Пластика" выведет "Автокомпонент" на новый уровень, считает Сергей Удалов из "Автостата". Уже сейчас "Автокомпонент" занимает 50% рынка автомобильных зеркал и 20% рынка приборных панелей. Объединенная компания получит от 30% до 70% российского рынка по пластиковым комплектующим для автомобилей (приборным панелям, деталям внутренней обшивки, бамперам и пр.). По оценкам Ершова, ее оборот в 2015 году составит 12-14 млрд руб. "У нас российских конкурентов не останется — только глобальные игроки",— говорит Ершов.
Сделка, правда, еще должна получить одобрение Сбербанка — главного кредитора "Пластика". У ОАО "Пластик" огромные долги, все активы заложены в Сбербанке. И у банкиров есть опасения, что "Автокомпонент" рухнет под тяжестью этих долгов. К тому же в долгосрочной перспективе потенциал роста для "Автокомпонента" почти исчерпан. В старейших местах обитания иностранных сборщиков давно обосновались конкуренты: Magna, Faurecia и Visteon — в Калуге; Magna, Faurecia и Calsonic Cancai — в Ленобласти. Да и весь российский рынок автокомпонентов, который, по мнению Удалова, до сих пор увеличивался в среднем на 15% в год, достиг стадии насыщения, и его темпы роста снизятся до 3-5% в год. Поэтому два последних года "Автокомпонент" вновь пытается диверсифицировать бизнес.
На одной из выставок Юрий Беляев увидел пластиковые газовые баллоны. Продукт подходил нижегородцам идеально: и пластиковый, и высокомаржинальный (25% против 10-15% в автопроме), и с большим рыночным потенциалом.
79,1% выручки "Автокомпонента" в 2012 году пришлись на детали интерьера автомобилей, 19,4% — на наружные зеркала
Покатили баллон
"Я видел, как газовый баллон летал и все крушил на своем пути",— говорит очевидец взрыва баллона возле кафе "Шоколадница" на севере Москвы. Такие сообщения появляются чуть ли не каждую неделю: бытовых газовых баллонов в стране насчитывается 60-65 млн штук. Ежегодно продается почти 700 тыс. новых железных баллонов примерно на 1 млрд руб. А в мире давно выпускаются пластиковые баллоны, неизвестные российскому потребителю. Они не взрываются, вдвое легче железных. Но и стоят в три-четыре раза больше. Например, цена пластикового баллона на 33,5 л в Москве — в среднем 5,5 тыс. руб., железного на 50 л — 1,8 тыс. руб.
"Автокомпонент" нашел западного партнера — норвежскую фирму Hexagon, крупнейшего мирового производителя композитных баллонов, и создал в Нижнем Новгороде СП — компанию "Ругазко". Год "Ругазко" тренировалась на продажах в России норвежских баллонов и нашла за это время около 40 партнеров. В мае 2013-го она начала делать аналогичные баллоны в Нижнем Новгороде. В России никто бытовых пластиковых баллонов не производит, уверяет генеральный директор "Ругазко" Дмитрий Коржив. Мощность нового производства — 200 тыс. штук в год.
По подсчетам Дениса Тагунова, генерального директора НК "Агат" (одного из трех крупных московских поставщиков технических газов в баллонах), с такими объемами "Ругазко" насытит рынок бытовых баллонов для частных лиц за десять лет. Сегодня баллоны "Ругазко", по словам Тагунова, покупают продвинутые частники, а также бригады, которые занимаются строительством элитных коттеджей. На население и строительный сектор приходится всего 10% рынка газовых баллонов. Остальные 90% — баллоны высокого давления, которые используются в автомобилях и для транспортировки и хранения газов. Но чтобы зайти на него с пластиковыми баллонами, нужна поддержка государства и "Газпрома". В начале 2012-го Юрий Беляев представил проект "Безопасный газ" Владимиру Путину на заседании Агентства стратегических инициатив, где ратовал за ужесточение ГОСТов на баллоны. Путину баллоны понравились. А через год Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переводе 50% общественного транспорта на безопасные виды топлива. Это означает, что в перспективе объем рынка баллонов составит $1 млрд в год. Так в жизни "Автокомпонента" опять появился ГАЗ. Но уже с маленькой буквы.
Доходный метан
"Ругазко" собирается производить композитные баллоны высокого давления (CNG) для автобусов и грузовиков, работающих на метане. Это весьма перспективный рынок. В стране насчитывается около 86 тыс. автомобилей (в основном автобусов и грузовиков) на метане. Продажи баллонов CNG, по оценкам "Ругазко", в 2013 году в РФ составят 17 тыс. штук, а в денежном выражении — 538 млн руб. Это незначительный объем, но к 2020 году количество автомашин на метане должно возрасти до 200 тыс. штук. А объем продаж баллонов CNG составит в 2020 году 40 тыс. штук (1,3 млрд руб.). Но если "Газпром" реализует свои планы увеличить в десять раз число своих автомобильных газокомпрессорных станций (АГНКС) с нынешних 290 до 2,6 тыс. штук в 2020-м, рынок баллонов для сжатого природного газа будет в 2,5 раза больше, около 3 млрд руб. в год.
Эксперт
Юрий Беляев, председатель совета директоров ГК "Автокомпонент":
— Развитие "Ругазко" сдерживает отсутствие сети газовых заправок и сервисных центров. Ситуация улучшилась лишь после того, как на тему обратил внимание Путин. "Роснефть" собирается построить 1 тыс. заправок. "Газпром" до конца этого года построит 17 газовых АЗС. В 2014-м мы начнем выпуск больших композитных резервуаров для хранения и транспортировки газа. Мы уже получили предзаказы от компании "Газпром газомоторное топливо". Речь идет об огромных суммах, нашими резервуарами будет переоборудовано 1,4 тыс. заправок "Газпром нефти".